Kontaktmaßnahmen-Vorlagen verwalten

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Eine Kontaktaktionsvorlage enthält eine vordefinierte E-Mail, Notiz und Aufgabe (oder eine beliebige Kombination davon), die zum Auffüllen der Kontaktaktionsseite verwendet wird.

Die Seite „Kontaktmaßnahmen-Vorlagen“ enthält alle Ihre aktuellen Vorlagen, einschließlich mehrerer E-Mail-Mustervorlagen, die Ihnen den Anfang erleichtern. Über die Liste können Sie neue Vorlagen hinzufügen, eine Vorlage zum Bearbeiten öffnen und Vorlagen löschen.

Ihre vorhandenen Vorlagen lassen sich über das Rechtsklickmenü auf der Seite „Kontaktmaßnahmen-Vorlagen“ verwalten.

Menüoption Beschreibung
Neu Klicken Sie darauf, um eine neue Kontaktmaßnahmen-Vorlage zu erstellen. Siehe Kontaktmaßnahmen erstellen und ausführen.
Spaltenauswahl Klicken Sie hier, um die Felder und benutzerdefinierten Felder, die in der Tabelle angezeigt werden sollen, auszuwählen, aufzuheben und zu ordnen.
Kontaktmaßnahmen-Vorlage anzeigen Mit dieser Auswahl oder durch Klicken auf den Vorlagennamen können Sie die Seite „Kontaktmaßnahmen-Vorlage bearbeiten“ öffnen. Siehe Kontaktmaßnahmen erstellen und ausführen.
Kontaktmaßnahmen-Vorlage bearbeiten Durch Auswahl dieser Option können Sie den Namen und die Beschreibung der Vorlage bearbeiten. Um die E-Mail, Notizen oder Aufgaben zu ändern, aus denen die Vorlage besteht, klicken Sie auf Kontaktaktionsvorlage anzeigen, nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und speichern Sie die Vorlage unter demselben oder einem neuen Namen.
Kontaktmaßnahmen-Vorlage löschen Sie können eine Vorlage aus der Liste der Kontaktmaßnahmen-Vorlagen löschen. Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.