Verkaufsgebiete

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Firmen & Kontakte. Siehe Firmen & Kontakte.

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Benötigen Sie Verkaufsgebiete?

Verkaufsgebiete sind für Ihr Vertriebsteam wichtig. Sie können einem Verkaufsgebiet mehrere Verkaufsmitarbeiter zuweisen und wenn Sie die CRM-Sicherheit konfigurieren, können Sie ihnen Zugriff auf Meine Verkaufsgebiete geben. Diese Einstellung bietet den gleichen Zugriff wie „Meine“ und erlaubt ihnen alle Firmen in ihrem Gebiet als Team zu verwalten, zusätzlich zu individuellen Firmen als zuständiger Mitarbeiter. Siehe Ein benutzerdefiniertes Zugriffsrecht erstellen oder bearbeiten.

Verkaufsgebiete sind außerdem für den Verkaufschancendetailbericht wichtig. Wenn Sie keinen Mitarbeiter mit einem Verkaufsgebiet in Autotask verbinden, können Sie keinen Verkaufschancen-Verantwortlichen zum Filtern auswählen.

Um ein Verkaufsgebiet hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Klicken Sie auf Neu. Dadurch wird das Fenster Neues Verkaufsgebiet geöffnet.
  3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
Feld Beschreibung
Name Geben Sie den Namen des neuen Verkaufsgebiets ein.
Region Sie können optional eine übergeordnete Region auswählen. Beispielsweise könnte das Gebiet „Saarland“ zur übergeordneten Region „Südwesten“ gehören.
Beschreibung Geben Sie optional eine Beschreibung ein.
Mitarbeiter

Mitarbeiter, die einem Verkaufsgebiet zugewiesen sind, haben Firmenzugriff, der der Einstellung Meine entspricht. Die ausgewählten Mitarbeiter werden in der Lage sein, alle Firmen im Verkaufsgebiet als Team zu verwalten.

  1. Um dem Team Mitarbeiter hinzuzufügen, klicken Sie auf das Selektorsymbol und verwenden Sie die Filter Arbeitsgruppe, Abteilung und Queue oder verwenden Sie die Spaltenfilter, um nach Ihren Mitarbeitern zu suchen.
  2. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um einen Mitarbeiter für das Verkaufsgebiet auszuwählen.
  3. Klicken Sie auf Speichern & Schließen.
  1. Um das Verkaufsgebiet zu speichern, klicken Sie auf Speichern.
Option Beschreibung

Bearbeiten, Bearbeiten [Objektname]

Setzt die ausgewählte Zeile in den Bearbeitungsmodus oder öffnet das Dialogfenster „<Option> bearbeiten“. Die Felder, die bearbeitet werden können, sind in der Regel diejenigen, die Sie beim Erstellen eines neuen Listenelements ausfüllen. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern oder klicken Sie auf Abbrechen.

HINWEIS  Auf einigen Seiten können Sie eventuell Systemoptionen nicht bearbeiten.

Löschen, Löschen [Objektname]

Die Möglichkeit zum Löschen einer Option ist äußerst beschränkt. Listenoptionen können nicht gelöscht werden, wenn:

  • Die Option eine Systemoption ist.
  • Die Option die Standardoption ist, wenn ein Standard erforderlich ist.
  • Die Option mit einem Objekt verbunden ist (dafür verwendet wurde).

WICHTIG  Um Datenintegrität zu erhalten, verhindert Autotask das Löschen von Autotask-Objekten, die zugehörige Objekte haben oder auf die an anderer Stelle verwiesen wird! Wenn Sie nicht in der Lage sind, ein Objekt zu löschen, sollten Sie es deaktivieren, damit es nicht zur Verwendung zur Verfügung steht.