Abrechnungsdaten exportieren
Sie können zwar mit Autotask Rechnungen und Finanzberichte generieren, allerdings bietet es kein System zum Erfassen von Verbindlichkeiten und Außenständen oder Sachkontenfunktionalität. Rechnungspositionen gelten als ausstehender Umsatz, bevor sie genehmigt und gebucht werden, und als abgerechneter Umsatz, sobald sie gebucht wurden. Das Exportieren oder die Rechnungsstellung eines Postens hat keine Auswirkungen auf die Umsatzrealisierung.
Aufgrund dieser Einschränkung verwendet die Mehrheit der Autotask-Kunden externe Buchhaltungsanwendungen. Eine vollständige Liste der Buchhaltungsintegrationen für Autotask finden Sie unter Liste der Buchhaltungsintegrationen auf der Website von Datto.
Autotask bietet die folgenden Tools zum Exportieren:
- Ein Tool, mit dem Sie Rechnungen zu generischem XML-Format exportieren können. Siehe Rechnungen als generisches XML exportieren.
- Ein Exportassistent, mit dem Sie Rechnungstransaktionen (keine Rechnungen) zu .csv exportieren können. Siehe Rechnungsdaten mithilfe des Exportassistenten exportieren.
Exporte mit dem Exportassistenten werden auf der Seite „Exporthistorie“ erfasst. Siehe Die Exporthistorie durchsuchen und verwalten.
Wie der Export und die Rechnungsstellung zusammenarbeiten
Dieselben Transaktionen können sowohl in Autotask abgerechnet als auch exportiert werden: diese beiden Methoden stehen nicht in Konflikt miteinander. Dies liegt daran, dass der Rechnungsstatus und der Exportstatus einer jeden Transaktion separat erfasst werden. Eine Transaktion, die exportiert wurde, ist nach wie vor zur Rechnungsstellung verfügbar und eine bereits abgerechnete kann weiterhin exportiert werden.
Welche Auswirkungen Multi-Währung auf Exporte hat
Wenn Multi-Währung aktiviert ist, werden in den folgenden Spalten die Werte der Kundenwährung statt der internen Währung verwendet:
- Stundensatz
- Gesamtpreis
- Meilensteinbetrag
- Abgerechneter Betrag
- Einzelpreis des Services
- Gesamtpreis des Services
- Einrichtungsgebühr
- Einzelpreis
- Steuer gesamt
Bei allen anderen vorhandenen Spalten werden die Werte der internen Währung exportiert.
Die folgenden Spalten werden am Ende der Ausgabe bei CSV- und Excel-Exporten hinzugefügt. Diese Spalten repräsentieren die Werte der entsprechenden Spalten in der internen Währung.
- Interne Währung: Stundensatz
- Interne Währung: Gesamtpreis
- Interne Währung: Abgerechneter Betrag
- Interne Währung: Steuer gesamt
Sage-Exporte sind nicht betroffen.
