Insights zu Verkaufschancen

Dieser Einblick zeigt Kaseya Quote Manager (ehemals Datto Commerce) Angebotsdaten in Autotask in Echtzeit. Je nach Status des Angebots werden die folgenden Kaseya-Angebotsmanager-Felder angezeigt:

• Angebotsnummer: die im Kaseya Quote Manager generierte Angebotsnummer
• Status: Optionen sind Entwurf, Gesendet, Angesehen, ,Abgelehnt, Gewonnen
• Summe: der gewonnene Gesamtwert des Angebots
• Quote Owner: der Standard-Eigentümer der im Kaseya Quote Manager konfigurierten Angebote
• Erstellt: Das Datum, an dem das Angebot im Kaseya Quote Manager erstellt wurde
• Läuft ab: das Ablaufdatum des Angebots
• Unterzeichnetes Angebot (PDF) (wenn der Status = Gewonnen): ein Link zur PDF-Version des Angebots im Kaseya Quote Manager
• Kundenauftragsnummer (wenn der Angebotsstatus = Gewonnen ist und es einen Kundenauftrag gibt): ein Link zum Kundenauftrag im Kaseya Quote Manager
• Kundenauftragsstatus (wenn der Angebotsstatus = Gewonnen ist und es einen Kundenauftrag gibt): der aktuelle Status des Kundenauftrags im Kaseya Quote Manager
• Zugehörige Bestellungen/Status (wenn der Status = Gewonnen und ein Auftrag und eine Bestellung vorhanden sind)

Dieses Insight zeigt Links zur Detailseite der Firma für die Verkaufschance an und (falls vorhanden) zur Detailseite der Mutterfirma. Es zeigt die Informationen zur Site-Konfiguration an sowie den Namen des zuständigen Mitarbeiters mit einem Symbol zum Link . Des Weiteren werden die Adresse und Telefonnummern der Firma sowie das Symbol „Karte anzeigen“ aufgelistet, gefolgt von der Anzahl aller offenen Tickets für die Firma, der Anzahl der in den letzten 30 Tagen erstellten Tickets sowie der Anzahl der Dokumente, die mit der Firma verbunden sind. Die Anzahl der Tickets ist ein Link zur Tabelle zum Nachforschen bei Ticket-Widgets.

In der unteren Hälfte des Insights wird ein Link zur Detailseite des Ticketansprechpartners, ein Symbol für einen Link zum Benachrichtigen und eine Auflistung des Titels, des Standorts (falls zutreffend), der Telefonnummern und der E-Mail-Adresse des Kontakts angezeigt. Damit wird angezeigt, ob die Person der primäre Kontakt für die Firma ist. Des Weiteren wird die Anzahl aller offenen Tickets des Kontakts sowie die Anzahl der in den letzten 30 Tagen vom Kontakt erstellten Tickets angezeigt. Die Anzahl der Tickets ist ein Link zur Tabelle zum Nachforschen bei Ticket-Widgets.

HINWEIS  Wenn der Kontakt keine Verkaufsangebote erhalten möchte, sehen Sie ein Warnsymbol neben seinem Namen. Sie können weiterhin eine Benachrichtigung senden, jedoch werden Sie informiert, dass der Kontakt keine erhalten möchte, bevor Sie fortfahren.

HINWEIS  Dieses Insight kann für eine Rubrik individuell angepasst werden. Es können bis zu zehn Systemfelder oder benutzerdefinierte Felder zum Insight hinzugefügt werden. Diese Felder können angezeigt werden, indem Sie auf den Link Zusätzliche Informationen klicken, der unten im Insight erscheint. Weitere Informationen finden Sie unter Insights anpassen.

