Berichte, die Sie vor dem Genehmigen und Buchen ausführen sollten
SICHERHEIT Beziehen Sie sich für jeden Bericht auf Erforderliche Berechtigungen.
NAVIGATION Beziehen Sie sich für jeden Bericht auf den Pfad. Beachten Sie, dass LiveReports in einer beliebigen oder mehreren Berichtskategorien veröffentlicht werden können oder überhaupt nicht in Ihrer Datenbank veröffentlicht werden. Um einen LiveReport zu veröffentlichen, beziehen Sie sich auf LiveReports veröffentlichen.
Standardberichte
Meilensteine nach Status
| Erforderliche Berechtigungen | Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > Kategorie „Verträge & Abrechnung“ Die Berechtigungen zum Anzeigen von CRM aus dem Zugriffsrecht des Benutzers werden berücksichtigt. |
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| Pfad |
 > Berichte > Berichtskategorien > Verträge & Abrechnung > Bereich Abrechnung |
| Beschreibung | Eine Liste aller Meilensteine, die mit den Pauschalverträgen der ausgewählten Firma verbunden sind. Im Bericht werden auch das Fälligkeitsdatum und der Betrag aufgeführt. Kann nach Firma, Projekt und Meilensteinstatus gefiltert werden. |
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Ausstehender Umsatz nach Vertragstyp - Executive Dashboard
| Erforderliche Berechtigungen | Administrator- oder Managerzugriffsrechte. Kann auch für andere Zugriffsrechte, Abteilungen oder Mitarbeiter veröffentlicht werden. |
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| Pfad | > Berichte > Registerkarte „Verträge & Abrechnung“ > LiveReports |
| Beschreibung | Dieser Bericht bietet Informationen über Posten, die darauf warten, im System gebucht zu werden. Diese Informationen beinhalten Arbeiten an Aufgaben und Tickets, Projekt- und Ticketwarenposten, Meilensteine, Spesen, Stundenkontingent-/Vorauszahlungskäufe, Ticketkäufe und Services. |
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Details vor der Abrechnung
| Erforderliche Berechtigungen | Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > Kategorie „Verträge & Abrechnung“ |
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| Pfad |
> Berichte > Berichtskategorien > Verträge & Abrechnung > Bereich Abrechnung |
| Beschreibung | Dieser Bericht sollte vor dem Genehmigungs- und Buchungsprozess generiert werden. Details über Rechnungspositionen, die auf Genehmigung warten, für ausgewählte Firmen und einen bestimmten Zeitraum. Kann nach Vertrag, Abrechnungsart und Projekt gefiltert werden. Flexible Gruppierung, Sortierung und Spaltenauswahl. Posten Ihrer eigenen Firma sind in diesem Bericht nicht beinhaltet. Um einen Bericht über Posten Ihrer eigenen Firma zu erstellen, führen Sie den Bericht „Details vor der Abrechnung (Ihre eigene Firma)“ aus. Notizen, die im Textfeld am unteren Ende oder dem Kriterienbereich hinzugefügt wurden, erscheinen am Ende der Berichtsausgabe (ausgenommen bei .csv-Format). Um den Bericht zu speichern oder auszudrucken, müssen Sie eine Ausgabeoption (Excel, PDF, Rich-Text oder CSV) auswählen und dann die Ausgabe speichern oder drucken. |
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Details vor der Abrechnung (Ihre eigene Firma)
| Erforderliche Berechtigungen | Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > Kategorie „Verträge & Abrechnung“ |
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| Pfad |
> Berichte > Berichtskategorien > Verträge & Abrechnung > Bereich Abrechnung |
| Beschreibung | Details über Rechnungspositionen, die in einem bestimmten Zeitraum für Ihre eigene Firma auf Genehmigung warten. Diese Daten für Ihre eigene Firma sind nicht länger im Bericht „Details vor der Abrechnung“ enthalten. Dieser Bericht ähnelt dem derzeitigen Bericht „Details vor der Abrechnung“, ist jedoch nicht identisch. Kann nach Vertrag, Abrechnungsart und Projekt gefiltert werden. Flexible Gruppierung, Sortierung und Spaltenauswahl. |
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LiveReports
Details über zu buchende Posten
| Erforderliche Berechtigungen | Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > Kategorie „Executive“ (den Standard-Zugriffsrechten „Systemadministrator“ und „Manager“ zugewiesen) Kann auch für andere Zugriffsrechte veröffentlicht werden. |
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| Pfad |
> Berichte > Berichtskategorien > Executive > Abschnitt Finanzen |
| Beschreibung | Dieser Bericht bietet Informationen über Posten, die darauf warten, im System gebucht zu werden. Diese Informationen beinhalten Arbeiten an Aufgaben und Tickets, Projekt- und Ticketwarenposten, Meilensteine, Spesen, Stundenkontingent-/Vorauszahlungskäufe, Ticketkäufe, Services und Ratenzahlungen. Der Datumsfilter für die Rechnungspositionen ist standardmäßig <= Letzter Tag des aktuellen Monats, jedoch können Sie den Wert ändern. |
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Details über zu buchende Posten nach Vertrag
| Erforderliche Berechtigungen | Administrator- oder Managerzugriffsrechte. Kann auch für andere Zugriffsrechte, Abteilungen oder Mitarbeiter veröffentlicht werden. |
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| Pfad | > Berichte > Registerkarte „Verträge & Abrechnung“ > LiveReports |
| Beschreibung | Dieser Bericht bietet Informationen über Posten, die darauf warten, im System gebucht zu werden, mit Ansicht nach Vertrag. Die Informationen schließen Arbeiten an Aufgaben und Tickets, Projekt- und Ticketwarenposten sowie Meilensteine ein. |
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Details über zu buchende Posten nach Projekt
| Erforderliche Berechtigungen | Administrator- oder Managerzugriffsrechte. Kann auch für andere Zugriffsrechte, Abteilungen oder Mitarbeiter veröffentlicht werden. |
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| Pfad | > Berichte > Registerkarte „Verträge & Abrechnung“ > LiveReports |
| Beschreibung | Dieser Bericht bietet Informationen über Posten, die darauf warten, im System gebucht zu werden, mit Ansicht nach Projekt. Die Informationen schließen Arbeiten an Aufgaben, Projektwarenposten und Meilensteine ein. |
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Zu buchende Ratenzahlungen
| Erforderliche Berechtigungen | Administrator- oder Managerzugriffsrechte. Kann auch für andere Zugriffsrechte, Abteilungen oder Mitarbeiter veröffentlicht werden. |
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| Pfad |
> Berichte > Berichtskategorien > Verträge & Abrechnung > Abschnitt LiveReports |
| Beschreibung | Dieser Bericht bietet Informationen über Ratenzahlungen, die darauf warten, im System gebucht zu werden, nach Firma gruppiert. |
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