Sicherheitseinstellungen für die Bestandsführung
Dieser Beitrag beschreibt die Sicherheitseinstellungen, die Sie konfigurieren können, um den Zugriff auf die Bestandsverwaltung in Autotask PSA zu gewähren oder einzuschränken. Des Weiteren werden die Einstellungen der System-Zugriffsrechte in Ihrer Autotask-Datenbank beschrieben.
Systemzugriffsrechte können nicht bearbeitet werden, jedoch können Sie Kopien erstellen und diese dann bearbeiten, um benutzerdefinierte Zugriffsrechte zu erstellen. Siehe:
Übersicht
Die Bestandsfunktion steht allen Autotask PSA-Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung. Die Beschaffung ist in den Versionen „Premium“ und „Ultimate“ enthalten. Informationen zu Beschaffungsfunktionen finden Sie unter Einführung in die Bestandsführung.
Mithilfe der Bestandsberechtigungen können Sie die Benutzergruppen definieren, die Bestände anzeigen und verwalten können, sowie die entsprechende Verwaltungsrechtsebene in Bezug auf Bestände für die einzelnen Gruppen zuweisen.
Einstellungen
Informationen über diese Einstellung
Objektberechtigungen sind in vier spezielle Kategorien unterteilt, die jeweils eigene Zugriffskontrollen haben. Sie lauten wie folgt.
Lagerorte und Bestandsartikel
Anzeigen
- Alle: Zugriffsrechte mit Zugriff auf Bestände können Lagerorte und Bestandsartikel immer anzeigen.
- Keine: Zugriffsrechte ohne Zugriff auf Bestände können keine Lagerorte oder Bestandsartikel anzeigen.
Hinzufügen
- Ja: Benutzer mit diesem Zugriffsrecht können Lagerorte und Bestandsartikel hinzufügen.
- Nein: Benutzer können keine Lagerorte oder Bestandsartikel hinzufügen.
Bearbeiten
- Dieser Wert entspricht immer Hinzufügen. Dies kann nicht geändert werden.
Löschen
- Alle: Benutzer mit diesem Zugriffsrecht können Lagerorte und Bestandsartikel löschen.
- Keine: Benutzer können keine Lagerorte oder Bestandsartikel löschen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
Zugriffsrecht | ||||
---|---|---|---|---|
Lagerorte und Bestandsartikel (beinhaltet Bestandsartikel und Lagerbestandsprdoukte, allerdings haben diese die gleichen Einstellungen) |
Anzeigen | Hinzufügen | Bearbeiten | Löschen |
Co-managed Helpdesk |
Keine |
Nein | Keine | Keine |
Mindestzugriff |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Zeit & Anwesenheit |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Teammitglied |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Freier Mitarbeiter |
Alle | Nein | Keine | Keine |
CRM privat |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Vertrieb |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Service Desk-Benutzer |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Projektmanager |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Dashboard-Benutzer |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Manager |
Alle | Ja | Alle | Alle |
Administrator, Vollzugriff |
Alle | Ja | Alle | Alle |
API-Benutzer |
Alle | Ja | Alle | Alle |
Artikel
Anzeigen
- Alle: Zugriffsrechte mit Zugriff auf Bestände können die Artikelliste immer anzeigen.
- Keine: Zugriffsrechte ohne Zugriff auf Bestände können die Artikelliste nicht über diese Seite anzeigen.
Hinzufügen
- Ja: Benutzer können Bestandsartikel zur Artikelliste hinzufügen.
- Nein: Benutzer können über diese Seite keine Artikel zur Artikelliste hinzufügen.
Bearbeiten: Entspricht immer Hinzufügen. Kann nicht bearbeitet werden.
Löschen:
- Alle: Benutzer können Artikel aus der Artikelliste löschen.
