Rechnungen anzeigen

SICHERHEIT  Manager

NAVIGATION   > Verträge > Rechnungen & Anpassungen > Rechnungsstellung / Posten zur Rechnungsstellung > Rechnungsvorschau anzeigen oder Rechnung(en) verarbeiten

NAVIGATION   > Verträge > Rechnungshistorie > Suchen > Kontextmenü neben dem Kontrollkästchen eines Suchergebnisses > Rechnung anzeigen / Alle Rechnungen in diesem Batch anzeigen

NAVIGATION   > CRM > Suche > Firmen > Klick auf Suchen > Klick auf einen Firmennamen > Registerkarten für Extras > Rechnungen

Das Anzeigen von Rechnungen und die Rechnungsvorschau sind in Autotask sehr ähnlich.

  • Im Vorschaumodus wird das Wasserzeichen Vorschau angezeigt sowie die Schaltfläche Rückbuchen. Ansonsten erscheint die Rechnung genau so, wie der Kunde sie erhalten wird. Die Rechnungsvorschau eignet sich hervorragend dafür, alle Rechnungen in einem Batch zu überprüfen, bevor sie verarbeitet werden, und bei Bedarf einzelne Rechnungen rückzubuchen.
  • Im Ansichtsmodus der Seite „Rechnungshistorie“ erscheinen Rechnungen genau so, wie sie generiert wurden.

Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

HINWEIS  Wenn Multi-Währung aktiviert ist, werden auf der Seite Rechnungsvorschau sowie auf allen veröffentlichten Rechnungen die Werte nur in der Kundenwährung angezeigt.

So können Sie ...

  1. Gehen Sie zu Verträge > Rechnungen & Anpassungen > Rechnungsstellung / Posten zur Rechnungsstellung.
  1. Klicken Sie in der Überschriftszeile auf das Kontrollkästchen für Alle auswählen oder wählen Sie individuelle Zeilen aus.
  2. Klicken Sie auf Rechnungsvorschau anzeigen.

Die Rechnungen in dem Batch werden in alphabetischer Reihenfolge nach Firmenname angezeigt. Navigieren Sie mithilfe der Pfeile für vor und zurück oder der Bildlaufleiste durch die Rechnungen.

  1. Gehen Sie zu Verträge > Rechnungshistorie.
  1. Wählen Sie im Kontextmenü Anzeigen > Rechnung oder Anzeigen > Alle Rechnungen in diesem Batch aus.
  2. Die Seite Rechnung wird geöffnet.

Rechnungen in einem Batch werden in alphabetischer Reihenfolge nach Firmenname angezeigt.

Klicken Sie auf das Drucksymbol, um einen HTML-Ausdruck der aktuell sichtbaren Rechnung zu generieren. Beachten Sie, dass dieser Ausdruck leere Seiten sowie Kopf- und Fußzeilen enthalten kann. Verwenden Sie die PDF-Option für einen korrekten Ausdruck.

  • Um eine PDF-Version der aktuell angezeigten Rechnung zu erstellen, klicken Sie auf PDF-Datei erstellen oder wählen Sie im Dropdown-Menü Diese Rechnung aus.
  • Um eine PDF-Version aller Rechnungen im Batch zu generieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Alle Rechnungen in diesem Batch aus.
  • Um eine PDF-Version der Rechnungen in diesem Batch für Firmen zu generieren, deren Rechnungseinstellungen auf Drucken gesetzt sind, klicken Sie auf Dropdown-Menü und wählen Sie Alle Rechnungen in diesem Batch für Firmen mit E-Mailen von Rechnungen deaktiviert aus.

Wenn die Zahlungsabwicklung aktiviert und konfiguriert ist, sehen Sie auf der Seite Rechnung eine zusätzliche Schaltfläche: Zahlung verarbeiten. Siehe Autotask-Zahlungsabwicklung einrichten.

  • Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, wird das Fenster Zahlung verarbeiten geöffnet. Siehe Eine Zahlung verarbeiten.
  • Sobald die Rechnung vollständig bezahlt wurde, wird die Schaltfläche deaktiviert.

Diese Schaltfläche ist in der Rechnungsvorschau nicht verfügbar und deaktiviert, wenn die Kundenwährung nicht in US-Dollar ist.

Auf der Seite „Rechnungsvorschau“ können Sie alle Rechnungspositionen der aktuell angezeigten Rechnung rückbuchen (das Genehmigen und Buchen rückgängig machen) und alle Anpassungen löschen.

  1. Klicken Sie auf Rückbuchen.
  2. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf Ja, um die Nachricht zu schließen und führen die Rückbuchung durch, oder Sie klicken auf Nein, um die Nachricht ohne jegliche Handlungen zu schließen. Sie können maximal 100 Rechnungspositionen auf einmal rückbuchen.

Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungen rückbuchen.

Wenn Sie die Rechnungsvorschau für einen Batch anzeigen, können Sie das Dropdown-Menü verwenden, um zu einer bestimmten Rechnung im aktuellen Batch zu gelangen. Sie können auch die Navigationspfeile verwenden.