Ein To-Do anzeigen

SICHERHEIT  Ansichtsberechtigungen für Firmen

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Auf der Seite To-Do anzeigen können Benutzer, die keine Berechtigungen zum Bearbeiten von to-dos haben, den Text des to-dos in einem scrollbaren Fenster anzeigen. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen oder Bearbeiten von Aufgaben.

Die folgenden Felder werden angezeigt:

Feld Beschreibung

Organisation

Die Firma, der das To-Do zugewiesen ist. Dies erscheint als schreibgeschützter Text oder (wenn Sie entsprechende Ansichtsberechtigungen haben) als ein Link.

Kontakt

Der Kontakt, dem das To-Do zugewiesen ist. Dies erscheint als schreibgeschützter Text oder (wenn Sie entsprechende Ansichtsberechtigungen haben) als ein Link.
Art der Handlung

Art der Handlung

Die Aufgabenart kategorisiert Notizen und To-Dos und beschreibt die Art der Vertriebsaktivität. Die Aufgabenart bestimmt, ob eine Notiz oder ein To-Do in Autotask im Kalender, auf der To-Do-Liste, im Kalender und der To-Do-Liste oder weder im Kalender noch auf der To-Do-Liste erscheinen wird. Siehe Aufgabenarten.

Wählen Sie eine erforderliche Aufgabenart aus.
Zugewiesen an

Zugewiesen an

Dieses Feld bestimmt, wer einem Objekt zugewiesen ist. Dies ist standardmäßig Ihr Name.

Um das Objekt einem anderen Benutzer zuzuweisen, wählen Sie den Benutzer aus der Dropdown-Liste im Feld Zugewiesen an aus. Die Liste enthält nur Benutzer mit Zugriff auf das CRM-Modul.

Startdatum/-zeit und Enddatum/-zeit

Das Datum und die Uhrzeit, wann das To-Do stattfinden sollte.
Erstellt von Der Name des Benutzers, der den Warenposten erstellt hat.
Erstellungsdatum / Datum der letzten Bearbeitung Das Datum und die Uhrzeit, als das To-Do erstellt oder zuletzt geändert wurde.
Verkaufschance

CRM-Notizen und To-Dos, die über das Firmen- oder Kontaktobjekt erstellt werden, können optional auf eine aktive Verkaufschance für die Firma verweisen. Wenn Sie eine Notiz über die Seite „Verkaufschancendetails“ hinzufügen, wird das Feld Verkaufschancenname standardmäßig übernommen.
Ticket Wenn das To-Do mit einem Ticket verbunden ist, wird dies als schreibgeschützter Text oder (wenn Sie entsprechende Ansichtsberechtigungen haben) als ein Link angezeigt.
Beschreibung Das Textfeld für die Beschreibung aus dem To-Do.