- Keine: Benutzer können über diese Seite keine Artikel aus der Artikelliste löschen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
Zugriffsrecht | ||||
---|---|---|---|---|
Artikel |
Anzeigen | Hinzufügen | Bearbeiten | Löschen |
Co-managed Helpdesk |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Mindestzugriff |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Zeit & Anwesenheit |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Teammitglied |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Freier Mitarbeiter |
Alle | Nein | Keine | Keine |
CRM privat |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Vertrieb |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Service Desk-Benutzer |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Projektmanager |
Alle | Nein | Alle | Alle |
Dashboard-Benutzer |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Manager |
Alle | Ja | Alle | Alle |
Administrator, Vollzugriff |
Alle | Ja | Alle | Alle |
API-Benutzer |
Alle | Ja | Alle | Alle |
Artikelnotizen
Anzeigen
- Alle: Zugriffsrechte mit Zugriff auf Bestände können Artikelnotizen immer anzeigen.
Hinzufügen
- Ja: Benutzer können Artikelnotizen hinzufügen.
- Nein: Benutzer können keine Artikelnotizen hinzufügen.
Bearbeiten: Benutzer können alle, meine oder keine Artikelnotizen bearbeiten.
Löschen: Benutzer können alle, meine oder keine Artikelnotizen löschen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
Zugriffsrecht | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnotizen |
Anzeigen | Hinzufügen | Bearbeiten | Löschen |
Co-managed Helpdesk |
Alle | Ja | Meine | Keine |
Mindestzugriff |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Zeit & Anwesenheit |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Teammitglied |
Alle | Ja | Meine | Keine |
Freier Mitarbeiter |
Alle | Nein | Keine | Keine |
CRM privat |
Alle | Ja | Meine | Keine |
Vertrieb |
Alle | Ja | Meine | Meine |
Service Desk-Benutzer |
Alle | Ja | Meine | Meine |
Projektmanager |
Alle | Ja | Meine | Meine |
Dashboard-Benutzer |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Manager |
Alle | Ja | Alle | Alle |
Administrator, Vollzugriff |
Alle | Ja | Alle | Alle |
API-Benutzer |
Alle | Ja | Alle | Alle |
Bestellungen
Anzeigen
- Alle: Zugriffsrechte über „Co-managed Helpdesk“ können Artikelnotizen immer anzeigen.
Hinzufügen
- Ja: Benutzer können Bestellungen hinzufügen.
- Nein: Benutzer können keine Bestellungen hinzufügen.
Bearbeiten:
- Alle: Benutzer können alle Bestellungen bearbeiten.
- Keine: Benutzer können keine Bestellungen bearbeiten.
Löschen:
- Alle: Benutzer können alle Bestellungen löschen.
- Keine: Benutzer können Keine Bestellungen löschen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
Zugriffsrecht | ||||
---|---|---|---|---|
Bestellungen |
Anzeigen | Hinzufügen | Bearbeiten | Löschen |
Co-managed Helpdesk |
Keine | Nein | Keine | Keine |
Mindestzugriff |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Zeit & Anwesenheit |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Teammitglied |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Freier Mitarbeiter |
Alle | Nein | Keine | Keine |
CRM privat |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Vertrieb |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Service Desk-Benutzer |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Projektmanager |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Dashboard-Benutzer |
Alle | Nein | Keine | Keine |
Manager |
Alle | Ja | Alle | Alle |
Administrator, Vollzugriff |
Alle | Ja | Alle | Alle |
API-Benutzer |
Alle | Ja | Alle | Alle |
Informationen zu diesen Einstellungen
Durch Aktivieren oder Deaktivieren dieser Berechtigungen wird der Zugriff auf die folgenden Funktionen gesteuert.
- Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Benutzer mit diesem Zugriffsrecht auf die Seite Genehmigungen für den Kauf und alle auf der Seite verfügbaren Funktionen zugreifen.
- Ist dies nicht markiert, können Benutzer nicht auf die Seite Genehmigungen für den Kauf zugreifen.
Posten manuell zu Bestellungen hinzufügen (nicht für Dashboard-Benutzer)
- Wenn dies ausgewählt ist, sind Benutzer mit diesem Zugriffsrecht berechtigt, direkt über die Seite Neue Bestellung/Bestellung bearbeiten Bestellpositionen zu Bestellungen hinzuzufügen, ohne sie aus Warenposten erstellen zu müssen.
- Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, können Benutzer mit diesem Zugriffsrecht auf die Seite Warenannahme und alle auf der Seite verfügbaren Funktionen zugreifen. Benutzer können ebenfalls Bestellpositionen über die Seite Bestellungen erhalten.
- Ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert, können Benutzer nicht auf die Seite Warenannahme zugreifen oder Bestellpositionen über die Seite Bestellungen erhalten.
- Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Benutzer mit diesem Zugriffsrecht auf die Seite Lieferung & Versand und alle auf der Seite verfügbaren Funktionen zugreifen. Benutzer können außerdem auf die Option Liefern/Versenden auf der Seite Neuer Warenposten oder Warenposten bearbeiten zugreifen.
- Ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert, können Benutzer nicht auf die Seite Lieferung & Versand oder auf „Posten liefern/versenden“ auf den Seiten Neuer Warenposten oder Warenposten bearbeiten zugreifen.
- Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, können Benutzer mit diesem Zugriffsrecht Bestandsartikel zwischen Lagerorten übertragen. Das Rechtsklickmenü auf der Seite Bestandsartikel enthält die Option Lagerbestandsartikel übertragen.
- Ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert, können Benutzer keine Bestandsartikel übertragen.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
Kann Beschaffung umgehen (dadurch wird der Status des Warenpostens auf „Vollständig geliefert/versandt“ gesetzt)
Informationen über diese Einstellung
Wenn die Beschaffung aktiviert ist, werden alle Warenposten mit dem Status Muss bestellt werden auf der Seite Kauf & Erfüllung angezeigt. Es ist wahrscheinlich, dass Kunden diese Posten aussortieren möchten, ohne eine Scheinbestellung erstellen zu müssen und sie durch den Kaufprozess zu schleusen. Durch Aktivieren dieser Funktion können entsprechende Benutzergruppen umgehen, indem sie auf die Schaltfläche Beschaffung für ausgewählte Posten umgehen klicken.
WICHTIG Wenn ein Benutzer die Beschaffung umgeht, wird der Status des Warenpostens automatisch auf Vollständig geliefert/versandt gesetzt.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
Informationen über diese Einstellung
Diese Einstellung legt fest, ob Benutzer mit diesem Zugriffsrecht bereits genehmigte Bestellpositionen bearbeiten dürfen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Alle: Benutzer mit dieser Zugriffsrechtseinstellung können alle genehmigten Bestellpositionen bei nicht eingereichten Bestellungen bearbeiten, egal, von wem sie genehmigt wurden.
- Nur von mir genehmigte Posten: Benutzer mit diesem Zugriffsrecht können genehmigte Posten auf nicht eingereichten Bestellungen bearbeiten, sofern sie selbst der Mitarbeiter waren, der den Posten genehmigt hat.
HINWEIS Wenn eine Bestellposition genehmigt wurde und ihr Warenposten dann bearbeitet und erneut genehmigt wurde, wird der Genehmiger des Postens auf den letzten Genehmiger gesetzt.
- Keine: Benutzer mit dieser Zugriffsrechtseinstellung können keine genehmigten Bestellpositionen auf nicht eingereichten Bestellungen bearbeiten.
Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:
Zugriffsrecht | Berechtigung |
---|---|
Co-managed Helpdesk |
Keine |
Mindestzugriff |
Keine |
Zeit & Anwesenheit |
Keine |
Teammitglied |
Keine |
Freier Mitarbeiter |
Keine |
CRM privat |
Keine |
Vertrieb |
Keine |
Service Desk-Benutzer |
Keine |
Projektmanager |
Keine |
Dashboard-Benutzer |
Keine |
Manager |
Alle |
Administrator, Vollzugriff |
Alle |
API-Benutzer |
Alle |
Zusätzliche Ressourcen
- Sicherheitseinstellungen für Verträge
- Sicherheitseinstellungen für CRM
- Sicherheitseinstellungen für die Bestandsführung
- Sicherheitseinstellungen für Projekte
- Sicherheitseinstellungen für Service Desk
- Sicherheitseinstellungen für Knowledge Base und Dokumente
- Sicherheitseinstellungen für die Zeiterfassung
- Sicherheitseinstellungen für Berichte
- Sicherheitseinstellungen für Admin
- Sonstige Sicherheitseinstellungen
- Sicherheitseinstellungen für die Web Services-API