Systemeinstellungen konfigurieren

Über Systemeinstellungen

Systemeinstellungen stellen bestimmte Autotask PSA-Vorgänge genau ein, um besser auf Ihr Geschäft abgestimmt zu werden. Sie gelten für alle Benutzer und Ihre gesamte Autotask PSA-Site. Sie können Systemeinstellungen jederzeit ändern, jedoch werden Änderungen erst wirksam, wenn sich Ihre Benutzer abmelden und erneut bei Autotask PSA anmelden.

Systemeinstellungen verwalten

Die Systemeinstellungen sind nach Einstellungstyp, d. h. nach der Funktion, für die sie gelten, geordnet. Die meisten Systemeinstellungen erfordern einfach, dass Sie ein Kontrollkästchen markieren oder die Markierung löschen, um die Einstellung ein- oder auszuschalten. Bei einigen Einstellungen müssen Sie zusätzliche Informationen eingeben oder aus einer Reihe von Optionen auswählen.

Gehen Sie zum Bearbeiten der Systemeinstellungen wie folgt vor:

1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
2. Klicken Sie auf Alle erweitern oder Alle ausblenden, um alle Einstellungen anzuzeigen oder auszublenden, oder klicken Sie auf das Dropdown-Symbol für einen Einstellungstyp, um einen einzelnen Abschnitt zu erweitern.
3. Auf der Seite Systemeinstellungen werden die folgenden Informationen zu jeder Systemeinstellung angezeigt:

Spalte	Beschreibung
	Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, um eine Einstellung in den Bearbeitungsmodus zu versetzen.
Name der Einstellung	Einstellungsnamen sind beschreibend und können eine Anweisung sein, die die Workflow-Aktion angibt, die Sie aktivieren oder deaktivieren, z. B. "Benutzern erlauben, Zeiteinträge zu erstellen, die über Mitternacht hinausgehen". Sie können nicht bearbeitet werden.
Wert	Die Spalte Wert kann eines von zwei Symbolen oder eine Textzeichenfolge enthalten. - Die Einstellung ist aktiviert - Die Einstellung ist deaktiviert Textzeichenfolge - ein Wert wurde entweder eingegeben oder aus einer Dropdown-Liste ausgewählt.

4. Klicken Sie irgendwo auf eine Zeile, um sie in den Bearbeitungsmodus zu versetzen.

5. Markieren Sie das Kontrollkästchen oder heben Sie die Markierung auf, um die Einstellung zu aktivieren oder zu deaktivieren, geben Sie (wo erforderlich) Daten ein oder wählen Sie aus einer Dropdown-Liste aus.
   Für Details zu den einzelnen Systemeinstellungen klicken Sie auf den Link für die entsprechende Einstellungsart:

   • Systemeinstellungen für Verträge und Abrechnung
   • CRM-Systemeinstellungen
     
   • Systemeinstellungen für Spesenberichte
     
   • Systemeinstellungen für die Bestandsführung
     
   • Systemeinstellungen für MS Exchange und MS Outlook-Erweiterungsmodule
     
   • Systemeinstellungen für Projekte
     
   • Service Desk-Systemeinstellungen
     
   • Systemeinstellungen für Site-Einstellungen
     
   • Systemeinstellungen für die Zeiterfassung
6. Klicken Sie auf Speichern oder Abbrechen.

HINWEIS  Benutzer müssen sich abmelden und dann erneut anmelden, damit Systemeinstellungen wirksam werden treten.