Dieses Insight zeigt Links zur Detailseite und (falls vorhanden) zur Detailseite der Mutterfirma für die Firma an, die mit der Verkaufschance verbunden ist, sowie Links zur Seite für die Site-Konfiguration. Des Weiteren werden der zuständige Mitarbeiter, die Adresse und Telefonnummern der Firma sowie das Symbol „Karte anzeigen“ aufgelistet, gefolgt von der Anzahl aller offenen Tickets für die Firma, der Anzahl der in den letzten 30 Tagen erstellten Tickets sowie der Anzahl der Dokumente, die mit der Firma verbunden sind. Die Anzahl der Tickets ist ein Link zur Tabelle zum Nachforschen bei Ticket-Widgets.
Im Gegensatz zum Insight Firma/Kontakt (bei Tickets, Verkaufschancen und Geräten verfügbar) zeigt dieses Insight außerdem die Firmennummer, Website und durchschnittliche Firmenumfragebewertung an.

HINWEIS  Dieses Insight kann für eine Rubrik individuell angepasst werden. Es können bis zu zehn Systemfelder oder benutzerdefinierte Felder zum Insight hinzugefügt werden. Diese Felder können angezeigt werden, indem Sie auf den Link Zusätzliche Informationen klicken, der unten im Insight erscheint. Weitere Informationen finden Sie unter Insights anpassen.

Dieses Insights zeigt einen Link zur Detailseite des Verkaufschancen-Kontakts, ein Symbol für einen Link zum Benachrichtigen und eine Auflistung des Titels, der Telefonnummern und E-Mail-Adressen des Kontakts an. Damit wird angezeigt, ob die Person der primäre Kontakt für die Firma ist. Des Weiteren wird die Anzahl aller offenen Tickets des Kontakts sowie die Anzahl der in den letzten 30 Tagen vom Kontakt erstellten Tickets angezeigt. Die Anzahl der Tickets ist ein Link zur Tabelle zum Nachforschen bei Widgets.
Im Gegensatz zum Insight Firma/Kontakt zeigt dieses Insight die Externe ID und die Durchschnittliche Kontaktumfragebewertung des Kontakts an.

HINWEIS  Wenn der Kontakt keine Verkaufsangebote erhalten möchte, sehen Sie ein Warnsymbol neben seinem Namen. Sie können weiterhin eine Benachrichtigung senden, jedoch werden Sie informiert, dass der Kontakt keine erhalten möchte, bevor Sie fortfahren.

HINWEIS  Dieses Insight kann für eine Rubrik individuell angepasst werden. Es können bis zu zehn Systemfelder oder benutzerdefinierte Felder zum Insight hinzugefügt werden. Diese Felder können angezeigt werden, indem Sie auf den Link Zusätzliche Informationen klicken, der unten im Insight erscheint. Weitere Informationen finden Sie unter Insights anpassen.

Dieses Insight bietet Informationen zu den Handlungen, die an dieser Verkaufschance vorgenommen wurden. Im oberen Teil werden die Gesamtzahl der nicht abgeschlossenen To-Dos, Notizen und Anhänge aufgelistet, die mit der Verkaufschance verbunden sind.

Im unteren Teil wird angezeigt, wann die letzte Aktivität auf dieser Verkaufschance vorgenommen wurde und welcher Mitarbeiter diese Aktivität vorgenommen hat. Des Weiteren wird angezeigt, wann die letzte Phasenänderung eingetreten ist.

Dieses Insight zeigt eine Übersicht der Analyseinformationen für die Verkaufschance an (falls angegeben). Die Analysefunktion muss aktiviert sein, damit dies angezeigt wird. Siehe Verkaufschancen analysieren .

Das Feld Summe zeigt prozentual die Gesamtpunkte, die insgesamt bei allen Fragen erzielt wurden, geteilt durch die insgesamt möglichen Punkte an. Die technische Punktzahl basiert auf Fragen, deren Auswirkungen entweder Technisch oder Technisch & Beziehung sind, und die Beziehungspunktzahl basiert auf Fragen, deren Auswirkungen entweder Beziehung oder Technisch & Beziehung sind.

Das Diagramm ist eine visuelle Darstellung der technischen und Beziehungspunktzahlen für die Analyse der Verkaufschance. Die technische Punktzahl wird auf der Y-Achse und die Beziehungspunktzahl auf der X-Achse dargestellt. Weitere Informationen über das Diagramm finden Sie unter Das Analysediagramm interpretieren.

