Einführung in die Abrechnung von Arbeitsaufwand

WICHTIG  Lesen Sie sich dies durch, bevor Sie Rollen, Tätigkeitsarten oder Pauschalverträge einrichten!

Wir werden regelmäßig von Kunden gefragt, welche Rollen, Tätigkeitsarten oder Pauschalverträge sie einrichten müssen. Nun, es kommt ganz darauf an.

Welche Optionen haben Sie?

Erfahren Sie, wie Autotask-Kunden die Preisgestaltung ihrer Serviceangebote festlegen. Die Mehrzahl verwendet eine Kombination aller drei Strategien.

BEISPIEL  1. Szenario:
Der Netzwerkingenieur Mark wird immer mit dem doppelten Stundensatz von Joachim, einem einfachen Techniker, in Rechnung gestellt.
• Einfacher Techniker: 75,00 €
• Netzwerkingenieur: 150,00 €
Mitarbeiter mit unterschiedlichen Diensträngen verwenden unterschiedliche Stundensätze, selbst wenn sie die gleiche Arbeit erledigen und der Abrechnungssatz nicht aufgrund von Tätigkeitsarten geändert wird. Siehe Abrechnungsrollen hinzufügen.

BEISPIEL  2. Szenario:
Der Warenposten hängt von der Art des geleisteten Arbeitsaufwands ab. „Support vor Ort“ kostet 1,5 Mal soviel wie „telefonischer Support“.
• Telefonischer Support: 100,00 €
• Support vor Ort: 150,00 €
• Serverkonfiguration: 140,00 €
Unterschiedlicher Arten von Arbeitsaufwand sind als Tätigkeitsarten eingerichtet, die den Abrechnungssatz für den Stundensatz eines einzelnen „Technikers“ verändern. Siehe Tätigkeitsarten.

BEISPIEL  3. Szenario:
Beispiel: Ihr größter Kunde ist für 30 % Ihres Gesamtgeschäfts verantwortlich und erhält einen Rabatt von 20 % auf Ihre normalen Sätze. Rabatte auf Ihre normalen Sätze werden mithilfe von Verträgen verwaltet. Siehe Einführung in Verträge.

Empfehlungen für die optimale Vorgehensweise

In Autotask ist der Warenposten für Arbeitsaufwand immer das Ergebnis des gewählten Stundensatzes und der Änderungen des Satzes durch die Tätigkeitsart. Wenn Sie einem Kunden 150,00 €/Stunde für die Serverkonfiguration berechnen möchten, gibt es zwei Möglichkeiten:

  • Sie wählen die Rolle „Netzwerkingenieur“ aus dem 1. Szenario aus. Ihre Tätigkeitsart sind nicht konfiguriert, um den Stundensatz zu verändern, daher beträgt der daraus resultierende Warenposten 150,00 €.
  • Sie wählen Ihren Basissatz für „Technische Beratung“ zu 100,00 €. Dies ist der einzige Satz, den Sie eingerichtet haben. Sie wählen „Serverkonfiguration“ als Tätigkeitsart aus, die so eingerichtet ist, dass sie den Stundensatz mit 1,5 multipliziert. Der daraus resultierende Warenposten ist ebenfalls 150,00 €.

Sie müssen entscheiden, ob Servicewarenposten anhand von Stundensätzen oder Tätigkeitsarten festgelegt werden sollen.

Bei den meisten Autotask PSA-Kunden werden die Sätze für Services anhand der Art der ausgeführten Arbeiten festgelegt. Falls dieses Szenario auf Sie zutrifft, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Richten Sie nur einen Stundensatz ein. Dies ist der Basissatz, über den alle Warenposten errechnet werden. Sie können ihn „Technische Beratung“ oder „Einfacher Techniker“ nennen.
  2. Richten Sie alle Tätigkeitsarten ein, die Sie für die Preisgestaltung von unterschiedlichen Services benötigen. Verwenden Sie beim Einrichten der einzelnen Tätigkeitsarten Abrechnungssatz und -stunden für Anpassungen für die Preisgestaltung unterschiedlicher Services.

Vorteile:

  • Mit Tätigkeitsarten haben Sie weitaus mehr Flexibilität bei der Preisgestaltung.
  • In jeder Dropdown-Liste für Mitarbeiter werden Mitarbeiter nur einmal angezeigt.
  • Berechnungen für die Abrechnung werden vereinfacht. Der Basissatz ist konstant, und der Preis wird von der Art des Services bestimmt. Somit vermeiden Sie Szenarien, bei denen sowohl der Satz als auch die Tätigkeitsart Auswirkungen auf den Warenposten haben.
  • Kunden verstehen instinktiv, das die Art des Services den Preis bestimmt.

Nachteil:

  • Wenn Sie den Stundensatz mit einem Individualvertrag ändern, wird auf alle Services ein Rabatt zum selben Prozentsatz angewandt, da der gesamte Arbeitsaufwand aus dem einen Basissatz berechnet wird. Somit verlieren Sie die Flexibilität, unterschiedliche Rabatte für unterschiedliche Stundensätze anbieten zu können.

HINWEIS  Wenn Sie einen benutzerdefinierten Satz oder einen Pauschalsatz für eine Tätigkeitsart verwenden, werden diese nicht vom Individualvertrag modifiziert. Lediglich Stundensätze werden von einem Vertrag modifiziert.

  • Richten Sie eine Rolle für jede Stundenpreisstufe ein. Beschränken Sie die Anzahl der verwendeten Rollen auf ein Minimum. Sie sollten lediglich eine Rolle pro Preisstufe einrichten. Die Funktion der Rollen ist es, Stundensätze einzurichten und zur Berichterstattung darüber zu dienen und nicht, Ihre Berufsbezeichnungen akkurat zu reflektieren.
  • Richten Sie Tätigkeitsarten für Aktivitäten ein, die alle Stundensätze auf dieselbe Weise ändern. Sie benötigen wahrscheinlich eine Tätigkeitsart für „Support während der Geschäftszeiten“ (ändert den Stundensatz nicht) und eine für „Notfallsupport“, wobei hier der Stundensatz verdoppelt werden könnte.