Erstellen eines neuen Bulk-Service-Update-Batch

SICHERHEIT  Sicherheitsstufe mit der Berechtigung Zugriff auf Bulk Service Updater möglich

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Verwenden des Massenvertrags-Service-Aktualisierer

Der Massenvertrags-Service-Aktualisierer ist ein mehrseitiger Assistent, der Sie durch die notwendigen Schritte zur Aktualisierung einer Batch-Datei von Services führt.

HINWEIS  Der Batch-Updater schaltet nach 25 Minuten Inaktivität ab.

Auf der ersten Seite des Assistenten wählen Sie die Dienste aus, die Teil des Aktualisierungsstapels sein sollen. Um die Liste der zu aktualisierenden Dienste einzugrenzen, können Sie die Liste der Dienste nach Dienst, Vertrag und Organisation filtern. können Sie Filterkriterien auf die folgenden Felder anwenden:

Dienstleistungsbereiche:

  • aktiv
  • Teil Nummer
  • Beschreibung
  • Externe ID
  • Interne ID
  • MSP
  • MPN
  • Art des Zeitraums
  • Code
  • Name
  • SKU
  • Lieferant
  • Service

Organisationsbereiche:

  • Name
  • Firma
  • Verkaufsgebiet
  • Rubrik
  • Manager

Vertragsfelder:

  • Name (Textsuche nach Vertragsname)
  • Vertrag (Vertragsselektor)
  • Abrechnungsfirma
  • Hat Abrechnungsorganisation
  • Rubrik
  • Geschäftssparte (Abrechnung)
  • aktiv
  • Startdatum
  • Enddatum

Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Erstellen eines neuen Bulk-Service-Update-Batch.
  2. Um den Assistenten für neue Batch-Updates zu starten, klicken Sie auf Neues Batch-Update.
  3. Wählen Sie ein Gültigkeitsdatum. Die Aktualisierungen werden für den nächsten vollen, nicht gebuchten Zeitraum, der nach diesem Datum beginnt, angewendet. Teilperioden und gebuchte Perioden, die nach dem Datum des Inkrafttretens beginnen, werden nicht geändert.
  4. Wenn Sie eine Datenbank mit mehreren Währungen verwenden, wählen Sie eine Währung aus. Stapel können nur Verträge enthalten, die dieselbe Währung haben.
  5. Klicken Sie in die Filterungszeile.
  6. Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens eines Filterfeldes. Es wird eine Liste mit allen oben aufgeführten Filterfeldern angezeigt.

  7. Je nach Feldtyp des ausgewählten Feldes geben Sie Suchwerte ein oder wählen sie aus:
    • Schlüsselwort ("Enthält"-Suche):
    • Filter für den Datumsbereich:
    • Mehrfachauswahl-Listenfilter (enthält auch eine Stichwortsuche):

  8. Klicken Sie auf Anwenden, um den Filter hinzuzufügen.
  9. Fügen Sie zusätzliche Filterfelder aus einer beliebigen Gruppe hinzu.
  10. Wenn Sie alle Filter definiert haben, klicken Sie rechts neben der Filterleiste auf Anwenden. Die Dienste, die allen angewandten Filtern entsprechen, erscheinen in der Ergebnistabelle, jede Instanz des Dienstes in einer eigenen Zeile.

HINWEIS  Sie können bis zu 10 Leistungen in 2000 Verträgen in einem Update-Batch aktualisieren. Wenn Sie diese Grenze überschreiten, erhalten Sie die Fehlermeldung "zu viele Dienste".

  1. Wählen Sie in der Spalte ganz links die Zeilen aus, die Sie dem Stapel hinzufügen möchten. Sie können einzelne Verträge auswählen oder das Massenmenü verwenden, um die aktuelle Seite oder alle Seiten auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.
  2. Wenn Sie alle Dienste ausgewählt haben, die Sie aktualisieren möchten, klicken Sie unten auf der Seite auf Aktualisierungen. Die Seite Dienste aktualisieren wird angezeigt.

