Berichte, die Sie nach dem Genehmigen und Buchen und nach der Abrechnung ausführen müssen
SICHERHEIT Beziehen Sie sich für jeden Bericht auf Erforderliche Berechtigungen.
NAVIGATION Beziehen Sie sich für jeden Bericht auf den Pfad. Beachten Sie, dass LiveReports in einer beliebigen oder mehreren Berichtskategorien veröffentlicht werden können oder überhaupt nicht in Ihrer Datenbank veröffentlicht werden. Um einen LiveReport zu veröffentlichen, beziehen Sie sich auf LiveReports veröffentlichen.
Standardberichte
Details nach der Abrechnung
| Erforderliche Berechtigungen | Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > Kategorie „Verträge & Abrechnung“ Die Berechtigungen zum Anzeigen von CRM aus dem Zugriffsrecht des Benutzers werden berücksichtigt. |
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| Pfad |
 > Berichte > Berichtskategorien > Verträge & Abrechnung > Abschnitt Abrechnung |
| Beschreibung | Details über Rechnungspositionen, die den Genehmigungs- und Buchungsvorgang durchlaufen haben, nach Firma sortiert und mit Zwischensummen. Dieser Bericht sollte nach dem Genehmigungs- und Buchungsprozess generiert werden. |
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LiveReports
Rechnungsbetrag nach Firma
| Erforderliche Berechtigungen | Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > Kategorie „Executive“ (den Standard-Zugriffsrechten „Systemadministrator“ und „Manager“ zugewiesen) Kann auch für andere Zugriffsrechte oder Mitarbeiter veröffentlicht werden. |
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| Pfad |
> Berichte > Berichtskategorien > Executive > Abschnitt Finanzen |
| Beschreibung | Ein Bericht auf Übersichtsebene, nach Firma gruppiert, der alle Rechnungsbeträge für den ausgewählten Zeitraum zeigt. Er sollte mindestens einmal im Monat ausgeführt werden. Stornierte Rechnungen sind standardmäßig nicht beinhaltet. |
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Buchungsdetails
| Erforderliche Berechtigungen | Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > Kategorie „Executive“ (den Standard-Zugriffsrechten „Systemadministrator“ und „Manager“ zugewiesen) Kann auch für andere Zugriffsrechte veröffentlicht werden. |
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| Pfad |
> Berichte > Berichtskategorien > Executive > Abschnitt Finanzen > Berichte > Berichtskategorien > Verträge & Abrechnung > Abschnitt LiveReports |
| Beschreibung | Dieser Bericht bietet Informationen über Posten, die im System gebucht wurden. Die Informationen beinhalten Arbeiten an Aufgaben und Tickets, Projekt- und Ticketwarenposten, Meilensteine, Spesen, Stundenkontingent-/Vorauszahlungskäufe, Ticketkäufe, Services und Ratenzahlungen. Der Bericht kann Rechnungen ergänzen, um detaillierte Informationen über die für einen Kunden geleistete Arbeit anzuzeigen. |
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Buchungsdetails nach Vertrag
| Erforderliche Berechtigungen | Administrator- oder Managerzugriffsrechte. Kann auch für andere Zugriffsrechte, Abteilungen oder Mitarbeiter veröffentlicht werden. |
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| Pfad |
> Berichte > Berichtskategorien > Verträge & Abrechnung > Abschnitt LiveReports > Berichte > Berichtskategorien > Andere > Abschnitt „LiveReports“ |
| Beschreibung | Dieser Bericht bietet Informationen über Posten, die im System gebucht wurden, mit Ansicht nach Vertrag. Die Informationen schließen Arbeiten an Aufgaben und Tickets, Projekt- und Ticketwarenposten sowie Meilensteine ein. Der Bericht bietet eine Zusammenfassung der Arbeit verglichen mit dem Vertrag. |
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Buchungsdetails nach Projekt
| Erforderliche Berechtigungen | Administrator- oder Managerzugriffsrechte. Kann auch für andere Zugriffsrechte, Abteilungen oder Mitarbeiter veröffentlicht werden. |
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| Pfad | > Berichte > Registerkarte „Verträge & Abrechnung“ > LiveReports Oder Registerkarten für andere Kategorien, in denen der Bericht veröffentlicht ist. |
| Beschreibung | Dieser Bericht bietet Informationen über Posten, die im System gebucht wurden, mit Ansicht nach Projekt. Die Informationen schließen Arbeiten an Aufgaben, Projektwarenposten und Meilensteine ein. Der Bericht bietet eine Zusammenfassung der Arbeiten im Projekt. |
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Gebuchte Ratenzahlungen
| Erforderliche Berechtigungen | Administrator- oder Managerzugriffsrechte. Kann auch für andere Zugriffsrechte, Abteilungen oder Mitarbeiter veröffentlicht werden. |
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| Pfad | > Berichte > Registerkarte „Verträge & Abrechnung“ > LiveReports Oder Registerkarten für andere Kategorien, in denen der Bericht veröffentlicht ist. |
| Beschreibung | Dieser Bericht bietet Informationen über Ratenzahlungen, die im System gebucht wurden, nach Firma gruppiert. Daten können nach Buchungsdatum gefiltert werden. |
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