Ein Autotask-Angebot hinzufügen oder bearbeiten

HINWEIS  Wenn der Kaseya Quote Manager (früher Datto Commerce) und die Angebotsanfragefunktion aktiviert sind, wird die Seite Wählen Sie ein Angebotstool geöffnet, auf der Sie entweder Autotask oder Kaseya Quote Manager als Angebotstool auswählen können. Siehe Auswählen eines Angebotstools.

Verkaufschancen können über kein, ein oder mehrere Angebote verfügen. Ein Angebot ist immer mit nur einer Verkaufschance verbunden. Sie können:

• Erst die Verkaufschance erstellen, dann ein Angebot hinzufügen.
• Ein Angebot erstellen und eine vorhandene Verkaufschance auswählen.
• Ein Angebot erstellen und dann eine neue Verkaufschance dafür erstellen.
• Ein Angebot erstellen, ohne eine Verkaufschance dafür auszuwählen oder zu erstellen, und stattdessen automatisch die Verkaufschance von Autotask erstellen lassen.

Um ein Angebot zu erstellen oder zu bearbeiten:

1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
2. Wählen Sie optional eine Formularvorlage aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie die Schnellwahl für die Formularvorlage ein. Anhand der Formularvorlage werden eine Reihe von Feldern ausgefüllt.
3. Füllen Sie die verbleibenden erforderlichen Felder (mit einem roten Sternchen gekennzeichnet) auf allen Registerkarten sowie je nach Bedarf die anderen Felder aus.

