Sicherheitseinstellungen für Admin

Dieser Beitrag beschreibt die Sicherheitseinstellungen, die Sie konfigurieren können, um den Zugriff auf die Administrationsfunktion in Autotask zu gewähren oder einzuschränken. Des Weiteren werden die Einstellungen der System-Zugriffsrechte in Ihrer Autotask-Datenbank beschrieben.

Systemzugriffsrechte können nicht bearbeitet werden, jedoch können Sie Kopien erstellen und diese dann bearbeiten, um benutzerdefinierte Zugriffsrechte zu erstellen. Siehe:

Übersicht

Admin-Einstellungen bieten Zugriff auf Administratorebene, um Benutzer und Funktionen in Autotask zu verwalten und zu konfigurieren. Standardmäßig bieten lediglich die Zugriffsrechte Systemadministrator und Vollzugriff umfangreichen Zugriff auf das Konfigurieren von Admin-Funktionen, und das Zugriffsrecht Manager bietet lediglich Zugriff auf Finanzfunktionen.

Bei vielen Autotask-Partnern können administrative Workflows jedoch zu komplex zum Verwalten durch einen einzelnen Systemadministrator sein. Wenn Ihre Firma vor dieser Herausforderung steht, können Sie die Administration bestimmter Bereiche und Funktionen delegieren, indem Sie zusätzliche Zugriffsrechte mit eingeschränktem Admin-Zugriff erstellen.

Sie können Admin-Berechtigungen zu Zugriffsrechten hinzufügen basierend auf den folgenden Standard-Zugriffsrechten:

  • Freier Mitarbeiter
  • Manager
  • Mindestzugriff
  • CRM privat
  • Projektmanager
  • Vertrieb
  • Service Desk-Benutzer
  • Teammitglied

BEISPIEL  Sie können das Zugriffsrecht Service-Manager erstellen, indem Sie den Funktions-/Bereichszugriff für „Service Desk (Tickets)“ aktivieren. Dadurch kann der Service-Manager Queues, Prioritäten und andere Helpdesk-bezogene Einstellungen konfigurieren, hat jedoch keinen Zugriff auf andere Admin-Bereiche. Die erforderlichen Registerkarten und Abschnitte auf der Admin-Seite werden für das Zugriffsrecht angezeigt.

Sie können Admin-Berechtigungen von benutzerdefinierten Zugriffsrechten entfernen basierend auf Folgendem:

  • API-Benutzer (nur API)
  • Systemadministrator
  • Vollzugriff

BEISPIEL  Wenn Sie das Zugriffsrecht Systemadministrator ohne Personalzugriff erstellen möchten, kopieren Sie das Standard-Zugriffsrecht „Systemadministrator“ und heben Sie den Funktions-/Bereichszugriff für „Mitarbeiter/Benutzer (Personal)“ auf. Erstellen Sie dann das Zugriffsrecht Personal, bei dem Mitarbeiter/Benutzer (Personal) ausgewählt ist. Weisen Sie das Zugriffsrecht „Personal“ mindestens einem Mitarbeiter zu. Der Systemadministrator ohne Personalzugriff kann alle Bereiche in Autotask verwalten, außer den Seiten, die nur über den Abschnitt Mitarbeiter/Benutzer (Personal) zugänglich sind.

WICHTIG  Wenn Admin-Funktionen aktiviert sind, werden auch eine Reihe von Funktionen in den anwendungsweiten Abschnitten und Funktionen, die in die Registerkarte Automatisierung verschoben wurden, aktiviert, darunter benutzerdefinierte Felder, Benachrichtigungsvorlagen, Verarbeitung eingehender E-Mails, Umfragen und Workflow-Regeln. Diese Art des Zugriffs ist eingeschränkt. Ein Service Desk Manager kann benutzerdefinierte Felder für Tickets verwalten, jedoch keine benutzerdefinierten Felder für Verkaufschancen.

Einstellungen für den Funktionszugriff

Um Benutzern mit diesem Zugriffsrecht Admin-Zugriff auf eine Funktion zu gewähren, wählen Sie das Kontrollkästchen. Die Tabelle zeigt, für welches Systemzugriffsrecht jede Berechtigung standardmäßig aktiviert ist.

Einstellung Alle Zugriffsrechte ausgenommen „Manager“ und „Admin“ Manager Systemadministrator, Vollzugriff und API-Benutzer
Funktionszugriff

Interne Standorte, Organisationsstruktur, Abteilungen

    

Mitarbeiter/Benutzer (Personal):

Mitarbeiter/Benutzer, Rollen, Abteilungen, Arbeitsgruppen, Feiertagslisten, Abwesenheitsrichtlinien, Zeiterfassungsgenehmiger, Spesengenehmiger, wöchentliche Vorgabe für abrechenbare Stunden

Sicherheit:
Zugriffsrechte, Berechtigungen für geschützte Daten, Single-Sign-On (OpenID Connect (OIDC)), Historie der datenschutzrechtlichen Handlungen

Fähigkeitsverwaltung:
Fähigkeiten, Zertifikate und Schulungen, Abschlüsse

Dienstprogramme:

Mitarbeiterimport

    

Systemeinstellungen, Benutzerdefinierte Felder, Logos, Lokale Begriffe & Symbole, Notiztypen, Downloads, Site-Nutzung

Dienstprogramme:

CRM-Notiz- & To-Do-Import, Musterdaten löschen

    

Firmenrubriken, Marktsegmente, Verkaufsgebiete, Regionen, Konkurrenten, Symbole für die Klassifizierung, Länder, Adressformate, Anreden & Namenszusätze und Firmen-Dashboards.