Dieses Insight zeigt Informationen in Bezug auf die potenziellen finanziellen Auswirkungen der Verkaufschance an. Es beinhaltet eine farblich markierte Fortschrittsleiste, auf der die prozentuale Wahrscheinlichkeit für den Gewinn der Verkaufschance, die potenzielle Umsatzerwartung und Gesamtkosten sowie der Bruttogewinn (als Betrag und prozentual) angezeigt werden. Die Werte werden über die Anzahl der Monate berechnet, die im Abschnitt Werte im Detailbereich der Verkaufschance eingerichtet sind.

Berechnung der Umsatzrealisierung

Wenn das Kontrollkästchen „Umsatz/Kosten angebotener Artikel verwenden“ ausgewählt ist:
Umsatzerwartung = Summe von [einmaliger Umsatz + (monatlicher Umsatz * n) + (Quartalsumsatz * n/3) (halbjährlicher Umsatz * n/6) + (jährlicher Umsatz * n/12)] wobei n = Anzahl der im Feld Summe berechnen für x Monate eingetragenen Monatszahl entspricht.

Wenn das Kontrollkästchen „Umsatz/Kosten angebotener Artikel verwenden“ ausgewählt ist:
Umsatzerwartung = Summe von [einmaliger Umsatz + (monatlicher Umsatz * n) + (Quartalsumsatz * n/3)+ (halbjährlicher Umsatz * n/6) + (jährlicher Umsatz * n/12)] + Zwischensumme Versandposten - Zwischensumme Rabattposten wobei n = Anzahl der im Feld Summe berechnen für x Monate eingetragenen Monatszahl entspricht.

Berechnung der Umsatzerwartung

Wenn das Kontrollkästchen „Umsatz/Kosten angebotener Artikel verwenden“ ausgewählt ist:
Gesamtkosten = Summe von [Einmalkosten + (monatliche Kosten * n) + (Kosten pro Quartal * n/3) + (halbjährliche Kosten * n/6) + (jährliche Kosten * n/12)] wobei n = Anzahl der im Feld Summe berechnen für x Monate eingetragenen Monatszahl entspricht.

Wenn das Kontrollkästchen „Umsatz/Kosten angebotener Artikel verwenden“ ausgewählt ist:
Gesamtkosten = Summe von [Einmalkosten + (monatliche Kosten * n) + (Kosten pro Quartal * n/3) + (halbjährliche Kosten * n/6) + (jährliche Kosten * n/12)] + Zwischensumme Versandposten - Zwischensumme Rabattposten wobei n = Anzahl der im Feld Summe berechnen für x Monate eingetragenen Monatszahl entspricht.

Berechnung des Bruttogewinns

Bruttogewinn (€) = Umsatzerwartung minus Gesamtkosten

Bruttogewinn (%) = ((Umsatzerwartung minus Gesamtkosten) / Umsatzerwartung) * 100

HINWEIS  Wenn Sie nicht berechtigt sind, interne Kostendaten anzuzeigen, dann sind die Felder Gesamtkosten und Bruttogewinn nicht sichtbar.

Dieses Insight zeigt Informationen zu dem Projektierungsprojekt an, das mit dem Hauptangebot der Verkaufschance verbunden ist (falls vorhanden). Es muss nicht von der Projektart Projektierung sein. Das Insight beinhaltet den Projektnamen, den leitenden Mitarbeiter, den Status, das Start- und das Enddatum sowie wie viele Tage im Projekt basierend auf dem aktuellen Datum verbleiben und jegliche zugehörigen Tickets.

HINWEIS  Zwar können Sie ein beliebiges Projekt mit einer Verkaufschance im Projekt selbst verknüpfen, jedoch erscheint dies nicht in diesem Insight, es sei denn, es ist ebenfalls mit dem Hauptangebot verbunden.

HINWEIS  Dieses Insight kann für eine Rubrik individuell angepasst werden. Es können bis zu zehn Systemfelder oder benutzerdefinierte Felder zum Insight hinzugefügt werden. Diese Felder können angezeigt werden, indem Sie auf den Link Zusätzliche Informationen klicken, der unten im Insight erscheint. Weitere Informationen finden Sie unter Insights anpassen.