Feldbeschreibungen

Registerkarte „Allgemein“

Feldname	Beschreibung
Organisation	Organisation Firma oder Firmenname bezieht sich auf die Firma, die mit dem Objekt verbunden ist. Dieses Feld ist immer erforderlich. Im Ansichtsmodus wird der Name als Hyperlink für Benutzer mit der Berechtigung zum Anzeigen der Firma und als Nur-Text für alle anderen angezeigt. Im Modus „Neu“ geben Sie den Namen der Organisation ein. Während der Eingabe schlägt Autotask mögliche Übereinstimmungen vor. Klicken Sie auf einen Firmennamen, um diesen auszuwählen und im Feld einzutragen. Alternativ können Sie auf das Auswahlsymbol klicken, um die Organisation aus einer Liste auszuwählen. Bei einigen Objekten, wie beispielsweise bei Tickets und Verkaufschancen, können Sie auf das Pluszeichen rechts neben dem Auswahlsymbol klicken, um auf die Schnelle eine neue Firma zu erstellen. Siehe Eine Firma hinzufügen. Im Bearbeitungsmodus kann dieses Feld für einige Objekte (zum Beispiel Projekte und Geräte) nicht geändert werden.
Verkaufschance	Verkaufschance Eine Verkaufschance ist ein potenzieller Verkauf, der von Ihnen identifiziert wurde. Das Feld wird bei Objekten angezeigt, die mit einer Verkaufschance verbunden sind. Abhängig von den Berechtigungen wird der Name der Verkaufschance oder ein Link zur Verkaufschance angezeigt. Wählen Sie eine Verkaufschance aus oder klicken Sie auf das Pluszeichen, um eine neue Verkaufschance hinzuzufügen. Sie müssen zunächst eine Firma auswählen. Alle aktiven Verkaufschancen, die mit einer Firma verbunden sind, stehen zur Verfügung. CRM-Notizen und To-Dos: CRM-Notizen und To-Dos, die über das Firmen- oder Kontaktobjekt erstellt werden, können optional auf eine aktive Verkaufschance für die Firma verweisen. Wenn Sie eine Notiz über die Seite Verkaufschancendetails hinzufügen, wird das Feld Verkaufschancenname standardmäßig übernommen. Verträge: Wenn der Vertrag beim Ausführen der Assistenten „Gewonnene Verkaufschance“ oder „Gewonnenes Angebot“ erstellt wird, wird hier auf die Verkaufschance verwiesen. Projekte: Sie können eine Verkaufschance mit dem Projekt verbinden und Folgendes tun: Wenn dies ein Projektierungsprojekt ist, konvertieren Sie die Projektierung in ein Projekt, während Sie den Assistenten: Gewonnene Verkaufschance ausführen. Angebotene Warenposten werden zu Projektwarenposten. Die Umsatzerwartung der Verkaufschance und die prognostizierten Gesamtkosten werden in die Felder Geschätzte(r) Umsatz/Kosten des Projekts übernommen (falls diese Felder keine Werte enthalten). Siehe Gewonnene Verkaufschancen abschließen. Verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder der verknüpften Verkaufschance, um die benutzerdefinierten Felder des Projekts zu aktualisieren. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Verkaufschancen in benutzerdefinierte Felder für ein Projekt kopieren. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, können Sie die Verkaufschance im Assistenten: Projekt abschließen auf Implementiert aktualisieren. Siehe Ein Projekt abschließen. Angebote: Wählen Sie eine aktive Verkaufschance aus, erstellen Sie eine neue Verkaufschance oder lassen Sie die Verkaufschance automatisch erstellen. Wenn die Verkaufschance automatisch erstellt wird, hat sie den gleichen Namen wie der Auftrag, und die restlichen Felder übernehmen standardmäßig die Werte, wie unter Standardwerte für automatisch erstellte Verkaufschancen beschrieben. Aufträge: Wenn die Beschaffung aktiviert ist, werden aus Verkaufschancen automatisch Aufträge generiert, sobald der Assistent: Gewonnene Verkaufschance ausgeführt wird. Das Feld ist schreibgeschützt. Tickets: In diesem Feld wird eine Verkaufschance angezeigt, wenn der Assistent: Gewonnene Verkaufschance ausgeführt wurde und das Kontrollkästchen Dieses Ticket mit dieser Verkaufschance verbinden aktiviert wurde, sodass dieses Ticket in der Queue „Nach dem Verkauf“ erstellt wird.
Angebotsname	Name Geben Sie einen Namen für das Objekt ein. Wenn Sie das Objekt mit mehreren anderen Objekten verbinden, sollten Sie erwägen, dem Namen eine Kennung hinzuzufügen. BEISPIEL  Wenn Sie den gleichen Vertrag bei vielen Firmen kopieren, sollte der Firmenname Teil des Vertragsnamen sein. Anhänge: Der Name ist standardmäßig der Dateiname, jedoch kann er bearbeitet werden. Sie können mehrere Dateien mit demselben Namen anhängen. Verträge: Der Vertragsname kann komplett individuell angepasst werden. Wir empfehlen die Verwendung eines beschreibenden Namens. Warenposten: Das Feld übernimmt standardmäßig den Artikelnamen oder die Artikelgruppe, jedoch kann dies bearbeitet werden. Bei automatisch erstellten Warenposten für Stundenkontingent-, Vorauszahlungs- oder Ticketverträge ist dies standardmäßig „[Artikelgruppenname] [Startdatum des Kaufs - Enddatum des Kaufs]“. Artikel: Der Artikelname erscheint auf Angeboten, in der Geräteliste und auf der Kundenrechnung. Namen müssen eindeutig sein. Abhängig davon, wie Sie Artikel verwenden werden, können Sie Ihre Artikel mit allgemeinen Namen wie beispielsweise „Drucker“ oder „Server“ einrichten oder individuelle Modellnamen oder -nummern verwenden und Einkaufs- und Einzelpreise erfassen. Angebote: Wenn Sie das Angebot über eine Verkaufschance hinzufügen, ist der Verkaufschancenname standardmäßig der Angebotsname. Bei Aufträgen ist der Angebotsname schreibgeschützt. Ratenzahlungen: Das Feld übernimmt standardmäßig den Namen des Artikels und des Geräts, kann jedoch geändert werden. Wir empfehlen, den Standardnamen für den Artikel beizubehalten, damit die Belegzeile in der Rechnung mit dem Artikel übereinstimmt, den Sie abrechnen.
