Die Checklistenbibliothek

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Checklisten & Vorlagen. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

SICHERHEIT  Objektberechtigung Kann Bibliotheks-Checklisten hinzufügen/bearbeiten und Bibliotheks-Checklisten löschen inSicherheitseinstellungen für CRM Sicherheitseinstellungen für Service Desk, und Sicherheitseinstellungen für Projekte aktiviert.

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Um der Bibliothek im Abschnitt Checkliste des Formulars Neues oder Ticket, Aufgabe oder Verkaufschance bearbeiten eine Checkliste hinzuzufügen, klicken Sie auf In Bibliothek speichern.
Um der Bibliothek im Formularvorlagen-Editor eine Checkliste hinzuzufügen, klicken Sie auf In Bibliothek speichern.

Gehen Sie wie folgt vor, um der Bibliothek eine Checkliste hinzuzufügen:

1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
2. Klicken Sie auf Neue Checkliste, um die Seite Neue Checkliste zu öffnen.  Um eine vorhandene Checkliste zu bearbeiten, wählen Sie im Kontextmenü Bearbeiten.
   
3. Füllen Sie die folgenden Felder aus oder ändern Sie sie:

Feld	Beschreibung
Allgemein
Name	Geben Sie den Namen ein, der im Dropdown-Menü Checkliste auswählen angezeigt wird, wenn Sie auf Aus Bibliothek hinzufügen bei einer Verkaufschance, Aufgabe oder einem Ticket klicken.
Objekt	Wählen Sie aus, für welche Entität diese Checkliste angezeigt werden soll. Das Menü beinhaltet lediglich das Objekt bzw. die Objekte, für das Sie anhand Ihres Zugriffsrechts Berechtigungen haben, Checklisten hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Sie müssen Berechtigungen für sowohl Aufgaben als auch Tickets haben, um eine Checkliste zu erstellen oder zu bearbeiten, die mit beiden Objekten verbunden ist.
Aktiv	Ist standardmäßig aktiv. Heben Sie die Markierung auf, um die Checkliste nicht verfügbar zu machen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung an, wann diese Checkliste zu verwenden ist.
Vorlage für die IT-Klebe-Checkliste (nur Ticket-Checklisten)	Wenn in Ihrem Unternehmen die IT-Glue-Integration aktiviert ist, können Sie die neue Checkliste mit einer vorhandenen IT-Glue-Checklistenvorlage verknüpfen. Siehe Verknüpfen Sie eine Autotask-Checkliste mit einer Vorlage für eine IT-Klebe-Checkliste.
Checkliste
Neuer Checklisteneintrag	Klicken Sie hier, um eine weitere Zeile zur Checklisten-Tabelle hinzuzufügen.
Name	Geben Sie in der Tabelle mit der bearbeitbaren Checkliste den Namen eines Checklistenelements in das Feld Name ein.
Wichtig	Wenn der Eintrag wichtig ist, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Im Ansichtsmodus wird nach dem Checklisteneintrag ein Ausrufezeichen angezeigt.
Kontextmenü	Kontextmenü-Optionen: Option Beschreibung Eintrag darüber hinzufügen Fügt eine leere Zeile über dem ausgewählten Eintrag ein. Eintrag darunter hinzufügen Fügt eine leere Zeile unter dem ausgewählten Eintrag ein. Untergeordnetes Element hinzufügen Fügt eine leere, eingerückte Zeile unter dem ausgewählten Eintrag ein. Ausrücken Nur für Einträge auf untergeordneter Ebene verfügbar. Wenn Sie auf diese Option klicken, wird der Eintrag auf die übergeordnete Ebene verschoben. Einrücken Nur für Einträge auf übergeordneter Ebene verfügbar. Wenn Sie auf diese Option klicken, wird der Eintrag auf die untergeordnete Ebene verschoben. Kopieren Fügt eine Kopie des aktuellen Eintrags am Ende der Checkliste ein, gefolgt von (Kopieren). Der kopierte Eintrag befindet sich auf der übergeordneten Ebene. Dokument oder Beitrag verbinden Um das Element mit einem Knowledge Base-Artikel zu verknüpfen, wählen Sie im Kontextmenü Dokument oder Artikel zuordnen. Filtern oder durchsuchen Sie die Seite „Beitrag & Dokument auswählen“ und klicken Sie auf eine Zeile, um einen Artikel auszuwählen. Ein Dokument- oder Artikel-Symbol wird rechts neben dem Kontextmenü angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass der Beitrag erfolgreich mit dem Checklisteneintrag verknüpft wurde, und im Kontextmenü wird die Option Beitrag trennen oder Dokument trennen angezeigt. Löschen Entfernt den Eintrag aus der Checkliste. HINWEIS  Um die gesamte Checkliste aus dem Ticket zu löschen, verwenden Sie das Massenmenü und wählen Sie Alle löschen, oder klicken Sie auf mehrere Zeilen, während Sie die Strg-Taste gedrückt halten, und klicken Sie auf Ausgewählte löschen. Berechtigungen zu Kann Bibliothekschecklisten löschen sind erforderlich.

