Massenvertrags-Service-Aktualisierer

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Über den Massenvertrags-Service-Aktualisierer

In Zeiten hoher Inflation können die Kosten für Vertragsservice plötzlich und unerwartet ansteigen. Um Ihre Gewinnspannen zu wahren, sollten Sie die Preise für Ihre Services für bestimmte Kunden oder generell anheben.

In Autotask kann ein Vertragsservice Teil von Dutzenden oder Hunderten von aktiven wiederkehrenden Serviceverträgen für ebenso viele Kunden sein. Wenn Sie die Kosten oder den Preis einer Dienstleistung in der Verwaltung bearbeiten, wird der Einheitspreis der Dienstleistung für neue Verträge aktualisiert, bleibt aber für bestehende Verträge gleich. Dies macht die Aktualisierung der Preise für aktive Services in aktiven Verträgen zu einer schwierigen manuellen Aufgabe.

Dieses Problem wird durch den Massenvertrags-Service-Aktualisierer gelöst.

Funktionen

Mit dem Massenvertrags-Service-Aktualisierer können Sie Services in aktiven Verträgen in Batches aktualisieren. Ein Batch besteht aus einem oder mehreren Services, die mit mehreren Verträgen mehrerer Kunden verbunden sind, die im selben Prozess aktualisiert werden.

Sie können:

  • Wählen Sie die Verträge und Firmen aus, deren Service- Einzelpreis aktualisiert werden soll. Sie können die Preisaktualisierungen auf bestimmte Verträge beschränken, die mit bestimmten Kunden verbunden sind. Anders als bei einer Änderung des Stückpreises auf der Seite > Admin > Funktionen und Einstellungen > Artikel, Services und Bestände > Services, die sich auf alle zukünftigen Verträge auswirkt (siehe Was geschieht, wenn Sie einen Service bearbeiten?), können Sie hier selektiv vorgehen.
  • Ändern Sie die Kosten und den Preis bis
    • festlegen eines bestimmten Kosten- und/oder Preises
    • erhöhung der Kosten und/oder des Preises um einen bestimmten Betrag
    • erhöhung der Kosten und/oder des Preises um einen bestimmten Aufschlagsprozentsatz
    • die aktualisierten Preise auf das nächstgelegene definierte Inkrement runden
  • Legen Sie einen Stichtag für die Kosten- und Preisänderungen fest.
  • Modellieren Sie die Auswirkungen der geplanten Kosten- und/oder Preisanpassung auf Ihre Rentabilität.
  • Überprüfen Sie die Liste der Batch-Updates und machen Sie Last-Minute-Ausschlüsse.

Dies gibt Ihnen ein hohes Maß an Flexibilität, um auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren.

Um den Assistenten für neue Batch-Updates zu starten, klicken Sie auf Neues Batch-Update. Siehe Erstellen eines neuen Massenaktualisierungsbatches für Services.

Service-Batch-Updates können auf der Listenseite Vertragsservice-Batch-Updates angezeigt werden. Die Tabelle enthält die folgenden Spalten:

Spaltenname

Beschreibung

Batch-ID

Eine System-ID, die beim Anklicken die Batch-Detailseite (Batch-Status) öffnet. Siehe Die Seite Batch-Status.

Erstellt

Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung des Batch

Abschluss

Datum und Uhrzeit, zu der die Batch-Verarbeitung abgeschlossen wurde

Gültig von

Für alle vollen Servicezeiträume nach dem Datum des Inkrafttretens werden die neuen Kosten und/oder Preise angewandt.

Aktualisierte Services

Auflistung aller Serviceleistungen, die von Kosten- oder Preisänderungen betroffen waren

Erstellt von

Der Autotask-Benutzer, der die Batch-Aktualisierung initiiert hat

Fehlgeschlagene Updates

Eine ganze Zahl, die die Anzahl der Instanzen angibt, die nicht aktualisiert werden konnten

Status

Status der Batch-Verarbeitung. Kann eine der folgenden sein:

  • Abgeschlossen
  • Verarbeitung
  • Ausstehend

Die Statusseite Batch <#> wird angezeigt, nachdem Sie auf Bestätigen & Verarbeiten geklickt haben und wenn Sie auf den Hyperlink Batch ID auf der Seite Vertragsservice Batch Updates klicken.

Es werden die folgenden Informationen angezeigt:

Seitenkopf

  • Die Nummer der Batch
  • Das Datum des Inkrafttretens der Änderungen
  • Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung des Batch
  • Datum und Uhrzeit des Beginns der Batchverarbeitung
  • Datum und Uhrzeit, zu der die Batch-Verarbeitung abgeschlossen wurde

Sie können die Tabelle auch nach den gleichen Filtern wie im vorherigen Raster filtern. Siehe Massenvertrags-Service-Aktualisierer .

Tabelle

Die Tabelle enthält die Liste der aktualisierten Services. Sie kann durch Anklicken der einzelnen Spaltenüberschriften sortiert werden.

Jeder Datensatz im Raster zeigt den Status der Aktualisierung in Echtzeit an. In der Spalte Status können die folgenden Status angezeigt werden:

Status-Name

Beschreibung

Ausstehend

Die Belegposition ist noch nicht bearbeitet.

Ausgeschlossen

Der Belegposition wurde vom Benutzer manuell ausgeschlossen.

Automatischer Ausschluss

Wenn derselbe Posten gerade in einem anderen Stapel verarbeitet wird, wird er im aktuellen Stapel automatisch ausgeschlossen.

Verarbeitung

Die Belegposition wird gerade bearbeitet und die folgenden Servicefelder im Vertrag sind gesperrt:

  • Preis
  • Kosten
  • Marge
  • Rabatt

HINWEIS  Die Streichung eines Services aus dem Vertrag ist während der Bearbeitung nicht verboten.

Abgeschlossen

Die Aktualisierungen für diesen Service wurden erfolgreich durchgeführt.

Jedem Vertrag ist ein Vermerk beigefügt, der die folgenden Informationen enthält:

  • Die Batch-ID
  • Der Name des Batch-Erstellers
  • Die Änderungen, die vorgenommen wurden

Gescheitert

Die Aktualisierung der Belegposition ist fehlgeschlagen. Dies sollte ein seltenes Ereignis sein, das auf einen Netzwerk- oder Datenbankfehler zurückzuführen ist. In der Spalte Grund wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Wir empfehlen Ihnen, die Aktualisierung erneut zu versuchen.

Die Tabelle kann im CSV- oder PDF-Format exportiert und heruntergeladen werden.