Beschreibung	Beschreibung Das Feld Beschreibung erscheint bei zahlreichen Autotask-Objekten. Bei Objekten wie Tickets, Aufgaben, Notizen und To-Dos ist das Feld Beschreibung ein zentraler Bestandteil des Datensatzes. Wo immer es verfügbar ist, werden damit wesentliche Informationen zum Datensatz erfasst. Oftmals steht der Objektname vor diesem Feld. Zum Beispiel Angebotsbeschreibung. Geben Sie eine detaillierte Beschreibung der Objektinstanz, des Problems, bei dem der Kunde Hilfe benötigt, oder des angefragten Dienstleistung ein.
Erstellungsdatum	Erstellungsdatum Dieses Feld erscheint bei zahlreichen Objekten. Es erfasst das Datum und die Uhrzeit, an dem ein Objekt in Autotask erstellt oder importiert wurde. Es wird vom System generiert und kann nicht bearbeitet werden. Bei einigen Objekten wird es nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt, ist jedoch in Berichten und in der API verfügbar. Häufig sind Datums-/Zeitvariablen, die aus dem Datums-/Zeitstempel berechnet werden, in mehreren Formaten verfügbar. Beispiele: [Angebot: Erstellungsdatum - Monat] [Ticket: Erstellungszeit]
Gültig von (Datum/Uhrzeit)	Gültig von Dieses Feld gibt das früheste Datum an, an dem ein Objekt aktiv wird oder an dem ein neuer Preis in Kraft tritt. Es gibt das früheste Datum an, an dem das Objekt aktiv wird oder an dem ein neuer Preis in Kraft tritt. Geben Sie ein gültiges Datum und eine gültige Uhrzeit ein. Abhängig von Ihren Zugriffsberechtigungen kann es bearbeitet werden.
Gültig bis (Datum/Uhrzeit)	Gültig bis Dieses Feld wird bei Objekten angezeigt, die ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr verfügbar sein sollen. Es gibt das späteste Datum an, an dem das Objekt aktiv ist. Abhängig von Ihren Zugriffsberechtigungen kann es bearbeitet werden.
Voraussichtliches Abschlussdatum	Voraussichtliches Abschlussdatum Das voraussichtliche Auftragsdatum ist das Datum, bis zu dem die Verkaufschance erwartungsgemäß abgeschlossen wird. Dieses Feld kann bei Verkaufschancen bearbeitet werden sowie bei Angeboten, die zur gleichen Zeit wie die Verkaufschance erstellt werden. Bei Angeboten, die bereits mit einer Verkaufschance verbunden sind, ist das Feld schreibgeschützt. Wenn die Verkaufschance gespeichert wird, wird das Feld Zeit bis Abschluss berechnet. In diesem Feld wird die Anzahl der Tage bis zum voraussichtlichen Auftragsdatum angezeigt. Wenn das voraussichtliche Auftragsdatum das aktuelle oder ein zukünftiges Datum ist, wird die Zahl grün angezeigt. Wenn es in der Vergangenheit liegt, ist es rot.
Wahrscheinlichkeit	Wahrscheinlichkeit Die meisten Vertriebsorganisationen verbinden Verkaufschancenphasen mit entsprechenden prozentualen Wahrscheinlichkeiten, um zukünftige Verkäufe genau prognostizieren zu können. Wenn Sie zum Beispiel bei einer von drei Präsentationen einen Deal abschließen, würde Ihre Phase 2: „Präsentation“ einer 33-prozentigen Wahrscheinlichkeit entsprechen. Geben Sie einen prozentualen Wert ein, der angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie diese Verkaufschance abschließen können.
Kontaktname	Kontakt Ein Kontakt ist eine Person in einer Firma, die mit dem Objekt verbunden ist, das Sie erstellen oder bearbeiten. Dieses Feld erscheint bei zahlreichen Objekten, die das Feld Firma anzeigen. Sie müssen eine Firma auswählen, bevor Sie einen Kontakt auswählen können. Alle aktiven Kontakte, die der Firma zugewiesen sind, plus der aktuelle Kontakt (selbst wenn er inaktiv ist) sind verfügbar. Wenn die Firma eine Tochterfirma einer anderen Firma ist, können Sie einen Kontakt aus der Liste der Kontakte der übergeordneten Firma auswählen, die unterhalb der gestrichelten Linie erscheinen. Bei einigen Objekten, wie beispielsweise bei Tickets und Verkaufschancen, können Sie auf das Pluszeichen klicken, um einen neuen Kontakt zu erstellen. Siehe Kontakte hinzufügen und bearbeiten. Beginnen Sie beim Hinzufügen oder Bearbeiten mit der Eingabe des Namens einer Person oder klicken Sie auf das Auswahlsymbol, um eine Person aus einer alphabetischen Liste auszuwählen.
