Vertragsprüfung für Geräte

Info

Autotask PSA verbindet Geräte mit Verträgen, damit Sie Managed Services in Rechnung stellen können. Geräte, die nicht mit einem Vertrag verbunden sind, bringen Ihrer Firma keinen Umsatz, d. h., Sie verlieren Geld.

Daher ist es wichtig, neue Geräte zu identifizieren, bei denen Vertragsinformationen fehlen, und das Kontrollkästchen Auf Vertrag hin geprüft ist genau dafür gedacht.

  • Geräte, die mit einem Vertrag verbunden sind, werden automatisch markiert. Da diese über einen Vertrag verfügen, gehen wir davon aus, dass die Vertragssituation überprüft wurde.
  • Bei neuen Geräten sowie Geräten, die von Datto BCDR, Datto Network Manager oder Datto RMM erstellt wurden, ist Auf Vertrag hin geprüft nicht markiert. Der Status für die Vertragsprüfung ist als Filter bei Suchen und Dashboard-Widgets verfügbar, wie beispielsweise bei diesem in der Dashboard-Registerkarte „Datto RMM-Geräte“. Damit können Sie ganz einfach Geräte identifizieren, die noch nicht geprüft wurden.

Informationen über die Datto BCDR-Integration, Datto Network Manager-Integration oder Datto RMM-Integration finden Sie unter Erweiterungsmodule und Integrationen.

So können Sie ...

Geräte, die aus Datto RMM- oder Datto BCDR-Geräten erstellt wurden, können auf der Seite „Gerätezuordnung“ einem Vertrag zugeordnet werden.

Siehe Erkannte Geräte einem Kontakt und Vertrag zuordnen.

Auf der Seite „Neues Gerät/Gerät bearbeiten“ können Sie manuell einen Vertrag (und bei Serviceverträgen einen Service oder ein Servicepaket) einem Gerät zuweisen. Wenn Sie die Felder Vertrag und Service oder Servicepaket ausfüllen, wird das Feld Auf Vertrag hin geprüft automatisch markiert und deaktiviert.

Wenn Sie keinen Vertrag zuweisen möchten, können Sie manuell das Kontrollkästchen Auf Vertrag hin geprüft auswählen.

  • Klicken Sie auf der Seite „Neues Gerät/Gerät bearbeiten“ oder auf einem beliebigen Gerät mit der rechten Maustaste oder verwenden Sie das Kontextmenü und wählen Sie Auf Vertrag hin geprüft - kein Vertrag aus.

HINWEIS  Wenn der Vertrag vom Gerät entfernt wird, bleibt das Kontrollkästchen ausgewählt, ist jedoch jetzt aktiviert.