Auf der Seite Leistungen aktualisieren können Sie die Kosten, den Preis oder die Kosten und Preise der ausgewählten Verträge aktualisieren. Kosten und Preise können aktualisiert werden durch

  • Festsetzung eines bestimmten Preises und/oder einer bestimmten Summe
  • Erhöhung der Kosten und/oder des Preises um einen bestimmten Betrag
  • Erhöhung der Kosten und/oder des Preises um einen bestimmten Aufschlagsprozentsatz
  • Rundung der aktualisierten Preise auf die nächste definierte Schrittweite

HINWEIS  Mehrere Dienstleistungen können in einem einzigen Prozess unabhängig voneinander aktualisiert werden, d.h. Sie können die Kosten der ersten Dienstleistung und den Preis der zweiten aktualisieren.

Gehen Sie im Abschnitt Updates wie folgt vor:

Feld

Beschreibung

Wählen Sie einen Dienst

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie einen Dienst aus. Die Liste enthält alle auf der vorherigen Seite ausgewählten Dienste.

Klicken Sie unter der Dienstzeile auf Update hinzufügen, um einen weiteren Dienst hinzuzufügen, der in diesem Stapel geändert werden soll.

Art der Anpassung

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

  • Kosten auf Betrag aktualisieren: Sie geben einen bestimmten neuen Preis ein.
  • Kosten um Betrag aktualisieren: Sie erhöhen die Kosten um einen festen Betrag
  • Update Cost by percent (%): Sie erhöhen die Kosten um einen festen Prozentsatz
  • Preis auf Betrag aktualisieren: Sie geben einen bestimmten neuen Preis ein
  • Preis um Betrag aktualisieren: Sie erhöhen den Preis um einen festen Betrag
  • Preis prozentual aktualisieren (%): Sie erhöhen den Preis um einen festen Prozentsatz

Die hier getroffenen Auswahlen bestimmen, wie die Felder für den Anpassungswert ausgefüllt werden.

Anpassung Wert
  • Wenn Sie "bis Betrag" ausgewählt haben, wird der neue Wert angezeigt.
  • Wenn Sie eine Auswahl "nach Betrag" getroffen haben, wird die Differenz zwischen dem alten und dem neuen Wert angezeigt.
  • Wenn Sie "nach Prozent" ausgewählt haben, wird der Prozentsatz angezeigt.

Aktuelle Kosten

Diese Felder und Spalten werden dynamisch hinzugefügt, wenn die Anpassungsart eine Kostenanpassung beinhaltet. Geben Sie die neuen Kosten für die Dienstleistung ein.

 

Aktualisierte Kosten

Aktueller Preis

Diese Felder und Spalten werden dynamisch hinzugefügt, wenn die Anpassungsart eine Preisanpassung beinhaltet. Geben Sie den neuen Preis für die Dienstleistung ein.

 

Aktualisierter Preis

Rundung

Wenn eine Preiserhöhung auf prozentualen Erhöhungen und/oder der Beibehaltung der Handelsspanne beruht, kann es zu merkwürdigen Wiederverkaufspreisen kommen. Je nach Ihren Systemeinstellungen werden die neuen Kosten und Preise mit 2 oder 4 Dezimalstellen berechnet.

Sie können optional den Abschnitt Rundung verwenden, um auf die nächste 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Währungseinheit zu runden. Wenn "Runden auf den nächsten" nicht definiert ist, wird auf den nächsten Cent gerundet.

Bei Währungen, die keine Cents haben, spielt das Runden auf ganze Zahlen eine Rolle.

Sie können auch die Art der Rundung auswählen:

  • Der Standard verwendet mathematische Rundungen. 4 und niedriger wird abgerundet, 5 und höher wird aufgerundet.
  • Aufrunden bedeutet, dass der Betrag immer auf die nächste gewählte Schrittweite aufgerundet wird.

BEISPIEL  Ihre Systemeinstellung legt fest, dass Sie fakturierbare Beträge auf 2 Dezimalstellen runden. Die prozentuale Erhöhung des Preises führte zu einem neuen Preis von 10,254 $. Sie haben die Rundung auf die nächsten $.25 gewählt.
● Wenn Sie Standardrundung wählen, wird der neue Preis auf 10,25 $ gerundet.
● Wenn Sie Aufrunden wählen, wird der neue Preis auf 10,26 $ gerundet.