Name des Projektierungsprojekts	Name des Projektierungsprojekts Das Feld Name des Projektierungsprojekts zeigt den Namen eines Projekts an, das mit dem Angebot oder der Verkaufschance verknüpft ist. In der Verkaufschance wird der Name des Projekts angezeigt, das mit dem Hauptangebot der Verkaufschance verbunden ist. Wenn kein Projekt mit einem Hauptangebot verknüpft ist und ein Projektierungsprojekt direkt mit der Verkaufschance verbunden ist, dann wird dieses Projektierungsprojekt angezeigt. Wenn Sie ein Projektierungsprojekt mit einem Angebot verknüpfen, haben Sie eine zweite Möglichkeit, Arbeitsaufwand zu veranschlagen. Zusätzlich zur Eingabe einer geschätzten Stundenzahl oder des geschätzten Zeitaufwands im Angebot und der Auswahl eines Stundensatzes können Sie die geschätzte Arbeit, die Sie für das Projektierungsprojekt ausgeführt haben, nutzen. Wenn Sie dem Angebot einen Arbeitsaufwandsposten hinzufügen, markieren Sie das Kontrollkästchen Projektierungsprojekt verwenden. Alle Arbeitsaufwandsposten des Projektierungsprojekts, die Sie auf der Seite „Angebot bearbeiten“ mit diesem Angebot verknüpft haben, werden zu einer Projektierungssumme zusammengefasst und dem Angebot als ein angebotener Artikel hinzugefügt. Die Projektierungssumme wird im Feld Einzelpreis eingetragen. Siehe Arbeitsaufwand anhand einer Projektprojektierung im Angebot beinhalten. HINWEIS  Hier eingegebener Arbeitsaufwand ist eine Schätzung und erstellt keinen Zeiteintrag. Um ein vorhandenes Projekt zu verknüpfen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und nehmen Sie eine Auswahl vor. Benutzer mit Zugriff auf das Projektmodul können auf das Pluszeichen rechts neben dem Feld Name des Projektierungsprojekts klicken, um den Assistent: Neues Projekt zu öffnen und ein neues Projekt hinzuzufügen. Siehe Ein Projekt mit neuen Inhalten hinzufügen. Benutzer mit Zugriff auf das Projektmodul können außerdem ein neues Projektierungsprojekt aus einer Vorlage erstellen, indem sie auf das Symbol Neu aus Vorlage klicken. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 2 (optional): Ein Projektierungsprojekt erstellen.
Steuerregion	Steuerregion Auf der Seite Neue Firma: Steuerregion - Firma Wählen Sie die Steuerjurisdiktion aus, deren Steuerregeln für diese Firma oder diesen Firmenstandort gelten. Dieses Feld wird von Objekten übernommen, die zum Abrechnungs-Workflow gehören, kann aber auf einem Angebot oder einer Rechnung überschrieben werden. Die auf dem Angebot oder der Rechnung gewählte Steuerregion legt zusammen mit der Steuerkategorie, die über Abrechnungsgruppen auf Rechnungspositionen angewandt wird, die jeweiligen Steuern auf die einzelnen Rechnungspositionen fest. Siehe Ihre Steuertabelle konfigurieren. Angebote und Rechnungen Steuerregion - Angebote und Rechnungen Dieses Feld übernimmt standardmäßig die der Firma zugewiesene Steuerregion. Wenn für die Firma keine Steuerregion ausgewählt ist oder wenn Sie die Steuerregion ändern möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine andere Steuerregion aus. Wenn die Firma steuerbefreit ist, wird Firma ist steuerbefreit angezeigt. Beachten Sie, dass Sie eine Steuerregion auswählen können, wenn Sie aus irgendeinem Grund die Einstellung für steuerbefreit überschreiben müssen. Wenn Sie Rechnungen von mehr als einer Firma zur Verarbeitung ausgewählt haben, wird das Feld Steuerregion auf Einstellung der Firma verwenden gesetzt und deaktiviert. Bestellungen Steuerregion - Bestellungen Bei Bestellungen sind Sie der Kunde. Die Steuerregion sollte verwendet werden, um den Steuerbetrag zu berechnen, den Sie voraussichtlich für steuerpflichtige Posten der Bestellung bezahlen müssen. Der berechnete Steuerbetrag erscheint lediglich auf der ausgedruckten Bestellung (ähnlich wie die Fracht) und stellt den Steuerbetrag dar, der voraussichtlich erhoben wird. Der korrekte Steuersatz (der, der gilt, wenn der Lieferant Ihnen etwas verkauft) wird fast nie angewandt. Wir empfehlen, dass Sie ihn manuell auswählen. WICHTIG  Wenn Sie eine neue Bestellung über die Seite Bestellungen oder die Seite Kauf & Erfüllung erstellen und einen Lieferanten ohne Angabe einer Steuerregion auswählen, wird die Steuerregion des Lieferanten automatisch eingetragen, sofern für den Lieferanten eine Steuerregion angegeben wurde. WICHTIG  Wenn das Feld Lieferant auf einem neuen Bestellformular nicht ausgefüllt wird und Sie eine Steuerregion auswählen, bevor Sie den Lieferanten auswählen, wird Ihre ausgewählte Steuerregion nicht überschrieben, wenn Sie den Lieferanten auswählen. WICHTIG  Sie können die automatische Auswahl im Feld Steuerregion immer bearbeiten, um eine Steuerregion basierend darauf auszuwählen, wie Ihre Firma die Steuerjurisdiktion festlegt.