4. Klicken Sie auf Speichern & Schließen.

Organisationen, die die IT-Glue-Integration aktiviert haben, haben die Möglichkeit, eine Bibliothekscheckliste einer IT-Glue-Checklistenvorlage zuzuordnen.

1. Klicken Sie auf das Dropdown-Steuerelement und wählen Sie eine Checklistenvorlage aus. Alle Checklistenvorlagen sind verfügbar.
2. Sobald Sie eine Vorlage ausgewählt haben, wird eine Vorschau der aktuellen Checklistenelemente in IT Glue angezeigt.
    
   • Die Checklistenelemente aus der Vorlage für die IT-Klebe-Checkliste werden in die Autotask-Checkliste eingetragen, wenn die Checkliste auf ein Ticket angewendet wird.
   • Auf der Seite Checklistenbibliothek zeigt ein Häkchen in der Spalte IT-Kleber-Checkliste an, dass die Checkliste mit einer IT-Kleber-Checklistenvorlage verknüpft ist. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Häkchen, um den Namen der IT-Kleber-Checkliste in einem Tooltip anzuzeigen.
   • Diese Option ist nur für Ticket-Checklisten verfügbar.
3. Klicken Sie auf Speichern. Checklisten, die einer Vorlage für IT-Kleber-Checklisten zugeordnet sind, können nicht bearbeitet werden.

HINWEIS  Sie können keine zusätzlichen Checklistenelemente manuell erstellen, wenn Sie eine IT-Kleber-Checklistenvorlage zuordnen.

Um eine Checkliste zu kopieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
2. Öffnen Sie das Kontextmenü oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile und wählen Sie Kopieren.
3. Eine Kopie der Checkliste wird der Liste hinzugefügt. Der Name ist der gleiche wie das Original, mit dem Wort (Kopie) an den Namen angehängt. Um den Namen der Checkliste zu ändern oder andere Änderungen vorzunehmen, verwenden Sie das Kontextmenü oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Bearbeiten.

Sie können steuern, in welcher Reihenfolge die Bibliotheks-Checklisten auf Auswahllisten erscheinen.

Um die Sortierreihenfolge der Bibliothekscheckliste zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
2. Klicken Sie auf die nummerierte Spalte für die Bibliotheks-Checkliste, die Sie neu anordnen möchten, und ziehen Sie sie an die entsprechende Stelle. Wenn Sie es loslassen, wird das Element an dieser Stelle in der Liste angezeigt.
3. Bibliotheks-Checklisten werden in dieser neuen Reihenfolge in zukünftigen Listen angezeigt.

Bibliotheks-Checklisten sind standardmäßig auf aktiv gesetzt. Inaktivierte Checklisten können in Zukunft nicht mehr ausgewählt werden.

Um eine vorhandene Bibliotheks-Checkliste zu deaktivieren oder zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
2. Öffnen Sie das Kontextmenü oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile und wählen Sie Aktivieren oder Inaktivieren.

Bibliotheks-Checklisten können jederzeit gelöscht werden. Wenn du keine Checkliste mehr verwenden möchtest, sie aber in Zukunft wieder verfügbar haben möchtest, solltest du sie stattdessen auf inaktiv setzen.

Um eine Bibliotheks-Checkliste zu löschen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
2. Öffnen Sie das Kontextmenü oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile und wählen Sie Löschen aus.

3. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf Ja.