Die TaxJar-Integration

Auf der Seite TaxJar aktivieren Sie die TaxJar-Integration, konfigurieren das Standardland für Kunden, wählen Ihre Geschäftsstelle aus und ordnen Autotask Steuerkategorien die TaxJar-Steuerkategorien zu.

Informationen über die TaxJar-Integration

Viele MSPs verfügen nicht über ausreichend Mitarbeiter, um Änderungen an Steuersätzen in mehreren Ländern auf dem neuesten Stand zu halten. Wir haben in die TaxJar Umsatzsteuer-Compliance-Plattform integriert, einer Cloud-basierten Lösung, die Umsatzsteuersätze für mehrere Rechtsbereiche korrekt berechnet. Sie bietet eine Alternative zum Einrichten Ihrer eigenen Steuerkategorien und Steuersätze in Autotask.

TaxJar unterhält eine große Datenbank für Steuerkategorien. Für den typischen Datto-Partner ist nur ein Teil relevant. Datto hat diese Untergruppe für die Schnellzuordnung ausgewählt, jedoch stehen alle anderen TaxJar-Kategorien zur Verfügung, um dieser Liste hinzugefügt zu werden.

Unterschiede zwischen der Vollversion von TaxJar und der in Autotask enthaltenen kostenlosen Version

Die Autotask-Integration mit TaxJar, die als kostenloser Service von Kaseya angeboten wird, ist begrenzt.

• Während Autotask detaillierte Steuerpositionen an TaxJar sendet, wird nur die Steuersumme auf Rechnungsebene zurückgegeben.
• Die Integration erfolgt zwischen Autotask und Taxjar, nicht zwischen Ihrer Buchhaltungssoftware und Taxjar.
• Es werden nur die USA und Kanada unterstützt.
• Die Integration liefert nicht die für die Umsatzsteueranmeldung erforderliche Aufschlüsselung.

Anwendungsfall für die kostenlose Integration

Wenn Sie Ihre Steuerberechnungen in Ihrer Buchhaltungsanwendung durchführen, aber Rechnungen von Autotask aus versenden möchten, bietet die kostenlose TaxJar-Integration eine Alternative zum Einrichten Ihrer eigenen Steuerkategorien und Steuersätze in Autotask für genau diesen Zweck.

Es ist wichtig, dass Sie die Steuerkonten (GL-Codes) in Ihrer Buchhaltungsanwendung so einrichten, dass sie mit der Einrichtung in Autotask übereinstimmen, damit die Steuerberechnungen übereinstimmen.

Die Vollversion von TaxJar ist in Ihre Buchhaltungsanwendung integriert. Sie müssen eine Ratenzahlung direkt bei TaxJar erwerben.

• Jeder Steuerbestandteil (Landessteuer, Gemeindesteuer) wird berechnet und detailliert an Ihr Buchhaltungssystem zurückgegeben.
• Es werden nach Bundesstaaten aufgeschlüsselte Umsatzsteuerberichte mit Aufschlüsselung nach Städten, Landkreisen und Sonderbezirken geliefert.
• Die automatisierte Einreichung und Überweisung der Umsatzsteuer wird unterstützt.
• Vorgefertigte Integrationen mit gängigen E-Commerce- und ERP-Plattformen sind verfügbar.
• Es werden mehr Länder unterstützt. Siehe Internationale Produktsteuerbarkeit.

WICHTIG  Seien Sie sich bewusst, dass dies bedeutet, dass Sie die Steuern in Autotask und in Ihrer Buchhaltungssoftware separat berechnen müssen. Wenn die Steuerkategorien von TaxJar/Autotask nicht genau mit den GL-Codes in Ihrer Buchhaltungssoftware übereinstimmen, stimmen die Steuerbeträge möglicherweise nicht immer überein. Möglicherweise schulden Sie den verschiedenen Steuerbehörden mehr Umsatzsteuer als Sie Ihren Kunden in Rechnung gestellt haben.

Erste Schritte

Die TaxJar-Integration ist ein installiertes Modul, das von Datto aktiviert werden muss. Wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Mitarbeiter.