Angebot aktiv	Aktiviert oder Aktiv Dieses Kontrollkästchen erscheint bei Objekten, die sich in einem von zwei Zuständen befinden können: Ausgewählt = aktiviert oder aktiv. Der Vorgang, für den die Einstellung konfiguriert wurde, wird ausgeführt. Nicht ausgewählt = deaktiviert oder inaktiv. Der Vorgang, für den die Einstellung konfiguriert wurde, wird nicht ausgeführt, jedoch bleiben die Konfigurationseinstellungen erhalten. Fast alle Optionen, die auf den Admin-Seiten in Autotask konfiguriert werden, können deaktiviert werden. Somit stehen sie nicht länger zur Auswahl zur Verfügung, jedoch wird die Auswahl bei vorhandenen Datensätzen beibehalten. Bestimmte Datensätze (wie beispielsweise Mitarbeiter oder Verträge) können ebenfalls deaktiviert werden. Abrechnungsregeln: Rechnungspositionen (Vertragswarenposten) werden nur dann erstellt, wenn die Abrechnungsregel an dem Tag aktiv ist, an dem der Warenposten planmäßig erstellt werden soll. Angebote: Wenn Sie das Angebot an Ihre Kunden veröffentlichen und nicht nur für Prognosezwecke verwenden möchten, aktivieren Sie das Angebot. Ist dies inaktiv, werden Sie aufgefordert, das Angebot zu aktivieren, wenn Sie es veröffentlichen.
Angebotsvorlage	Angebotsvorlage Alle von Ihnen erstellten Angebote basieren auf einer Angebotsvorlage. Mit der Angebotsvorlage werden der Inhalt und das Erscheinungsbild des Angebots bestimmt, einschließlich Einstellungen für das Anzeigen von Steuern, allgemeine Seiteneinstellungen sowie die Gruppierung und beschreibende Inhalte für angebotene Artikel. Autotask enthält eine globale Standardvorlage, die verwendet wird, wenn auf Länder-, Firmen- oder Angebotsebene keine Angebotsvorlage ausgewählt wurde. Wenn Sie in mehreren Ländern geschäftlich tätig sind, können Sie eine andere Standard-Angebotsvorlage auf Länderebene festlegen. Die Vorlage wird auf alle Angebote angewandt, die für Kunden in dem zugehörigen Land generiert werden, und überschreibt die globale Standardvorlage. Siehe Ihre Länderliste verwalten. Wenn Sie Firmen mit speziellen Angebotsbedürfnissen haben, können Sie individuelle Angebotsvorlagen erstellen, um auf diese Bedürfnisse einzugehen. Sie können dann die Angebotsvorlage auf Firmenebene zuweisen. Die Standardvorlage auf Firmenebene überschreibt sowohl die globale Standardvorlage als auch die Standardvorlage auf Länderebene. Siehe Registerkarte und Seite „Angebotseinstellungen“. Wenn die auf ein individuelles Angebot standardmäßig angewandte Angebotsvorlage nicht geeignet ist, können Sie eine andere Angebotsvorlage anwenden, wenn Sie das Angebot erstellen, bearbeiten oder die Angebotsvorschau anzeigen. Die Auswahl, die Sie im Feld Angebotsvorlage treffen, überschreibt alle Einstellungen für die Standard-Angebotsvorlage. Sie können auch auf das Pluszeichen klicken, um eine neue Angebotsvorlage zu erstellen, die automatisch auf das aktuelle Angebot angewandt wird. Siehe Angebotsvorlage gestalten. HINWEIS  Wenn Angebote, die mithilfe einer Angebotsformularvorlage erstellt wurden, die Standard-Angebotsvorlage der Firma nutzen sollen, lassen Sie das Feld Angebotsvorlage in der Formularvorlage leer. HINWEIS  Angebote, die eine Standardvorlage nutzen, werden aktualisiert, sobald die Vorlage geändert wird. Angebote, die eine speziell ausgewählte Vorlage nutzen, bleiben unverändert.
Externe Angebotsnummer	Externer Schlüssel Dieses Feld ist optional und kann bearbeitet werden. Es ist bei mehreren Objekten verfügbar und bietet einen Querverweis auf ein externes Nummerierungssystem.
Angebotskommentar	Angebotskommentar Wenn das Feld ausgefüllt ist, wird der Text automatisch im Abschnitt Angebotsfuß des veröffentlichten Angebots angezeigt. In der Angebotsvorschau und der Angebotsansicht wird das Feld als Kommentar bezeichnet. Geben Sie an den Empfänger des Angebots gerichtete Anmerkungen ein.
Genehmigungsstatus	Genehmigungsstatus Dieses Feld zeigt einem Autotask-Benutzer den aktuellen Genehmigungsstatus des Angebots an. Dies ist separat vom Feld Externe Genehmigungsantwort, da Benutzer eventuell nicht möchten, dass ihre Endbenutzer den Genehmigungsstatus direkt beeinflussen oder ihre Endbenutzer außerhalb des Systems (z. B. telefonisch) eine Genehmigung oder Ablehnung erteilen. Dieses Feld kann nicht leer sein und verfügt über die folgenden Optionen: Nicht angefordert: Für das Angebot wurde keine Genehmigung angefordert. Warten auf Genehmigung: Für das Angebot wurde die Genehmigung angefordert, gilt allerdings noch nicht als genehmigt oder abgelehnt. Genehmigt: Das Angebot wird vom Autotask-Benutzer als genehmigt erachtet. Abgelehnt: Das Angebot wird vom Autotask-Benutzer als abgelehnt erachtet.
Externe Genehmigungsantwort	Externe Genehmigungsantwort Dieses Feld erscheint auf Angeboten. Es enthält die externe Genehmigungsantwort, die Unterschrift für die externe Genehmigungsantwort sowie das Datum für die externe Genehmigungsantwort für das Angebot im folgenden Format: „{Externe Genehmigungsantwort} von {Externe Genehmigungsantwort - Unterschrift} ({Externe Genehmigungsantwort - Datum/Uhrzeit})“. Bei der externen Genehmigungsantwort sind die folgenden Werte möglich: [leer]: Es wurde keine Antwort erhalten. Genehmigt: Der Kunde hat das Angebot genehmigt. Abgelehnt: Der Kunde hat das Angebot abgelehnt.
Externe Genehmigungsantwort im Kundenportal zulassen	Externe Genehmigungsantwort im Kundenportal zulassen Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob der Endbenutzer das Angebot im Kundenportal genehmigen oder ablehnen kann. Siehe Kundenportal-Zugriffsrechte hinzufügen oder bearbeiten.

