Die Importvorlage für CRM-Notizen und To-Dos ausfüllen

BEVOR SIE BEGINNEN  Bitte lesen Sie sich die allgemeinen Anweisungen zum Importieren und Aktualisieren von Daten in Autotask in diesem Thema durch: Daten importieren oder aktualisieren.

Verwenden Sie die CRM-Vorlage zum Importieren von Notizen und Aufgaben, um Notizen und Aufgaben aus einer CSV-Datei zu importieren. Wenn während des Imports eine passende Notiz oder Aufgabe gefunden wird, kann diese unverändert belassen oder aktualisiert werden. Notizen und Aufgaben werden nach Konto + Aktionstyp + Zugewiesen an + Startdatum/-zeit + Enddatum/-zeit abgeglichen.

HINWEIS  Wenn Sie ein Häkchen in der Spalte Muss in der Datenbank nachgesehen werden? sehen, heißt das, dass in der Autotask-Benutzeroberfläche ein Wert aus einer Liste ausgewählt wird. Sie können Optionen wählen die gegenwärtig inaktiv sind, jedoch müssen sie vorhanden sein. Gehen Sie zu der in der Spalte Beschreibung dargestellten Seite und sehen Sie nach, welche Optionen gültig sind.

*= erforderliches Feld

Feld	Muss in der Autotask-Instanz nachgesehen werden?	Beschreibung
To-Do oder Notiz*		Geben Sie To-Do oder Notiz ein, um zu bestimmen, welche Art von Datensatz Sie erstellen möchten.
Organisation	Ja	Geben Sie einen gültigen Namen für die Firma ein. Inaktive Firmen werden akzeptiert.
Aufgabenart*	Ja	Geben Sie eine gültige Aufgabenart ein. Sie finden Ihre gültigen Aufgabenarten hier: > Admin > Funktionen & Einstellungen > Vertrieb & Verkaufschancen > Aufgabenarten. Inaktive Aufgabenarten werden akzeptiert.
Zugewiesen an: Mitarbeiter*	Ja	Der Name des Mitarbeiters, dem die Notiz oder das To-Do zugewiesen ist. Ihre gültigen Mitarbeiter finden Sie hier: > Admin > Firmeneinstellungen > Benutzer > Mitarbeiter/Benutzer (Personal) > Mitarbeiter/Benutzer (Personal). Inaktive Mitarbeiter werden akzeptiert.
Zugewiesen von: Mitarbeiter	Ja	Der Name des Mitarbeiters, der die Notiz oder das To-Do zugewiesen hat. Ihre gültigen Mitarbeiter finden Sie hier: > Admin > Firmeneinstellungen > Benutzer > Mitarbeiter/Benutzer (Personal) > Mitarbeiter/Benutzer (Personal). Inaktive Mitarbeiter werden akzeptiert.
Startdatum/-uhrzeit*		Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für das To-Do oder die Notiz ein. Geben Sie das Datum in Ihrem Autotask-Datumsformat gefolgt von einem Leerzeichen und dann der Uhrzeit in Ihrem Autotask-Zeitformat ein, z. B. 10.10.2020 20:00. Wenn nur ein Datumswert angegeben wird, wird 00:00 Uhr als Zeit verwendet.
Enddatum/-uhrzeit*		Geben Sie das Enddatum und die Endzeit für das To-Do oder die Notiz ein. Geben Sie das Datum in Ihrem Autotask-Datumsformat gefolgt von einem Leerzeichen und dann der Uhrzeit in Ihrem Autotask-Zeitformat ein, z. B. 10.10.2020 20:00. Wenn nur ein Datumswert angegeben wird, wird 00:00 Uhr als Zeit verwendet.
Kontakt	Ja	Geben Sie den Namen eines vorhandenen Kontakts für die zuvor eingegebene Firma ein. Um eine Liste von Kontakten zu finden, navigieren Sie zu > CRM > Suchen > Kontakte oder öffnen Die Seite Firma und wählen Sie einfach Kontakte aus dem Seitenkontextmenü.Inaktive Kontakte werden akzeptiert.
Verkaufschance	Ja	Geben Sie den Namen der Verkaufschance ein, die der Notiz oder dem To-Do zugewiesen ist. Die Verkaufschance muss mit dem angegebenen Firmennamen verbunden sein.
Ticketnummer	Ja	Geben Sie die Nummer des Tickets ein, dem die Notiz oder das To-Do zugewiesen ist. Eine Ticketnummer kann nur mit einer CRM-Notiz verbunden werden, wenn es sich bei der Notiz um ein abgeschlossenes To-Do handelt, daher ist bei CRM-Notizen, die mit einer Ticketnummer verbunden sind, ein Abschlussdatum erforderlich.
Vertrag	Ja	Geben Sie den Namen des Vertrags ein, mit dem die Notiz oder das To-Do verbunden ist. Der Vertrag muss mit dem angegebenen Firmennamen verbunden sein. Das System versucht nach Möglichkeit, den Vertrag automatisch beim Import für die Notiz oder das To-Do einzurichten, wenn eine Ticketnummer angegeben ist, jedoch kein Vertrag und das Ticket über einen Vertrag verfügt.
Beschreibung		Geben Sie eine Beschreibung für die Notiz oder das To-Do ein.
Abschlussdatum/-zeit		Geben Sie das Datum und die Uhrzeit für den Abschluss des To-Dos ein (dieses Feld gilt nicht für Notizen). Dieser Wert muss größer oder gleich dem Startdatum und der Startzeit sein. Geben Sie das Datum in Ihrem Autotask-Datumsformat gefolgt von einem Leerzeichen und dann der Uhrzeit in Ihrem Autotask-Zeitformat ein, z. B. 10.10.2020 20:00. Wenn nur ein Datumswert angegeben wird, wird 00:00 Uhr als Zeit verwendet.

Um herauszufinden, wie Sie einen Import rückgängig machen können, beziehen Sie sich auf Einen Import zurücknehmen.