Rechnungen als generisches XML exportieren

SICHERHEIT  Vertragsberechtigung: Kann auf Rechnungshistorie und Exportassistent (für Rechnungen) zugreifen

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Sie können Ihre Rechnungen in eine generische XML-Datei exportieren, die verwendet werden kann, um Rechnungsdaten an Ihre externe Buchhaltungssoftware zu übertragen. Eine vollständige Liste der Buchhaltungsintegrationen für Autotask finden Sie unter Liste der Buchhaltungsintegrationen auf der Website von Datto.

HINWEIS  Wenn Sie Buchhaltungssoftware von Sage verwenden, sollten Sie den Exportassistenten verwenden, um in eine spezielle XML-Datei für Sage zu exportieren. Siehe Rechnungsdaten mithilfe des Exportassistenten exportieren.

So können Sie ...

  1. Gehen Sie den Autotask-Rechnungsstellungsvorgang durch. Siehe Posten zur Rechnungsstellung auswählen. Wenn Sie zum Fenster „Rechnung verarbeiten“ gelangen, wählen Sie Autotask-Rechnungen und XML-Datei erstellen im Dropdown-Menü Durchzuführende Aktion aus.

Die Rechnungen werden in Autotask generiert und eine XML-Datei wird auf Ihren Computer heruntergeladen.

  1. Klicken Sie auf Speichern und speichern Sie die XML-Datei auf Ihrem Computer.

Siehe XML-Datenzuordnung für eine Tabelle, die jedes Autotask-Feld beschreibt, das in die XML-Datei exportiert wird.

  1. Gehen Sie zu Verträge > Suchen > Rechnungshistorie.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Rechnung und wählen Sie Alle Rechnungen in diesem Batch als XML exportieren.

Die XML-Datei wird auf Ihren Computer heruntergeladen.

  1. Klicken Sie auf Speichern und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.

Siehe XML-Datenzuordnung für eine Tabelle, die jedes Autotask-Feld beschreibt, das in die XML-Datei exportiert wird.