Registerkarte „Zahlungsbedingungen“

Feldname	Beschreibung
Zahlungsbedingungen	Zahlungsbedingung Wenn dieses Feld auf Angeboten und Rechnungen erscheint, informiert es den Kunden, wann Sie den Zahlungseingang für seine Bestellung erwarten. Bei Bestellungen gibt es die Zahlungsbedingungen an, die Sie vom Lieferanten erwarten. Wählen Sie eine Zahlungsbedingung aus.
Zahlungsmethode	Zahlungsmethode Dieses Feld erscheint auf Speseneinträgen und Angeboten. Bei Speseneinträgen ist dieses Feld erforderlich. Es beschreibt die für einen bestimmten Spesenposten verwendete Zahlungsmethode, wodurch wiederum festgelegt wird, ob die Spesen rückzahlbar sind oder nicht. Wenn beispielsweise der Vertriebsmitarbeiter seine persönliche Kreditkarte für geschäftliche Ausgaben nutzt, sind diese Spesen rückzahlbar. Wenn er eine Firmenkreditkarte nutzt, ist dies nicht der Fall. Auf Angeboten ist das Feld optional. Es könnte verwendet werden, um Ihre bevorzugte Zahlungsmethode anzugeben.
Bestellnummer	Bestellnummer Dieses Feld wird bei Objekten angezeigt, die zum Abrechnungs-Workflow gehören, und wird immer auf Arbeitsaufwand und Warenposten angewandt. Wenn Sie einem Angebot eine Bestellnummer zuweisen (auf der Registerkarte Zahlungsbedingungen) und dann die damit verbundene Verkaufschance unter Verwendung des Assistenten: Gewonnene Verkaufschance abschließen, übernehmen alle Warenposten, die im Assistenten: Gewonnene Verkaufschance erstellt wurden, die Bestellnummer. Wenn Sie einem Vertrag eine Bestellnummer zuweisen, übernehmen die zugehörigen Rechnungspositionen die Bestellnummer des Auftrags. Wenn Sie Projekten, Tickets oder Aufgaben eine Bestellnummer zuweisen, setzt diese Bestellnummer die Bestellnummer des zugeordneten Vertrags außer Kraft. Die Bestellnummer erscheint auf Rechnungen. Für jede Bestellnummer wird eine separate Rechnung erstellt. Wenn eine Firma mehrere Rechnungspositionen hat, die unterschiedlichen Bestellnummern zugewiesen sind, erstellt Autotask mehrere Rechnungen für diese Firma. Siehe Mit Bestellnummern arbeiten.
Versandart	Versandart Dieses Feld erscheint auf Angeboten und Bestellungen. Es wird verwendet, um einen Spediteur für Artikelsendungen anzugeben.
Adressfelder	Adressfelder Adressfelder sind ein integraler Teil der Datensätze für Firmen, Kontakte sowie Mitarbeiter und werden von Objekten übernommen (oder dort eingetragen), die Teil des Abrechnungs-Workflows sind. Zu den Feldern zählen Adresse 1, Adresse 2, Ort, Bundesland/Kanton und Postleitzahl. Hier können sie als Rechnungsadresse, Verkauft an, Rechnung an und Versand an ausgewiesen werden. Das Adressformat kann bei Dokumenten, die Kunden vorgelegt werden (z. B. Angebote und Rechnungen), individuell angepasst werden. Tragen Sie die für eine Adresse erforderlichen Felder ein.

