Eine Firma löschen

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf CRM, Ansichtsberechtigungen für Firmen vom gleichen Firmentyp und Objektberechtigungen zum Löschen der Firma

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Um Probleme mit der Datenintegrität zu vermeiden, besteht das Löschen einer Firma in Autotask aus mehreren Schritten. Die Berechtigung zum Löschen von Objekten ist im Allgemeinen auf Administratoren beschränkt, obwohl Sie die Zugriffsrechte natürlich ändern können.

Aber selbst wenn Sie über Löschberechtigungen verfügen, verhindern wir, dass Sie Firmen mit abhängigen Objekten löschen. Wenn die Firma viele verbundene Objekte hat, ist der Löschvorgang nicht möglich. Es bleibt eine Option für Firmen ohne abhängige Firmen.

Die Firma löschen

Um eine Firma zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Wählen Sie in der Tabelle der Suchergebnisse der Suchseite für Firmen (oder einer anderen Firmentabelle) im Kontextmenü die Option Firma löschen aus.
  3. Es wird eine Meldung angezeigt, die Sie warnt, dass das Löschen nicht rückgängig gemacht werden kann. Klicken Sie auf Ja, um mit dem Löschen des Projekts fortzufahren.
  4. Wenn die Firma nicht über zugewiesene Objekte verfügt, wird sie gelöscht. Wenn zugeordnete Objekte vorhanden sind, wird eine Meldung mit den Objekttypen angezeigt, die das Löschen verhindern.
  5. Klicken Sie auf OK, um den Löschvorgang abzubrechen.
  6. Löschen Sie alle abhängigen Objekte und versuchen Sie es erneut.

Alternativen zum Löschen einer Firma

Wenn das Löschen zu umständlich ist, gibt es mehrere Alternativen:

  • Deaktivieren Sie die Firma. Inaktive Firmen erscheinen nicht in den Datenauswahllisten außerhalb des CRM-Moduls, sodass sie nicht mit neuen Projekten, Verträgen, Tickets oder anderen Objekten verknüpft werden können. Siehe Eine Firma inaktivieren.
  • Setzen Sie die Firma auf ehemalig. Wenn Sie den Assistenten Firma auf ehemalig setzen ausführen, wird die Firma deaktiviert und der Firmentyp zu Ehemalig geändert. Siehe Eine Transaktion stornieren.
  • Weisen Sie die inaktive oder auf ehemalig gesetzte Firma einem Verkaufsgebiet zu, auf das nur Administratoren Zugriff haben. Dadurch wird die Firma für normale Benutzer mit den Berechtigungen Meine oder Meine Verkaufsgebiete ausgeblendet. Alternativ können Sie Geschäftssparten für denselben Zweck verwenden.
  • Führen Sie die Firma in einer Firma für „Gelöschte Firmen“ zusammen. Wenn Sie die Firma nicht länger angezeigt bekommen möchten, können Sie die Funktion zum Zusammenführen von Firmen verwenden, um die Firma in einer Firma für gelöschte Firmen zusammenzuführen. Siehe Objekte zusammenlegen.