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SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf CRM, Ansichtsberechtigungen für Firmen vom gleichen Firmentyp und Objektberechtigungen zum Bearbeiten der Firma

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Wenn Sie den Assistenten: Firma auf ehemalig setzen ausführen, wird der Status auf Inaktiv festgelegt und der Firmentyp in Ehemalige Firma geändert. Die Firma wird aus den aktuellen Geschäftsaktivitäten entfernt.

Um eine Firma auf ehemalig zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Wählen Sie im Menü Tools oder im Kontextmenü Firma auf ehemalig setzen aus. Der Assistent: Firma auf ehemalig setzen wird gestartet.
  3. Lesen Sie auf der ersten Seite die Zusammenfassung der Aktionen und bestätigen Sie, dass Sie die richtige Firma auf ehemalig setzen. Klicken Sie dann auf Weiter.
  4. Wählen Sie die Mitarbeiter aus, die Sie benachrichtigen möchten. Klicken Sie auf Laden, um auf die Liste der Mitarbeiter zuzugreifen. Geben Sie weitere E-Mail-Adressen (durch Semikolon getrennt) ein, die Sie einschließen möchten. Klicken Sie auf Weiter.
  5. Wählen Sie eine Vorlage für die Benachrichtigungsmail aus, die Sie verwenden möchten, bearbeiten den bei Bedarf die Betreffzeile und fügen Sie optional zusätzlichen Text zur Mitteilung hinzu. Klicken Sie auf Weiter.

  1. Prüfen Sie den Überblick über durchzuführende Maßnahmen und klicken Sie auf Fertigstellen.