Einstellungen für den Angebotsfuß

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Vertrieb & Verkaufschancen. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf CRM und Kann Angebotsvorlagen und E-Mail-Nachrichten für Angebote verwalten außerhalb der Admin -Berechtigung.

NAVIGATION   > CRM > Tools / Einstellungen > Angebotsvorlagen > Neu > Seite „Neue Angebotsvorlage“ > Speichern oder beim Erstellen einer neuen Angebotsvorlage über das Feld „Angebotsvorlage“ auf der Seite „Angebot hinzufügen/bearbeiten“ oder unter „Firmendetails > Angebotseinstellungen“

NAVIGATION   > CRM > Tools / Einstellungen > Angebotsvorlagen > Kontextmenü > Gestalten

Der Angebotsfußabschnitt enthält den Inhalt, der einmal unten auf der letzten Angebotsseite angezeigt wird. Er empfiehlt sich für Informationen wie beispielsweise Steuerinformationen und für die Endsumme des Angebots. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

Dieser Abschnitt enthält für gewöhnlich detaillierte Angebotsnotizen, Gesamtsteuern und die Gesamtsumme des Angebots. Verwenden Sie den HTML-Editor, um Text und Variablen zu einzufügen und deren Erscheinungsbild zu bearbeiten. Siehe Der HTML-Editor.

Angebotsvariablen, die üblicherweise in diesem Abschnitt des Angebots verwendet werden, sind Angebot: Kommentar, Angebot: Steuerdetails, Angebot: Steuer und Angebot: Endsumme.

Die Einstellungen für die Steueranzeige (einschließlich, ob Steuern separat für jede Zeitraumart berechnet werden oder nicht, die Anzeige der Steuerkategorie, die Anzeige von separaten Belegzeilen für jede Steuer und die hochgestellte Anzeige der Steuerkategorie für Posten) werden auf der Seite Angebotsvorlage - Eigenschaften festgelegt. Diese Einstellungen wurden zuvor auf der Seite „Angebot bearbeiten“ festgelegt. Siehe Eigenschaften der Angebotsvorlage bearbeiten.

HINWEIS  Wenn Sie den Inhalt des Angebotsfußes zusammen auf derselben Seite haben möchten, können Sie den Style „page‑break‑inside: avoid“ im HTML-Markup hinzufügen. Details finden Sie unter Der HTML-Editor.