Registerkarte „Benachrichtigung“

Feldname	Beschreibung
Mitarbeiter	Mitarbeiter Ein Mitarbeiter ist ein Benutzer in Ihrer Firma, der über ein Autotask-Login verfügt. Angestellte, Berater oder freie Mitarbeiter müssen als ein Autotask-Mitarbeiter eingerichtet werden, wenn Sie folgende Handlungen vornehmen: Sie erstellen oder bearbeiten Autotask-Objekte wie beispielsweise Tickets, Firmen oder Verkaufschancen. In diesem Zusammenhang lautet die Feldbeschriftung in Autotask in der Regel Erstellt von oder Ersteller. Sie arbeiten an Projektaufgaben, Tickets oder To-Dos. In diesem Zusammenhang lautet die Feldbeschriftung in Autotask in der Regel Mitarbeiter, verantwortlicher Mitarbeiter oder zusätzliche Mitarbeiter. Sie sind für Vertriebskunden zuständig sowie alle von ihnen generierten Verkaufschancen. In diesem Zusammenhang lautet die Feldbeschriftung in Autotask in der Regel Firmenverantwortlicher oder Verkaufschancen-Verantwortlicher. Sie sind individuelle oder rollenbasierte Empfänger von Benachrichtigungsmails. In diesem Zusammenhang lautet die Feldbeschriftung in Autotask in der Regel Empfänger oder Mitarbeiter. Sie verwalten, genehmigen, genehmigen & buchen oder berichten über diese Aktivitäten. In diesem Zusammenhang lautet die Feldbeschriftung in Autotask in der Regel Zeiterfassungsgenehmiger, Spesengenehmiger oder Change Request-Genehmiger. Bei zahlreichen Autotask-Objekten werden Mitarbeiter ausgewählt bzw. auf sie verwiesen. Sie können einem Objekt zugewiesen werden, selbst wenn sie nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt werden. Die Komponenten Vorname, zweiter Vorname und Nachname im Namen eines Mitarbeiters werden entweder in sortierender (Lang, Susanne M.) oder narrativer Reihenfolge (Susanne M. Lang) angezeigt.
Weitere E-Mail-Adressen	Weitere E-Mail-Adressen Dieses Feld erscheint im Abschnitt Benachrichtigung bei Autotask-Objekten. Damit können Sie Benachrichtigungsmails an Empfänger senden, deren E-Mail-Adresse nicht in Autotask gespeichert ist, da sie weder ein Kundenkontakt noch ein interner Mitarbeiter sind. Auf einigen Formularen gibt es mehrere Felder für Andere E-Mail(s), damit Sie zwischen Empfänger für An:, CC: und BCC: unterscheiden können. Geben Sie die komplette E-Mail-Adresse für jeden Empfänger ein. Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch ein Semikolon.
Vorlage für Benachrichtigungsmail	Vorlage für Benachrichtigungsmail Vorlagen für Benachrichtigungsmails geben den Inhalt und das Layout der zu Benachrichtigungsmail vor. Die meisten Vorlagen enthalten neben der Betreffzeile und dem Text im Hauptteil auch Variablen, die Daten direkt aus Autotask abrufen. HINWEIS  Wenn die Liste der Empfänger Mitarbeiter beinhaltet, denen Berechtigungen zum Anzeigen von internen Notizen, Anhängen usw. fehlen, wird der von der Variable abgerufene Text durch Siehe [Name des Objekts] ersetzt. Dieses Feld erscheint in Objekten, die E-Mail-Benachrichtigungen beim Erstellen oder Bearbeiten unterstützen. Die Standardvorlage ist ausgewählt, kann aber geändert werden. Alle aktiven Vorlagen für Benachrichtigungsmails stehen für das Objekt und Ereignis zur Verfügung. Wenn das Symbol für die Vorschau präsent ist, klicken Sie darauf, um eine Vorschau der ausgewählten Vorlage für Benachrichtigungsmails anzuzeigen. In der Vorlage für Benachrichtigungsmails werden Variablen anstelle von tatsächlichen Daten angezeigt.
Betreff	Betreff Dieses Feld erscheint in Objekten bzw. ist bei ihnen aktiviert, wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen beim Erstellen oder Bearbeiten unterstützen. Es gibt die Betreffzeile der zu sendenden Benachrichtigungsmail vor. Wenn Sie eine Vorlage für Benachrichtigungsmails ausgewählt haben, wird der Betreff anhand der Betreffzeile der Vorlage eingetragen, jedoch kann dies modifiziert werden.
Zusätzlicher E-Mail-Text	Zusätzlicher E-Mail-Text Dieses Feld erscheint in Objekten, die E-Mail-Benachrichtigungen beim Erstellen oder Bearbeiten unterstützen. Es speichert zusätzlichen Text, der in der Benachrichtigungsmail erscheinen soll. Geben Sie Text ein, der in der Benachrichtigungsmail über dem Anhang oder dem standardmäßig aus der Vorlage übernommenen Text im Hauptteil erscheinen soll. Es hängt vom Objekt ab, ob der von Ihnen hier eingegebene Text in Autotask gespeichert wird oder nicht. Wenn der Text gespeichert wird, kann er als eine Systemnotiz angezeigt werden.