Konfiguration

Im Rahmen der Konfiguration der TaxJar-Integration müssen Sie die Autotask Steuerkategorien erstellen und diese TaxJar-Kategorien zuordnen. Welche Vorgehensweise Sie einschlagen, hängt weitgehend davon ab, ob Sie ein bestehender Autotask Kunde sind und Ihre Steuerkategorien in Autotask eingerichtet haben oder noch nicht. Sie können:

• Erstellen Sie Autotask Steuerkategorien über die TaxJar-Kategorien: Wenn Sie ein neuer Kunde sind, empfehlen wir Ihnen, Ihre Autotask Steuerkategorien aus den TaxJar-Kategorien zu erstellen. Siehe Steuerkategorien Autotask aus TaxJar-Kategorien erstellen.
• Ordnen Sie Ihren bestehenden Autotask Steuerkategorien TaxJar-Kategorien zu: Wenn Sie ein bestehender Kunde sind und Ihre PSA-Steuerkategorien bereits Autotask Abrechnungsgruppen zugeordnet haben, ordnen Sie Ihre vorhandenen PSA-Steuerkategorien den TaxJar-Kategorien zu. Siehe Bestehende Autotask Steuerkategorien TaxJar-Kategorien zuordnen.
• richten Sie eine Geschäftsstelle für jeden US-Bundesstaat ein, in dem Sie einen wirtschaftlichen Nexus haben: Wenn Sie Geschäfte tätigen und Umsatzsteuern in mehr als einem US-Bundesstaat erheben müssen, müssen Sie für jeden US-Bundesstaat eine Geschäftsstelle einrichten und ihn als TaxJar-Wirtschaftsnexus identifizieren. Siehe TaxJar Nexus.

Um die TaxJar-Integration zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

2. Füllen Sie die folgenden Felder und Einstellungen aus:

Feld oder Einstellung	Beschreibung
Allgemein
TaxJar verwenden, um Steuer zu berechnen	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um die TaxJar-Integration zu aktivieren und TaxJar zur Berechnung von Steuern zu verwenden. WICHTIG  Wir empfehlen Ihnen, TaxJar zu aktivieren, nachdem Sie alle Einstellungen konfiguriert und alle Ihre Abrechnungsgruppen zugeordnet haben.
Land (wenn Land nicht verfügbar ist)	Diese Liste enthält die Länder, die in Ihrer Datenbank auf Aktiv gesetzt sind. Siehe Ihre Länderliste verwalten. Dies ist standardmäßig das Land, das mit Ihrer Standardgeschäftsstelle verbunden ist. Das ausgewählte Land wird für Firmen, die kein bestimmtes Land haben, an TaxJar übergeben und für Geschäftsstellen und Nexus verwendet.
Von Geschäftsstelle	Die hier ausgewählte Geschäftsstelle wird an TaxJar weitergeleitet, um herkunftsbasierte Steuern zu berechnen. Dies ist standardmäßig Ihre Standardgeschäftsstelle. Wenn Sie sich in einem Herkunftsstaat befinden, berechnen Sie allen Kunden in Ihrem Heimatstaat den Betrag des Bundesstaates und die lokale Umsatzsteuer, die in Ihrem Standort wirksam sind. Weitere Informationen finden Sie unter Herkunfts- und Bestimmungsort-basierter Umsatzsteuersatz. Wählen Sie die Geschäftsstelle aus, an der Ihr Bestand gespeichert ist.
Zuordnung von Steuerkategorie / TaxJar-Kategorie
Neue Steuerkategorie	Siehe Steuerkategorien Autotask aus TaxJar-Kategorien erstellen.
TaxJar-Kategorie hinzufügen	Siehe Eine TaxJar-Kategorie zu Ihrer Liste der Steuerkategorien hinzufügen.
Zuordnungstabelle	Mithilfe des Rasters Steuerkategorie / TaxJar-Kategoriezuordnung können Sie Autotask Steuerkategorien mit TaxJar-Kategorien verbinden. Sie können dieselbe TaxJar-Kategorie für mehrere Autotask Steuerkategorien auswählen. Sie können TaxJar für einige Kategorien verwenden und andere nicht zugeordnet lassen. Wenn eine nicht zugeordnete Kategorie verwendet wird und Ihre Steuertabelle in Autotask konfiguriert ist, berechnet PSA optional die Steuern.

So können Sie ...