Kontakte löschen

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf CRM und die Firma des Kontakts

NAVIGATION   > CRM > Suchen > Kontakte > Klick auf Suchen > Kontextmenü > Kontakt löschen

Mit den erforderlichen Zugriffsrechten können Benutzer mit CRM-Zugriff Kontakte löschen mit den folgenden Ausnahmen:

  • Der Kontakt ist mit einem mitverwaltenden Benutzer verbunden.
  • Der Kontakt ist der Outsourcing-Kontakt der Firma.
  • Der Kontakt ist mit einer Aufgabe oder einem Ticket verbunden.
  • Der Kontakt ist mit einem Change Advisory Board verbunden.
  • Der Kontakt hat eine Ticketnotiz oder einen Anhang im Kundenportal erstellt, die bzw. der nicht gelöscht wurde.
  • Der Kontakt hat ein Ticket im Kundenportal erstellt (selbst wenn dieses Ticket gelöscht wurde).
  • Der Kontakt ist der Ansprechpartner für Abrechnungen für die Firma.
  • Der Kontakt ist mit einer verarbeiteten Zahlung verbunden. Siehe Zahlungsabwicklung mit BNG.
  • Der Kontakt ist der einzige Kontakt, der als Empfänger der Rechnungsmail ausgewählt wurde.

So können Sie ...

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Klicken Sie in der Suchergebnistabelle auf das Kontextmenü oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kontakt und wählen Sie Kontakt löschen aus. Wenn der Kontakt über Zuweisungen verfügt, die sein Löschen verhindern, ist die Option „Kontakt löschen“ ausgegraut.
  3. Bestätigen Sie den Löschvorgang im Dialogfeld oder brechen Sie ihn ab.

HINWEIS  Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen zum Löschen eines Kontakts verfügen oder die Informationen eines Kontakts anonymisieren möchten, ohne den Datensatz selbst zu löschen, können Sie die Funktion zum Löschen (Anonymisieren) verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Kontakte und Mitarbeiter löschen (anonymisieren).

Wenn Sie zwei oder mehr Kontaktdatensätze haben, die fälschlicherweise erstellt wurden und stattdessen ein einzelner Kontaktdatensatz sein sollten, können Sie die Kontakte zusammenführen. Damit können Sie zugehörige Daten aus den beiden Kontakten in einem einzelnen Kontakt beibehalten und das Duplikat löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Kontakte zusammenführen.