Dienstprogramme:

Firmenübertragung, Firmen zusammenführen, Kontakte zusammenführen, Import für Firmen & Kontakte, Firmenimport, Firmenstandortimport, Kontaktimport

    

Ticketrubriken, Queues, Quellen, Aufgaben- & Ticketstatus, Aufgaben- & Ticketprioritäten, Ticketkategorien & Ticketunterkategorien, Ticketlösungsmetriken, Change Advisory Boards, Change-Informationsfelder, Service Level-Management, Setup für Co-Management, Zusammenfassungen, Protokoll der gelöschten Tickets, Protokoll der gelöschten Ticketaktivitäten

Servicetermine:

Status von Serviceterminen, Benutzerdefinierte Seitenfuß für Arbeitsberichte

Dienstprogramme:

Ticketimport, Ticketzeiteintrags- & Ticketnotizimport

    

Projektstatus, Aufgabenrubriken, Protokoll der gelöschten Aufgabenaktivitäten, Aufgaben- & Ticketstatus und Aufgaben- & Ticketprioritäten.

HINWEIS  Diese Funktion aktiviert außerdem Zeiteintragsberechtigungen auf Aufgaben und Projektproblemen.

    

Verkaufschancenrubriken, Aufgabenarten, Verkaufschancenphasen, Lead-Quellen, Vertriebsprozess, Verkaufsquoten, Verkaufsquotenmetriken (Erweiterte Felder), Analysefragen, Gründe für den Gewinn und den Verlust von Verkaufschancen

Angebote:

Angebotsvorlagen, E-Mail-Nachrichten für Angebote

Dienstprogramme:

Verkaufschancenimport.

    

Artikelkategorien, Artikel, Bestellvorlagen, Services und Servicepakete.

Dienstprogramme:

Artikelimport, Bestandartikelimport

    

Geräterubriken, Gerätetypen, Historie für vertrauliche Felder, Zuordnungsübersicht für Gerätetyp/-rubrik

Dienstprogramme:

Serviceimport

    

Abrechnungsgruppen, Rollen, externe Sachkonten, Steuerregionen & -kategorien, Preislisten, Zahlungsmethoden, Zahlungsbedingungen, Versandarten, Währungen

Rechnungen:

Rechnungsvorlagen, E-Mail-Vorlagen für Rechnungen, Zusätzliche Rechnungsfelder

  

Vertragskategorien, Ausnahmesätze für Verträge, Abrechnungsmeilensteinstatus, automatische Zuweisung von Abrechnungsartikeln, Rückbuchung, Historie für vertragliche Abrechnungsregeln, Anstehende Instanzen für vertragliche Abrechnungsregeln

  

Siehe LiveReports.

     1. Oktober

Checklisten, Dokumente zusammenführen - Vorlagen, Formularvorlagen

 

 

E-Mail-Benachrichtigungen:

Vorlagen für Benachrichtigungsmails, Benachrichtigungshistory, Alternative E-Mail-Adressen für Absender, Eingehende E-Mail-Verarbeitung, Domain-Einstellungen, Support-E-Mail-Adresse

 

Umfragen:

Umfragen, Umfrage-E-Mail-Benachrichtigungen, Umfrageantworten verwalten

 

 

Workflow-Regeln

 

 

KnowledgeBase, Dokumentation

 

 

Tags & Tag-Gruppen, Tag-Import

 

 

AutoForms Designer, LiveLinks Designer

 

 

Zugriff auf die Registerkarte „Aktivierungen“

 

 

 2

Einführung in das Kundenportal, Globale Einstellungen, Kunden verwalten, Zugriffsrechte verwalten, Serviceanfragearten, Logos, Zuordnung durch Prioritätsfragen, News-Items, Benutzerdefinierte URLs 1, 2, 3

    

Zugriff auf die mobile App verwalten

 

 

Aktivieren oder deaktivieren Sie die erweiterte Datto RMM-Integration für individuelle Mitarbeiter.

 

Aktivieren oder deaktivieren Sie die erweiterte Datto RMM-Integration für individuelle Mitarbeiter.

 

Konfigurieren Sie KaseyaOne, IT-Glue und die konsolidierte Kundenabrechnung. Dieses Kontrollkästchen ist für alle Benutzer ausgewählt, bei denen zuvor Andere Erweiterungsmodule & Tools aktiviert war.

 

 

Zugang zur Cooper Copilot Seite

 

 

MS Outlook, MS Outlook-Übertragungsprotokoll, MS Exchange und Active Directory (AD) Synchronisation

    

Einrichtung & Zuordnung

Web Connectors, Firmen-/Web Connector-Zuordnung, Mitarbeiter-/Web Connector-Zuordnung

Transferhistorie:

Lagerbewegungen, Übertragungshistorie für Spesenberichte, Übertragungshistorie für Stundenzettel, Übertragungshistorie für Bestellungen, Synchronisationshistorie für Bestandsführung

  

RMM-Erweiterungen konfigurieren

    

Salesforce, Xerox Page Pack™ Import, Webhooks, Erweiterungsmodul-Callouts (für Tickets), Integrationscenter, API-Aktivität pro Stunde

    

1Die beiden Datto Abschnitte sind auch für Benutzer mit einem Zugriffsrecht sichtbar, das Zugriff auf mindestens eines der folgenden bietet:

  • Autotask-Add-ons

  • Kundenportal & Taskfire

  • Microsoft-Erweiterungsmodule

  • QuickBooks-Erweiterungsmodul

  • Remote Monitoring & Management-Erweiterungsmodule

  • Andere Erweiterungsmodule & Tools

2 Nicht API-Benutzer

Zusätzliche Ressourcen