4. Um das Angebot zu speichern und angebotene Artikel hinzuzufügen, klicken Sie auf Angebot speichern & öffnen. Die Angebotsseite wird geöffnet. Siehe Die Seite „Angebot (Angebotener Artikel)“. Um das Angebot zu speichern, ohne angebotene Artikel hinzuzufügen, klicken Sie auf Speichern & Schließen.
5. Wenn das Angebot ohne eine Verkaufschance gespeichert wurde, wird von Autotask automatisch eine erstellt. Die neu erstellte Verkaufschance hat den gleichen Namen wie das zugehörige Angebot und nutzt die Standardsystemrubrik für Verkaufschancen. Siehe Rubriken verwalten. Weitere Felder werden (wie in der nachfolgenden Tabelle beschrieben) ausgefüllt. Sie können die Verkaufschance bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten. Siehe Verkaufschancen hinzufügen und bearbeiten.

Standardwerte für automatisch erstellte Verkaufschancen

HINWEIS  Feldern, die nicht in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt sind, wird der Standardwert aus der Verkaufschancenrubrik zugewiesen. Wenn kein Standardwert vorhanden ist, bleiben sie leer.

Feld	Wert
Systemfelder
Verkaufschancenname	Wird aus dem Namensfeld des Angebots kopiert, egal, wie der Standardwert in der Verkaufschancenrubrik lautet.
Organisation	Wird aus dem Feld für den Firmennamen des Angebots kopiert.
Status	Der Standardwert aus der Verkaufschancenrubrik wird angewandt. Wenn keiner vorhanden ist, wird dies auf „Aktiv“ gesetzt.
Phase	Der Standardwert aus der Verkaufschancenrubrik wird angewandt. Wenn keiner vorhanden wird, wird die laut Sortierung niedrigste Phase verwendet.
Voraussichtliches Auftragsdatum	Wird aus dem voraussichtlichen Auftragsdatum des Angebots kopiert, egal, wie der Standardwert in der Verkaufschancenrubrik lautet.
Hauptangebot	Dies ist der Link zum Angebot.
Verkaufschancen-Verantwortlicher	Der Standardwert aus der Verkaufschancenrubrik wird angewandt. Wenn kein Standardwert vorhanden ist oder der standardmäßige Mitarbeiter inaktiv ist, wird dies auf den Benutzer gesetzt, der das Angebot erstellt.
Startdatum	Dies wird gemäß der Regel aus der Verkaufschancenrubrik eingerichtet. Wenn dies anhand der Regel später als das voraussichtliche Auftragsdatum aus dem Angebot gesetzt wird, dann wird stattdessen das voraussichtliche Auftragsdatum aus dem Angebot verwendet. Wenn keine Regel vorhanden ist, wird dies auf das aktuelle Datum gesetzt.
Wahrscheinlichkeit	0 %
Hauptartikel	Keine
Umsatz/Kosten angebotener Artikel verwenden	Ja
Alle Felder für Umsatz/Kosten	Die Standardwerte aus der Verkaufschancenrubrik werden angewandt. Wenn kein Standardwert vorhanden ist, wird der Wert auf 0 gesetzt.
Summe berechnen für __ Monate	Der Standardwert aus der Verkaufschancenrubrik wird angewandt. Wenn kein Standardwert vorhanden ist, wird der Wert auf 1 gesetzt.
Umsatz realisieren	Der Standardwert aus der Verkaufschancenrubrik wird angewandt. wenn kein Standardwert vorhanden ist, wird dies auf „Alles auf einmal“ gesetzt.
Alle Felder für die Umsatzverteilung	Die Standardwerte aus der Verkaufschancenrubrik werden angewandt. Wenn kein Standardwert vorhanden ist, wird der Wert auf 0 gesetzt.
Geschäftssparte	Die standardmäßige Geschäftssparte des Benutzers wird angewandt, wenn diese Geschäftssparte in der Verkaufschancenrubrik verfügbar ist. Wenn sie nicht verfügbar ist oder kein Standardwert für den Benutzer eingerichtet ist, dann wird der Standardwert aus der Verkaufschancenrubrik angewandt.
Benutzerdefinierte Felder
Alle nicht erforderlichen Felder	Leer
Alle erforderlichen Felder	Wenn für das Feld ein Standardwert vorhanden ist, wird dieser Wert verwendet. Ansonsten bleibt das Feld leer.