Gründe für den Gewinn und den Verlust von Verkaufschancen

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Vertrieb & Verkaufschancen. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

NAVIGATION   > Admin > Funktionen & Einstellungen > Vertrieb & Verkaufschancen > Gründe für Gewinn der Verkaufschance oder > Gründe für Verlust der Verkaufschance

BEVOR SIE BEGINNEN  Diese Funktion kann in Ihrer Autotask-Instanz ausgeblendet sein, da sie nicht aktiviert ist. Wenn ja, können Sie sie auf der Seite > Admin > Adminkategorien > Aktivierungen aktivieren. Siehe Aktivierungen.

Jede Verkaufschance, egal ob gewonnen oder verloren, bietet wertvolle Einblicke in Ihren Verkaufsprozess. Vergleichen Sie die Hauptgründe für den Gewinn oder Verlust von Verkaufschancen über einen gewissen Zeitraum, um beim Erkennen der Stärken und Schwächen in Ihren Vertriebsbemühungen zu helfen.

  • Die Seite „Gründe für Gewinn der Verkaufschance“ beinhaltet eine Liste der verschiedenen Gründe, warum Verkaufschancen gewonnen wurden. Benutzer können einen dieser Gründe aus dem Feld Grund für Gewinn der Verkaufschance auswählen, wenn sie eine Verkaufschance erstellen oder bearbeiten und wenn sie den Assistent: Gewonnene Verkaufschance oder den Assistent: Gewonnenes Angebot verwenden.

  • Die Seite „Gründe für Verlust der Verkaufschance“ beinhaltet eine Liste der verschiedenen Gründe, warum Verkaufschancen verloren wurden. Benutzer können einen dieser Gründe aus dem Feld Grund für Verlust der Verkaufschance auswählen, wenn sie eine Verkaufschance erstellen oder bearbeiten und wenn sie den Assistent: Verlorene Verkaufschance oder die Option „Verlorenes Angebot“ verwenden.

Autotask bietet eine erste Liste grundlegender Gründe, und Sie können bei Bedarf zusätzliche Gründe hinzufügen, um Ihren Verkaufsprozess anzupassen. Es sind bis zu 100 Gründe zulässig.

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Grund für Gewinn" oder Neuer Grund für Verlust.
  3. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein.
  4. Klicken Sie zur Auswahl auf das Kontrollkästchen Aktiv, wenn der Grund sofort zur Verfügung stehen soll. Oder lassen Sie das Kontrollkästchen nicht markiert, bis Sie den Grund verwenden möchten.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

HINWEIS  Die Listenreihenfolge bestimmt die Reihenfolge in den Auswahlmenüs der Felder „Grund für Gewinn“ und „Grund für Verlust“.

Um eine Zeile an eine andere Position zu verschieben, klicken und halten Sie ganz links in der Nummernspalte der Zeile. Verschieben Sie die Zeile dann per Drag & Drop an die neue Stelle.

Option Beschreibung

Bearbeiten, Bearbeiten [Objektname]

Setzt die ausgewählte Zeile in den Bearbeitungsmodus oder öffnet das Dialogfenster „<Option> bearbeiten“. Die Felder, die bearbeitet werden können, sind in der Regel diejenigen, die Sie beim Erstellen eines neuen Listenelements ausfüllen. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern oder klicken Sie auf Abbrechen.

HINWEIS  Auf einigen Seiten können Sie eventuell Systemoptionen nicht bearbeiten.

Aktivieren/Deaktivieren, Aktivieren/Deaktivieren [Objektname]

Neue Optionen sind standardmäßig aktiv.

  • Wenn eine Option deaktiviert wird, steht es nicht länger zum Verwenden zur Verfügung, allerdings bleiben vorhandene Verbindungen mit anderen Objekten bestehen und in Kraft.
  • Sie können keine Option deaktivieren, auf die an anderer Stelle verwiesen wird.

HINWEIS  Manchmal ist die Verbindung, die das Deaktivieren verhindert, nicht offensichtlich. Um zum Beispiel eine Queue oder einen Ticketstatus zu deaktivieren, der mit der eingehenden E-Mail-Verarbeitung verbunden ist, müssen Sie zuerst eine(n) andere(n) auswählen.

Löschen, Löschen [Objektname]

Die Möglichkeit zum Löschen einer Option ist äußerst beschränkt. Listenoptionen können nicht gelöscht werden, wenn:

  • Die Option eine Systemoption ist.
  • Die Option die Standardoption ist, wenn ein Standard erforderlich ist.
  • Die Option mit einem Objekt verbunden ist (dafür verwendet wurde).

WICHTIG  Um Datenintegrität zu erhalten, verhindert Autotask das Löschen von Autotask-Objekten, die zugehörige Objekte haben oder auf die an anderer Stelle verwiesen wird! Wenn Sie nicht in der Lage sind, ein Objekt zu löschen, sollten Sie es deaktivieren, damit es nicht zur Verwendung zur Verfügung steht.

Sie können Verkaufschancenrubriken nutzen, um die verfügbaren Gründe für den Gewinn/Verlust pro Rubrik einzuschränken. Wenn dies ausgewählt ist, werden lediglich die Gründe, die in der zugewiesenen Verkaufschancenrubrik verfügbar gemacht wurden, für die Verkaufschance sowie in den Assistenten für gewonnene/verlorene Verkaufschancen und gewonnene/verlorene Angebote angezeigt. Siehe Die Registerkarte „Details“.

Autotask erfasst die Gründe für den Gewinn oder Verlust von Verkaufschancen und stellt diese Daten mithilfe von Dashboard-Widgets und Berichten zur Verfügung. Wenn Sie eine Verkaufschance hinzufügen oder bearbeiten oder den Verkaufschancen-Assistenten ausführen, können Sie aus den hier konfigurierten Gewinn- und Verlustgründen auswählen. Die zwei weiteren Felder Details zum Grund für Gewinn und Details zum Grund für Verlust erscheinen mit dem Feld Grund für Gewinn (oder Verlust) auf den Seiten Verkaufschance hinzufügen/bearbeiten und Assistent Verkaufschance. Benutzer können in diesem Textfeld zusätzliche hilfreiche Details eingeben.

  • Die Widget-Bibliothek beinhaltet drei Verkaufschancen-Widgets, welche die Gründe für den Gewinn von Verkaufschancen erfassen. Siehe Chancen-Widgets.
  • Sie können außerdem mithilfe der LiveReports Berichte über die Felder Grund für Gewinn, Details zum Grund für Gewinn sowie Konkurrent erstellen.