Rubriken hinzufügen und bearbeiten

BEVOR SIE BEGINNEN  Einen Überblick über die Seiten, die anhand einer Rubrik konfiguriert werden, finden Sie unter Layout von Objektseiten.

Seitenstruktur

Rubriken werden auf der Seite „Neue [Objekt]rubrik“ erstellt und bearbeitet auf der Seite „[Objekt]rubrik bearbeiten - [Eintragsname]“, die der Seite „Neu ...“ sehr ähnelt.

Alle Kategorieseiten außer Organisation zeigen drei Registerkarten: Allgemein, Details und Einblicke. Die Registerkarte Einblicke ist für Unternehmenskategorien nicht verfügbar.

Auf jeder Registerkarte konfigurieren Sie einen der Bereiche für die [Objekt]seite.

Name der Registerkarte	Beschreibung
Allgemein	Auf der Registerkarte Allgemein konfigurieren Sie die Funktionen der Rubrik insgesamt sowie den Hauptteil des Objekts, einschließlich der folgenden Optionen: Die Felder im Abschnitt Kopfzeile. Die Seitenelemente im Hauptteil (zum Beispiel Beschreibung, Zeitleiste oder Checkliste) sowie deren Standardeinstellungen und verfügbaren Optionen. Die Einstellungen, die für alle dieser Rubrik zugewiesenen Einträge gelten. Weitere Details über die Felder und Funktionen auf der Registerkarte Allgemein finden Sie unter Die Registerkarte „Allgemein“.
Details	Auf der Registerkarte Details wird der Inhalt des Detailbereichs geregelt, der sich links auf der Objektseite befindet. Sie können die Abschnitte einrichten, mit deren Hilfe die in dieser Rubrik anzuzeigenden Objektfelder organisiert werden. Sie fügen die Objektfelder zu den Abschnitten hinzu und konfigurieren Standardwerte für diese Felder. Des Weiteren können Sie angeben, welche Felder bei dieser Rubrik erforderlich sind. Bei Listenfeldern (einschließlich benutzerdefinierten Feldern) können Sie konfigurieren, welche Werte zur Auswahl zur Verfügung stehen. Weitere Details über die Felder und Funktionen auf der Registerkarte Details finden Sie unter Die Registerkarte „Details“.
Insights	Die Registerkarte Insights bestimmt, welche Insights im Bereich „Insights“ angezeigt werden. Einblicke enthalten Informationen über Entitäten, die mit dieser Entität verbunden sind, z. B. die mit dem Ticket verknüpfte Organisation. Weitere Informationen zum Auswählen von Insights für eine Rubrik finden Sie unter Die Registerkarte „Insights“.

Eine Rubrik hinzufügen

HINWEIS  Um eine neue Rubrik zu erstellen, ist es normalerweise einfacher, eine vorhandene Rubrik zu kopieren und zu bearbeiten. Empfehlungen für die beste Vorgehensweise finden Sie unter Rubriken einführen.

Um eine Rubrik hinzuzufügen oder zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

2. Klicken Sie auf der Seite „[Objekt]rubriken“ auf Neu oder fahren Sie mit der Maus über eine vorhandene Rubrik und wählen Sie Kopieren aus dem Kontextmenü aus. Die Seite „Neue [Objekt]rubrik“ wird geöffnet.
   Oder wählen Sie Bearbeiten aus dem Kontextmenü einer Rubrik in der Liste aus und bearbeiten Sie diese Rubrik.
3. Füllen Sie die Felder und Einstellungen auf jeder der drei Registerkarten aus: Allgemein, Details ,Insights. Siehe
   Die Registerkarte „Allgemein“
   Die Registerkarte „Details“
   Die Registerkarte „Insights“
   
4. Feldbeschreibungen für jedes Objekt finden Sie unter:
   Beschreibungen der Firmenfelder
   Beschreibungen des Aufgabenfelds
   Elemente und Feldbeschreibungen für die Verkaufschancenseite
   Beschreibungen des Aufgabenfelds
   Elemente und Feldbeschreibungen für die Ticketseite
5. Wenn Sie eine Ticketrubrik erstellen oder bearbeiten, klicken Sie auf Speichern & Testen, um eine Vorschau Ihrer Ticketoberfläche mit den aktuellen Einstellungen der Ticketrubrik anzuzeigen.
6. Um die neue Rubrik zu speichern, klicken Sie oben auf der Seite auf eine der Schaltflächen zum Speichern, selbst wenn Sie die individuellen Änderungen auf den einzelnen Registerkarten gespeichert haben.

Die neue Kategorie wird der Tabelle der Entitätskategorien hinzugefügt.