Vertragseinhaltung verwalten

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Ein Servicevertrag ist automatisch „überbucht“, wenn die Anzahl der mit einem Servicepaket oder Service verbundenen Geräte größer ist als die Stückzahl des Services oder Servicepakets im Vertrag. Er kann allerdings auch manuell auf Überbucht gesetzt werden.

Wenn ein Vertrag überbucht ist, wird in den Vertragsdetails eine Notiz angezeigt, und im Ergebnisraster der Vertragssuche erscheint ein Warndreieck. Wenn ja, haben Sie die Möglichkeit, die Stückzahl im Service oder Servicepaket entsprechend anzupassen, oder ohne Änderung fortzufahren (nicht empfohlen).

  • Wenn Sie auf OK klicken, wird die Stückzahl erhöht und ein anteilig berechneter Warenposten wird hinzugefügt und mithilfe einer Vertragsnotiz dokumentiert. Das standardmäßige Gültigkeitsdatum wird das Installationsdatum für das Gerät.
  • Wenn Sie auf Abbrechen klicken, wird die Stückzahl nicht erhöht, jedoch wird der Vertrag auf Überbucht gesetzt.

Damit der Vertrag wieder eingehalten wird, müssen Sie zusätzliche Einheiten hinzufügen oder Geräte aus dem Servicepaket oder dem Service entfernen.

WICHTIG  Beachten Sie, dass wenn ein Kontakt mit einem Gerät verbunden wird und nicht genügend Einheiten des ausgewählten Services/Servicepakets vorhanden sind, um dieses Gerät abzudecken und Sie wählen, nichts zu unternehmen, dann wird das Gerät mit dem Service verbunden, wobei die Anzahl dann die Anzahl der Serviceeinheiten überschreitet. Der Vertrag wird jedoch nicht auf „Überbucht“ gesetzt.

So können Sie ...

Ausführliche Informationen zum Verbinden bzw. Aufheben der Verbindung eines Geräts mit einem Vertrag und das Aufrechterhalten der Vertragseinhaltung finden Sie unter Vertragsservice.

Über die Seite „Servicepakete und Services“ können Sie zusätzliche Einheiten zum überbuchten Service oder Servicepaket hinzufügen.

  1. Klicken Sie im Vertragsmenü der Vertragsübersicht auf das Symbol Services.
  2. Erhöhen Sie die Stückzahl des Services oder Servicepakets, der bzw. das die zusätzlichen Geräte abdeckt.

Details zum Verwalten von Servicepaketen und Services einschließlich der in einem Vertrag beinhalteten Anzahl von Einheiten für Services und Servicepakete finden Sie unter Services.

Sie können den Vertragseinhaltungsstatus auch über die Schaltfläche „Vertragseinhaltung“ in der Vertragsübersicht ändern.

  1. Klicken Sie hierzu in der Vertragsübersicht auf die Schaltfläche Vertragseinhaltung.

Daraufhin wird die Seite „Überbuchungsnotiz für Vertrag“ mit dem Standardtitel Überbuchungsstatus des Vertrags geändert geöffnet, welcher jedoch geändert werden kann.

  1. Im Pflichtfeld Grund müssen Sie den Grund eingeben, warum der Vertrag überbucht ist.
  2. Klicken Sie optional auf die Registerkarte „Benachrichtigung“ und geben Sie die Empfänger für die Benachrichtigung an.
  3. Falls Sie unterstützende oder zugehörige Dokumente haben, klicken Sie auf die Registerkarte „Anhänge“ und hängen Sie das Dokument an.
  4. Klicken Sie auf Speichern & Schließen.

Die Notiz für die Einhaltungsänderung wird in der Liste der Vertragsnotizen angezeigt.

HINWEIS  Überbuchungsereignisse sind ebenfalls in vertragsbezogenen Berichtsfamilien enthalten und können in LiveReports angezeigt werden.