Berichte über prognostizierte Verkaufschancen

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Standardberichte

Verkaufschancendetails

Erforderliche Berechtigungen	Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > CRM-Kategorie und Berechtigung zum Anzeigen von Verkaufschancen
Pfad	> Berichte > Berichtskategorien > CRM > Abschnitt Verkaufschancen > Berichte > Berichtskategorien > Executive > Abschnitt Vertrieb
Beschreibung	Opportunities gefiltert nach Region, Gebiet, Opportunity-Besitzer, Phase, Status, Lead-Quelle, Wahrscheinlichkeit und Datumsbereich, mit Links zu Organisations-, Kontakt- und Opportunity-Detailseiten.
Wichtige Informationen	Sie können nur dann einen Verkaufschancen-Verantwortlichen zum Filtern auswählen, wenn Sie Mitarbeiter einem Verkaufsgebiet in Autotask zugewiesen haben. Siehe Verkaufsgebiete.

Verkaufschancen-Prognoseübersicht nach Mitarbeiter

Erforderliche Berechtigungen	Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > CRM-Kategorie und Berechtigung zum Anzeigen von Verkaufschancen
Pfad	> Berichte > Berichtskategorien > CRM > Abschnitt Verkaufschancen
Beschreibung	Verkaufschancen, deren Abschluss im ausgewählten Zeitraum erwartet wird, nach Monat.

Verkaufschancen-Prognoseübersicht nach Verkaufsgebiet

Erforderliche Berechtigungen	Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > CRM-Kategorie und Berechtigung zum Anzeigen von Verkaufschancen
Pfad	> Berichte > Berichtskategorien > CRM > Abschnitt Verkaufschancen
Beschreibung	Verkaufschancen, deren Abschluss im ausgewählten Zeitraum erwartet wird, nach Verkaufsgebiet und nach Monat.

Prognose der Umsatzrealisierung für Verkaufschancen

Erforderliche Berechtigungen	Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > CRM-Kategorie und Berechtigung zum Anzeigen von Verkaufschancen
Pfad	> Berichte > Berichtskategorien > CRM > Abschnitt Verkaufschancen
Beschreibung	Umsatzrealisierungsprognose nach Monat, beginnend mit dem zugesagten Lieferdatum. Beachten Sie, dass das Feld Zugesagtes Lieferdatum Daten enthalten muss, damit die Verkaufschance in diesem Bericht erscheint.

Überfällige Verkaufschancen nach Mitarbeiter

Erforderliche Berechtigungen	Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > CRM-Kategorie und Berechtigung zum Anzeigen von Verkaufschancen
Pfad	> Berichte > Berichtskategorien > CRM > Abschnitt Verkaufschancen
Beschreibung	Überfällige Verkaufschancen nach ausgewähltem/n Mitarbeiter(n).

LiveReports

Verkaufschancen nach Lead-Quelle

Erforderliche Berechtigungen	Für Administrator- und Managerzugriffsrechte veröffentlicht. Kann auch für andere Zugriffsrechte, Abteilungen oder Mitarbeiter veröffentlicht werden.
Pfad	> Berichte > Berichtskategorien > CRM > Abschnitt LiveReports
Beschreibung	Dieser Bericht beinhaltet ein Diagramm, das die Anzahl und den Betrag der Verkaufschancen nach Lead-Quelle anzeigt. Dies beinhaltet Verkaufschancen, die in einem bestimmten Zeitraum erstellt wurden.

Verkaufschancendetails

Erforderliche Berechtigungen	Für Administrator- und Managerzugriffsrechte veröffentlicht. Kann auch für andere Zugriffsrechte, Abteilungen oder Mitarbeiter veröffentlicht werden.
Pfad	> Berichte > Berichtskategorien > CRM > Abschnitt LiveReports
Beschreibung	Dieser Bericht bietet die Möglichkeit, Details zu Verkaufschancen zu überprüfen. Es gibt mehrere Filtermöglichkeiten, z. B. nach Startdatum, Status, Verkaufsgebiet, Verkaufschancen-Betrag und -Verantwortlichem. Der Bericht ist nach Region und Verkaufschancen-Verantwortlichem sortiert.

Status der Verkaufschance

Erforderliche Berechtigungen	Administrator- oder Managerzugriffsrechte. Kann auch für andere Zugriffsrechte, Abteilungen oder Mitarbeiter veröffentlicht werden.
Pfad	> Berichte > Berichtskategorien > CRM > Abschnitt LiveReports
Beschreibung	Dieser Bericht bietet eine Übersicht über die Aktivität bei Verkaufschancen, deren Startdatum in einem bestimmten Zeitraum für einen ausgewählten Verkaufschancen-Verantwortlichen liegt. Er zeigt Quellen, Status und Phasen der Verkaufschancen zusätzlich zu der Anzahl der Notizen an, die zu jeder Verkaufschance hinzugefügt wurden. Verkaufschancen ohne Notizen werden nicht in diesem Bericht beinhaltet.

 

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