Einstellungen für individuelle Kunden konfigurieren

Die Option, die Sie hier auswählen, steuert, wie Mitarbeiternamen für Benutzer des Kundenportals beim Betrachten von Tickets (einschließlich Tätigkeitsverlauf), Aufgaben und der Projektübersichtsseite angezeigt werden:

• Nicht anzeigen: Mitarbeiter werden für Kundenkontakte auf Aufgaben und Tickets ausgeblendet. Dies ist die Standardeinstellung.
• Nur anzeigen, wenn eine Aufgabe oder ein Ticket zugewiesen wurde: Wenn ein Mitarbeiter zugewiesen wurde, ist der Wert für dieses Feld Zugewiesen. Andernfalls bleibt das Feld leer.
• Namen von Mitarbeitern für zugewiesene Aufgaben und Tickets anzeigen: Mitarbeiternamen erscheinen auf Aufgaben und Tickets im Kundenportal und in Taskfire. Wenn niemand zugewiesen ist, ist das Feld leer. Diese Einstellung bestimmt ebenfalls, ob die Seite Teammitglieder für Kunden sichtbar ist, wenn diese Projekte einsehen.

HINWEIS  Benutzer von Abrechnungsfirmen sehen unabhängig von diesen Einstellungen immer die Mitarbeiternamen im Kundenportal. Informationen zu Klassifizierungen finden Sie unter Verträge für die Abrechnung mit einer anderen Firma verwenden.

Passen Sie an, wie die Anzahl der an Tickets und Aufgaben geleisteten Arbeitsstunden im Kundenportal angezeigt wird. Sie können auswählen, dass keine Zeit angezeigt wird, dass lediglich bereits abgerechnete Stunden angezeigt werden oder dass die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden für Aufgaben oder Tickets angezeigt wird.

HINWEIS  Diese Informationen sind nur für Taskfire-Benutzer sichtbar.

HINWEIS  Benutzer der Abrechnungsfirma sehen unabhängig von diesen Einstellungen immer abgerechnete Arbeitsstunden im Kundenportal.

Diese Einstellungen legen fest, ob Kundenportalbenutzer dieser Firma Knowledge Base-Beiträge und Dokumente anzeigen können, die für ihre Firma, für alle Firmen oder (für Beiträge) für ein Verkaufsgebiet oder eine Firmenklassifizierung veröffentlicht wurden, zu dem sie gehören. Details zum Veröffentlichen von Beiträgen finden SVeröffentlichen fürie unter Dokumente hinzufügen und bearbeiten.

HINWEIS  Zugriffsrechte für das Kundenportal und Taskfire beinhalten Einstellungen, die den Zugriff auf KnowledgeBase-Beiträge und Dokumente separat aktivieren. Alle Kundenportal-Systemzugriffsrechte sind so konfiguriert, dass sie Zugriff gewähren. Informationen zum Bearbeiten von benutzerdefinierten Zugriffsrechten finden Sie unter Kundenportal-Zugriffsrechte hinzufügen oder bearbeiten.

HINWEIS   Bei Taskfire-Tickets wird das Fälligkeitsdatum lediglich auf gemeinsamen Tickets angezeigt, die Ihnen vom Kunden übertragen oder von Ihnen erstellt und an Taskfire übertragen wurden.

Die URL für die Anmeldung im Kundenportal ruft die Kundenportal-Anmeldeseite für den Kunden in einem neuen Browserfenster auf.

HINWEIS  Lediglich die „benutzerfreundliche“ URL zeigt benutzerdefinierte Logos oder sogar benutzerdefinierte Logos für bestimmte Kunden an. Das Logo für die alte URL lautet „Powered by Datto“.

Wenn Sie benutzerdefinierte Logos für diesen Kunden hochgeladen haben, leiten Sie ihn zur Anmeldung direkt an diese URL anstatt zu Ihrer generischen Kundenportal-Anmeldung, damit die benutzerdefinierten Logos angezeigt werden.

HINWEIS  Wenn ein Identity Provider für den Kunden konfiguriert wurde, kann die Seite Anmeldung umgangen werden. Siehe Einrichten eines benutzerdefinierten Identity Providers.

Verwenden Sie diesen Bereich, um das Verhalten der Funktion „Quick-Ticket“ für diesen Kunden zu verwalten.

Behalten Sie die Standardeinstellung Globale Einstellungen verwenden bei, um die auf der Seite Globale Einstellungen konfigurierten Ticketeinstellungen zu verwenden. Siehe Globale Quick-Ticket-Einstellungen verwalten (nur Kunden ohne Taskfire).

Details finden Sie unter Quick-Tickets für einzelne Kunden aktivieren und konfigurieren.

Diese Einstellung entspricht standardmäßig den globalen Anforderungen für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Siehe Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA) (globaler Standard).

Sie können die Einstellung für die aktuelle Firma ändern. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

• [Globale Einstellung verwenden]: Diese Option ist die Standardeinstellung.
• Nicht erforderlich: 2FA ist nicht erforderlich.
• Nur Taskfire-Benutzer (verfügbar, wenn Taskfire aktiviert ist): Nur Benutzer mit Taskfire-Zugriffsrechten müssen 2FA verwenden. Reguläre Kundenportalbenutzer müssen 2FA nicht konfigurieren.
• Alle Benutzer: erfordert, dass sowohl reguläre Kundenportal- als auch Taskfire-Benutzer 2FA konfigurieren.

Klicken Sie auf Protokoll anzeigen, um die Rasteransicht des Single-Sign-On-Protokolls zu öffnen, in der alle Single-Sign-On-Ereignisse der Firma in den letzten 30 Tagen angezeigt werden. Siehe Das Protokoll für Single-Sign-On.

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den Early Access für den entsprechenden Kunden zu aktivieren.

Wenn Sie die Einstellung überprüfen, werden die beiden folgenden zusätzlichen Einstellungen angezeigt.

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können sich Client-Benutzer nur beim Portal für den frühen Zugang anmelden und haben Zugang zu diesem. Das Feld Standard-Erstkundenportal-Erfahrung wird deaktiviert und auf die Option Kundenportal-Frühzugang gesetzt.

HINWEIS  Das bedeutet, dass die Nutzer nur auf die Funktionen zugreifen können, die derzeit im neuen Kundenportal unterstützt werden.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um der Kundenfirma einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Siehe Kontakte hinzufügen und bearbeiten.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, wird die Seite Kontakt bearbeiten für den ausgewählten Kontakt geöffnet. Um das Kundenportal zu aktivieren, klicken Sie auf die Registerkarte „Kundenportal“ auf den Registerkarten für Extras. Siehe Die Registerkarte „Kundenportal“.

Mithilfe dieser Option wird die Seite Kontakt bearbeiten geöffnet. Siehe Kontakte hinzufügen und bearbeiten.