Auswirkungen beim Ausblenden von Feldern

Mithilfe von Rubriken können Sie beliebige Felder im Detailbereich ausblenden, ausgenommen Felder in der Kopfzeile, bei denen die Einstellung Sichtbar ausgewählt und deaktiviert ist. Siehe Kopfzeile.

Ausgeblendete Felder sind jedoch nicht unbedingt leer. Sie können folgendermaßen ausgefüllt werden:

  • Für ein ausgeblendetes Feld ist ein Standardwert konfiguriert.
  • Ein Wert wird über einen automatisierten Ablauf eingerichtet, wie beispielsweise eine Workflow-Regel. Workflow-Regeln ignorieren die Tatsache, dass diese Felder ausgeblendet sind.
  • Das Feld hängt von einem anderen Feld ab.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ausgeblendete Felder geändert werden können.

  • Wenn eine Firma, eine Aufgabe, eine Verkaufschance oder ein Gerät erstellt wird, werden in sichtbaren und ausgeblendeten Feldern die Standardeinstellungen der Rubrik für das Feld eingetragen.
  • Wenn ein Ticket, eine Aufgabe oder eine Verkaufschance bearbeitet wird und die Rubrik geändert wird, werden vorhandene Werte nicht auf die Standardwerte der neuen Rubrik aktualisiert. Der aktuell ausgewählte Wert wird beibehalten.

Die APIs und automatisierte Abläufe wie beispielsweise Workflow-Regeln sind nicht an Rubrikbegrenzungen gebunden. Sie können Feldwerte zu Werten ändern, die anhand der Rubrik des Objekts nicht zulässig sind. Bei ausgeblendeten Feldern ist dies nicht offensichtlich.

Einige Felder (vor allem das Feld Firma) geben vor, welche Werte in mehreren anderen Feldern verfügbar sind. Felder, die verfügbare Listenwerte in anderen Feldern vorgeben, werden übergeordnete Felder genannt, und die Felder, die von ihnen vorgegeben werden, heißen gebundene Felder.

BEISPIEL  Wenn Sie eine Firma auf Tickets auswählen, sind lediglich Kontakte, die mit dieser Firma verbunden sind, im Feld Kontakt verfügbar, und wenn die Firma einen Service Desk-Standardvertrag zugewiesen hat, wird dieser angewandt. Kontakt und Vertrag sind beide gebundene Felder.

BEISPIEL  Wenn Sie eine Firma für eine Verkaufschance auswählen, sind im Feld Kontakt lediglich Kontakte verfügbar, die mit dieser Firma verbunden sind. Es gibt keine anderen gebundenen Felder bei einer Verkaufschance.

Es geschieht Folgendes bei gebundenen Feldern, wenn das übergeordnete Feld geändert wird:

  • Daten in sichtbaren und ausgeblendeten gebundenen Feldern werden gelöscht.
  • Standardeinstellungen, die vom übergeordneten Feld vorgegeben werden (wie beispielsweise ein aktiver Service Desk-Standardvertrag für eine Firma), werden aktualisiert.
  • Wenn das gebundene Feld erforderlich ist, müssen Sie einen neuen Wert auswählen, bevor Sie den Eintrag speichern können.
Übergeordnetes Feld Gebundenes Feld ... ist sichtbar ... ist sichtbar / erforderlich ... ist ausgeblendet / nicht erforderlich
Firma Primärer Kontakt Gebundenes Feld wird gelöscht. Gebundenes Feld wird gelöscht. Es muss ein neuer Wert ausgewählt werden. Gebundenes Feld wird gelöscht.
Zusätzliche Kontakte Gebundenes Feld wird gelöscht. N. z. Gebundenes Feld wird gelöscht.
Vertrag Gebundenes Feld wird gelöscht. Aktiver Service Desk-Standardvertrag (falls vorhanden) wird angewandt.
Wenn ein Gerät für das Ticket ausgewählt wird und dieses mit einem Vertrag verbunden ist, wird dieser Vertrag angewandt.		 Gebundenes Feld wird gelöscht. Es muss ein neuer Wert ausgewählt werden oder der Standardvertrag (falls vorhanden) wird angewandt. Gebundenes Feld wird gelöscht. Aktiver Service Desk-Standardvertrag (falls vorhanden) wird angewandt.
Wenn ein Gerät für das Ticket ausgewählt wird und dieses mit einem Vertrag verbunden ist, wird dieser Vertrag angewandt.
RMM-Gerät Gebundenes Feld wird gelöscht. Gebundenes Feld wird gelöscht. Es muss ein neuer Wert ausgewählt werden. Gebundenes Feld wird gelöscht.
Vertrag Service/Paket Gebundenes Feld wird gelöscht. Gebundenes Feld wird gelöscht. Es muss ein neuer Wert ausgewählt werden. Gebundenes Feld wird gelöscht.
Bestellnummer Die Bestellnummer wird auf die Bestellnummer aktualisiert, die mit dem neuen Vertrag verbunden ist.
Service Level Agreement

