Service-Partner einladen und verwalten

SICHERHEIT  Partnerverwaltung zulassen

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Auf dieser Seite verwalten Sie die Beziehung mit Ihren Service-Partnern für Outsourcing. Alle Firmen vom Typ Partner, Lieferant oder Kunde (diese Typen können Partner werden) werden unabhängig vom Outsourcing-Status in einer durchsuchbaren und sortierbaren Tabelle angezeigt.

  • Öffnen Sie die Seite Partner einladen & verwalten:

    • So können Sie ...

    Verwenden Sie die Filter unterhalb der Überschriftszeile, um nach potenziellen Outsourcing-Partnern zu suchen.

    Spalte Beschreibung
    Kontrollkästchen für Auswahl Markieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Firma auszuwählen, die eingeladen wird, ein Outsourcing-Partner zu werden.
    Dieses Kontrollkästchen ist deaktiviert, wenn:
    • Der Partner-Status bereits aktiv ist.
    • Das Feld für den Einladungsempfänger oder die E-Mail des Empfängers leer ist oder der Kontakt anonymisiert wurde.
    Kontextmenü Fahren Sie mit der Maus über das Kontextmenü, um den Empfänger hinzuzufügen oder zu bearbeiten, den Partner einzuladen oder die Outsourcing-Partnerschaft aufzulösen.
    Organisation Um nach einer Firma zu suchen, geben Sie eine Zeichenfolge ein, die im Namen der Firma enthalten ist.
    Einladungsempfänger* Der ausgewählte Kontakt erhält alle auf das Outsourcing bezogenen Benachrichtigungen für die Firma. Die Spalte übernimmt standardmäßig den primären Kontakt für die Firma. Wenn die Firma keinen primären Kontakt hat, bleibt die Spalte leer.
    Wenn der Partner-Status der Firma „Nicht eingeladen“ oder „Storniert“ lautet, wird der Einladungsempfänger jedes Mal aktualisiert, wenn der primäre Kontakt geändert wird. Ansonsten wird er nicht aktualisiert.
    Verwenden Sie das Kontextmenü, um einen Einladungsempfänger hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
    E-Mail-Adresse des Empfängers* Kontakte des Outsourcing-Partners müssen über eine E-Mail-Adresse verfügen. Um die E-Mail des Empfängers zu bearbeiten, nutzen Sie „Kontextmenü > Empfänger bearbeiten“.
    Partner-Status Zeigt den Einladungsstatus des Partners an. Die Optionen sind:
    Aktiv: Eine Firma, die eine Outsourcing-Einladung erhalten und akzeptiert hat.
    Storniert: Eine Firma, die in der Vergangenheit ein Outsourcing-Partner war, jedoch wurde die Partnerschaft aufgelöst.
    Abgelehnt: Eine Firma, die eine Outsourcing-Einladung erhalten und abgelehnt hat.
    Nicht eingeladen: Eine Firma, der noch keine Outsourcing-Einladung gesendet wurde.
    Ausstehend: Eine Firma, die eine Outsourcing-Einladung erhalten hat, diese jedoch noch nicht angenommen oder abgelehnt hat.
    Outgesourcte Tickets Zeigt die Anzahl der Tickets (als Hyperlink) an, die aktuell an diesen Partner outgesourct sind. Klicken Sie auf den Link, um die Seite „Nach Subunternehmer“ des Outsourcing-Dashboards für diesen Partner in einem neuen Fenster zu öffnen.
    Partnertyp Diese Spalte zeigt an, ob der Service-Partner ein Autotask-Benutzer oder ein Subunternehmer-Portalbenutzer ist. Dies wird nur dann eingetragen, nachdem der Partner die Outsourcingeinladung angenommen hat.

    Wenn die neue Partnerfirma nicht bereits in Ihrer Autotask Instanz ist, klicken Sie auf Neue Firma und füllen Sie die Seite aus. Siehe Eine Firma hinzufügen.

    Klicken Sie auf Einladung bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Die Partnereinladung individuell anpassen.

    Wenn kein Einladungsempfänger ausgewählt ist, der Kontakt anonymisiert wurde oder das Feld für die E-Mail-Adresse des Empfängers leer ist, wird das Kontrollkästchen für die Auswahl deaktiviert.

    Um einen Einladungsempfänger hinzuzufügen oder zu bearbeiten:

    1. Fahren Sie mit der Maus über das Kontextmenü und wählen Sie Empfänger bearbeiten aus. Ein Dialogfeld wird geöffnet.
    2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü für Einladungsempfänger und wählen Sie einen Kontaktnamen aus. Das E-Mail-Feld wird aus dem Kontaktdatensatz übernommen.
    3. Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol neben dem Dropdown-Menü, um die Seite Neuer Kontakt zu öffnen. Siehe Kontakte hinzufügen und bearbeiten.
    4. Wenn Sie keine E-Mail-Adresse zum Kontaktdatensatz hinzugefügt haben, müssen Sie eine zum Formular „Empfänger bearbeiten“ hinzufügen.

    HINWEIS  Sie können eine andere E-Mail-Adresse als die im Kontaktdatensatz vorhandene hinzufügen. Beachten Sie jedoch, dass wenn Sie den Kontakt ändern, die E-Mail-Adresse aus der Kontaktseite in diesem Feld eingetragen wird.

    1. Um mehrere Firmen einzuladen, markieren Sie die Kontrollkästchen für die Auswahl in der Spalte ganz links und klicken Sie auf Ausgewählte einladen.
    2. Um eine einzelne Firma einzuladen, können Sie dasselbe vornehmen oder das Kontextmenü verwenden und Einladen auswählen.
    3. Der Partner-Status wird zu Ausstehend geändert.
      Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn die Partner Ihre Einladung angenommen oder abgelehnt haben. Sobald ein Partner Ihre Einladung annimmt, können Sie unverzüglich mit dem Outsourcing von Tickets an diesen beginnen.

    Um eine Outsourcing-Verbindung mit einem Service-Partner zu beenden, der die Einladung angenommen hat und dessen Partner-Status „Aktiv“ ist, fahren Sie mit der Maus über das Kontextmenü und wählen Sie Partnerschaft auflösen aus.

    Wenn der Partner Tickets mit dem Outsourcing-Status „Zugewiesen“, „Angenommen“, „In Bearbeitung“ oder „Warten auf Genehmigung“ hat, müssen alle outgesourcten Tickets vom Lead-Partner storniert, vom Service-Partner abgelehnt oder abgeschlossen werden, bevor Sie fortfahren können.

    Der Partner-Status wird zu Storniert geändert.

    HINWEIS  Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut eine Beziehung mit diesem Partner etablieren möchten, muss eine neue Einladung gesendet und akzeptiert werden, genau so, als hätte die vorherige Partnerschaft nie existiert.

    Bei aktiven Outsourcing-Partnern wird die Anzahl der Tickets, die aktuell an sie outgesourct sind und den Status „Zugewiesen“, „Angenommen“ „In Bearbeitung“ oder „Warten auf Genehmigung“ haben, als ein Hyperlink angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um das Outsourcing-Dashboard mit der Ansicht „Outgesourcte Arbeit“ für den ausgewählten Partner zu öffnen.