ADMIN: Ihr Artikel- und Serviceportfolio einrichten

Informationen über Artikel

Die Produktliste enthält die Hardware, Software und wesentlichen Artikel, die Ihr Unternehmen für Kunden verkauft oder unterstützt. Sie müssen Artikel einrichten, wenn Sie vorhaben, die folgenden Funktionen zu nutzen:

  • Verkaufschancen und Angebote
  • Bestände
  • Geräte

Informationen über Services und Servicepakete

Ein Service ist eine definierte Leistung wie beispielsweise „Mail-Hosting“, „Laufwerk-Backup“ oder „Virusprüfung“ für ein abgedecktes Gerät. Dies sind die Rechnungspositionen von Serviceverträgen. Informationen über Serviceverträge finden Sie unter Ihren Kunden ein Managed Services-Geschäftsmodell bieten.

Services können mithilfe von Servicepaketen kombiniert werden. Allerdings sind Servicepakete immer eine einzige Rechnungsposition. Sie können sie im Nachhinein nicht in deren einzelne Services aufschlüsseln. Als optimale Vorgehensweise empfehlen wir die Verwendung von Services.

Sie müssen Services einrichten, wenn Sie Kunden mit Serviceverträgen haben.

Konfigurationsaufgaben für Artikel

Sofern Sie keine Artikelliste importieren und Ihre Artikelgruppen während des Imports erstellt werden, müssen Sie zuerst Artikelgruppen einrichten. Artikelgruppen bestimmen die Steuerkategorie für einen Artikel. Siehe Artikelgruppen.

Artikelkategorien sind optional. Sie helfen Ihnen dabei, Ihre Artikelliste zu organisieren. Siehe Artikelkategorien hinzufügen.

Wenn Autotask nicht über ein Feld für Informationen verfügt, die Sie gerne mit Ihren Artikeln oder Geräten (bei Kunden installierte Artikel) erfassen möchten, können Sie dafür benutzerdefinierte Felder erstellen. Siehe Benutzerdefinierte Felder verwalten.

Nur Artikel auf Ihrer Artikelliste können in der Bestandsführung beschafft, im Bestand geführt oder als ein Gerät angelegt werden. Sie können Ihre Artikelliste manuell erstellen oder sie in Autotask importieren. Siehe Einen Artikel hinzufügen, bearbeiten oder kopieren und Die Importvorlage für Artikel ausfüllen.

  • Wenn Sie Bestände erfassen, empfehlen wir, dass Ihre Artikelliste recht konkret sein sollte, insbesondere, wenn Sie serialisierte Artikel erfassen.
  • Wenn die Beschaffung aktiviert ist, erscheint eine zusätzliche Spalte in der Artikelliste: Beschaffung nicht erforderlich. Dies ist standardmäßig nicht ausgewählt. Ist dies ausgewählt, unterliegen die Artikel nicht der Genehmigung oder erscheinen nicht auf der Seite Kauf & Erfüllung.
  • Um Bestandsartikel zu Bestellungen hinzuzufügen, ist es zusätzlich erforderlich, dass der Artikel einem oder mehreren Lieferanten zugeordnet ist.

Konfigurationsaufgaben für Services und Servicepakete

Das Einrichten von Services erfordert die folgenden Schritte:

  1. Um den Steuerstatus eines Services zu bestimmen, müssen Sie eine Servicegruppe auswählen, wenn Sie einen Service erstellen. Siehe Servicegruppen.
  2. Anschließend können Sie Ihre Liste der Services erstellen. Siehe Ihre Services einrichten.
  3. Optional können Sie mehrere Services in Servicepaketen bündeln. Siehe Servicepakete einrichten.

Es kann vorkommen, dass Sie die Kosten oder Preise von Services, die mit aktiven Verträgen verbunden sind, aktualisieren müssen. Siehe Massenvertrags-Service-Aktualisierer .