Das SLA wird auf das Service Level Agreement aktualisiert, das mit dem neuen Vertrag verbunden ist. Beachten Sie, dass wenn ein SLA mit einem Gerät verbunden ist, das Ändern des Vertrags keine Auswirkung auf das SLA hat, da das SLA des Gerätes genauer ist.

Beziehen Sie sich außerdem auf Szenario 2: Das SLA-Feld ist auf dem Ticket ausgeblendet.
RMM-Gerät Organisation Wenn zuerst ein Gerät ausgewählt wird, wird die Firma (und falls vorhanden der zugehörige Kontakt) standardmäßig eingetragen.
Vertrag Der Vertrag wird auf den Vertrag aktualisiert, der mit dem neuen Gerät verbunden ist, ausgenommen wenn der ursprüngliche Vertrag ein Ticketvertrag mit einem Überschussposten ist, der bereits genehmigt und gebucht wurde. In diesem Fall kann der Vertrag nicht geändert werden. Um den Vertrag zu ändern, müssen Sie zuerst den Vertragswarenposten rückbuchen.
Service Level Agreement Das SLA wird auf das Service Level Agreement aktualisiert, das mit dem neuen Gerät verbunden ist. Dies ersetzt das mit dem Vertrag verbundene SLA (falls vorhanden).
Ticketkategorie Ticketunterkategorie Gebundenes Feld wird gelöscht. Gebundenes Feld wird gelöscht. Es muss ein neuer Wert ausgewählt werden. Gebundenes Feld wird gelöscht.
Queue Verantwortlicher Mitarbeiter Der ausgewählte Mitarbeiter wird nicht geändert, wenn der Mitarbeiter jedoch nicht mit der neuen Queue verbunden ist, wird das Anzeigesymbol zur Anzeige „Alle Mitarbeiter“ geändert.
Zusätzliche Mitarbeiter (Rolle) Die ausgewählten Mitarbeiter werden nicht geändert, wenn die Mitarbeiter jedoch nicht mit der neuen Queue verbunden sind, wird das Anzeigesymbol zur Anzeige „Alle Mitarbeiter“ geändert.

Wenn eine Änderung an einem übergeordneten Feld (Firma oder Gerät) dazu führt, dass bei einem Ticket die Werte Vertrag und/oder Service/Servicepaket geändert werden und diese Felder sichtbar sind, dann wird eine Meldung angezeigt. Die Meldung zeigt an, wie viele rückgebuchte Rechnungspositionen mit dem Ticket verbunden sind, und fragt, ob Sie diese Rechnungspositionen aktualisieren möchten, um die Änderungen zu reflektieren. Wenn Sie OK auswählen, werden die gebundenen Felder bei diesen Rechnungspositionen aktualisiert.

Sind die Felder Vertrag und/oder Service/Servicepaket jedoch ausgeblendet, ist keine Meldung verfügbar. Stattdessen werden die Felder für rückgebuchte Rechnungspositionen, die an die Felder Vertrag und/oder Service/Servicepaket gebunden sind, automatisch für die einzelnen Rechnungspositionstypen folgendermaßen aktualisiert:

  • Zeiteinträge: Die Felder Vertrag und Service/Servicepaket werden aktualisiert.
  • Warenposten: Die Felder Service/Servicepaket und Bestellnummer werden aktualisiert.
  • Spesen: Das Feld Bestellnummer wird aktualisiert.

Wenn ein neuer Wert angegeben wird, ersetzt dieser den bisherigen Wert. Wird eine Änderung vorgenommen und es wird kein neuer Wert angegeben (zum Beispiel für einen Vertrag oder eine Bestellung), dann wird der vorhandene Wert nicht entfernt.

Dieses Diagramm stellt die wichtigsten Abhängigkeiten zwischen den Feldern dar. Des Weiteren wird angezeigt, welche Insights aktualisiert werden, wenn ein Feld modifiziert wird.