Verkaufsquoten einrichten

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Vertrieb & Verkaufschancen. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

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In Autotask können Sie Verkaufsquoten für alle Vertriebsmitarbeiter in Ihrer Firma einrichten.  Die tatsächliche Verkaufsleistung kann monatlich, vierteljährlich oder jährlich an der Quote für jede Vertriebsressource, jedes Gebiet oder jede Region gemessen werden.

HINWEIS  In Autotask wird der Umsatz, der auf die Erfüllung der Verkaufsquoten angerechnet wird, über die erweiterten Felder für Verkaufschancen verfolgt. Siehe Verkaufsquotenmetriken erfassen .

Hinzufügen und Entfernen von Vertriebsressourcen

Nicht alle Ressourcen in Ihrer Datenbank haben Verkaufsquoten. So weisen Sie einer Ressource ein Kontingent zu:

  1. Klicken Sie auf der Seite Verkaufsquoten auf Neu. Das Fenster Verkaufsressource hinzufügen wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Steuerelement und wählen Sie eine Ressource aus.
  3. Klicken Sie auf Speichern & Schließen.

Der Name der Ressource wird der Liste hinzugefügt.

Um eine Ressource aus der Liste zu löschen, klicken Sie auf das Kontextmenü und wählen Sie Ressourcenverkaufsquote löschen.

Einrichten von Verkaufsquoten für alle Ressourcen für einen ausgewählten Monat

Gehen Sie wie folgt vor, um mehreren Ressourcen für einen ausgewählten Monat Verkaufsquoten zuzuweisen:

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke der Seite Vertriebskontingente aus den Dropdown-Listen den Monat und das Jahr aus, für die Sie Kontingente zuweisen möchten.
  3. Um einem Mitarbeiter Ziele für jede Leistungsmetrik der Verkaufsquoten zuzuweisen, setzen Sie Ihren Cursor in die entsprechende Zelle in der Zeile des Mitarbeiters und geben Sie einen Betrag ein.
  4. Die Metrik Betrag sollte der Gesamtquote entsprechen, für die der Mitarbeiter im Laufe des Monats verantwortlich ist.
  5. Nachdem die Angaben für jeden Mitarbeiter zum Arbeitsblatt hinzugefügt wurden, klicken Sie auf Speichern.

Die Verkaufsquoten werden auf dem CRM-Dashboard des Vertriebsmitarbeiters angezeigt.

Hinzufügen einer Verkaufsquote für eine Einzelperson für ein ganzes Jahr

Sie können auch eine Verkaufsquote für eine Person für ein ganzes Jahr hinzufügen.

  1. Wählen Sie im Kontextmenü einer Ressourcenzeile Ressourcenverkaufsquoten für das ausgewählte Jahr anzeigen aus. Die Kontingentseite der Ressource wird geöffnet.
  2. Füllen Sie die Quotenfelder wie gewünscht aus.