Verkaufsquotenmetriken erfassen

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Informationen über Verkaufsquotenmetriken (Umsatzverteilung)

Verkaufsquotenmetriken (Umsatzverteilung) sind Autotask-Felder, die die Umsatzströme erfassen, welche zu Ihrem Vertriebserlös beitragen, wie beispielsweise Einrichtungsgebühren, Hardware-Gebühren und monatliche Lizenzgebühren.  Diese gehören zum Objekt „Verkaufschance“ in Autotask und erfassen prognostizierte oder tatsächliche Untereinnahmequellen.  Im Gegensatz zu anderen Autotask-Systemfeldern können sie umbenannt werden, um Ihr Geschäftsmodell zu reflektieren.

Die Umsatzverteilung wird im Detailbereich der Seite Neue Verkaufschance/Verkaufschance bearbeiten. Siehe Feldbeschreibungen für den Detailbereich.

Daten, die in die nummerierten Felder eingegeben werden, sind in Pipeline-Berichten und LiveReports verfügbar. Wenn die Verkaufschance abgeschlossen wird, werden die Daten als abgeschlossener Umsatz im Widget Diesen Monat abgeschlossene Verkaufschancen versus Quote nach Umsatzart erfasst, das in CRM-Dashboards angezeigt werden kann.

Benutzer mit der Berechtigung zum Konfigurieren von Vertrieb & Verkaufschancen können die Feldbeschriftungen für Verkaufsquotenmetriken (Umsatzverteilung) anpassen und entscheiden, welche Untereinnahmequellen im Diagramm beinhaltet werden.

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Klicken Sie auf eine Zeile, um sie in den Bearbeitungsmodus zu setzen.
  3. Ändern Sie den Namen des Felds.
  4. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Anzeigen im CRM-Dashboard.
Option Beschreibung

Bearbeiten, Bearbeiten [Objektname]

Setzt die ausgewählte Zeile in den Bearbeitungsmodus oder öffnet das Dialogfenster „<Option> bearbeiten“. Die Felder, die bearbeitet werden können, sind in der Regel diejenigen, die Sie beim Erstellen eines neuen Listenelements ausfüllen. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern oder klicken Sie auf Abbrechen.

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