Wenn "Runden auf den nächsten Wert" definiert ist, wird zuerst die 4-stellige Rundung vorgenommen, bevor auf den "nächsten Wert" gerundet wird.

Markup-Erhaltung

Die Aufschlagserhaltung gilt nur für Dienstleistungen, bei denen Sie keine Preisaktualisierung um einen bestimmten Betrag vornehmen. Der Aufschlag kann sich auf einen bestimmten Betrag oder einen Prozentsatz beziehen.

Die Beibehaltung des Aufschlags basiert immer und ausschließlich auf den im Updater definierten aktualisierten Kosten.

Der Bereich Vorschau wird dynamisch aktualisiert.

Auf dieser Seite können Sie alle Organisationen, Verträge und Dienste überprüfen, die von den in den vorherigen Schritten getroffenen Auswahlen betroffen sind. Für jeden einzelnen Fall werden die bisherigen und neuen Kosten und Preise angezeigt und der Gewinn berechnet.

Sie können die folgenden zusätzlichen Änderungen vornehmen:

  • Sie können den neuen Preis einer Position ändern. Klicken Sie in den neuen Preis einer Position und geben Sie einen individuellen Betrag ein. Klicken Sie auf das Häkchen, um den aktualisierten Preis zu speichern.

HINWEIS  Manuell aktualisierte Beträge erscheinen in Kursivschrift.

  • Sie können eine Position von der Aktualisierung ausschließen, indem Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Ausschließen aktivieren.

Wenn die Überprüfung abgeschlossen ist, klicken Sie auf Bestätigen & Verarbeiten und bestätigen Sie, dass Aktualisierungen nicht rückgängig gemacht werden können.

Die Statusseite "Batch <#> " wird angezeigt. Siehe Chargen-Statusseite.

Chargen-Statusseite

Die Statusseite Batch <#> wird angezeigt, nachdem Sie auf Bestätigen & Verarbeiten geklickt haben und wenn Sie auf den Hyperlink Batch ID auf der Seite Contract Service Batch Updates klicken.

Es werden die folgenden Informationen angezeigt:

Seitenkopf

  • Die Chargennummer
  • Das Datum des Inkrafttretens der Änderungen
  • Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Charge
  • Datum und Uhrzeit des Beginns der Stapelverarbeitung
  • Datum und Uhrzeit, zu der die Stapelverarbeitung abgeschlossen wurde

Sie können die Tabelle auch nach den gleichen Filtern wie im vorherigen Raster filtern. Siehe Schritt 1: Artikel auswählen.

Tabelle

Die Tabelle enthält die aktualisierten Dienste. Sie kann durch Anklicken der einzelnen Spaltenüberschriften sortiert werden.

Jeder Datensatz im Raster zeigt den Status der Aktualisierung in Echtzeit an. In der Spalte Status können die folgenden Status angezeigt werden:

Name des Status

Beschreibung

Ausstehend

Die Belegposition ist noch nicht bearbeitet.

Ausgeschlossen

Der Einzelposten wurde vom Benutzer manuell ausgeschlossen.

Automatischer Ausschluss

Wenn derselbe Artikel gerade in einem anderen Stapel verarbeitet wird, wird er im aktuellen Stapel automatisch ausgeschlossen.

Verarbeitung

Die Position wird gerade bearbeitet und die folgenden Leistungsfelder im Vertrag sind gesperrt:

  • Preis
  • Kosten
  • Marge
  • Rabatt

HINWEIS  Die Streichung eines Dienstes aus dem Vertrag ist während der Bearbeitung nicht verboten.

Abgeschlossen

Die Aktualisierungen für diesen Dienst wurden erfolgreich durchgeführt.

Jedem Vertrag ist ein Vermerk beigefügt, der die folgenden Informationen enthält:

  • Die Chargen-ID
  • Der Name des Erstellers der Charge
  • Die Änderungen, die vorgenommen wurden

Gescheitert

Die Aktualisierung der Belegposition ist fehlgeschlagen. Dies sollte ein seltenes Ereignis sein, das auf einen Netzwerk- oder Datenbankfehler zurückzuführen ist. In der Spalte Grund wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Wir empfehlen Ihnen, die Aktualisierung erneut zu versuchen.

Die Tabelle kann im CSV- oder PDF-Format exportiert und heruntergeladen werden.