Sicherheitseinstellungen für Verträge

Informationen über diese Einstellung

In den Einstellungen in diesem Abschnitt können Sie Zugriffsrechte zum Anzeigen und Hinzufügen von Verträgen bestimmen.

• Anzeigen: Diese Einstellung legt fest, welche Verträge Sie sehen können.
  • Alle: Diese Einstellung ist der Standard für API-, Admin- und Manager-Zugriffsrechte. Sie können alle Verträge im System sehen.
  • Firmen: Diese Einstellung ist der Standard für alle anderen Zugriffsrechte mit Voller oder Eingeschränkter Sichtbarkeit von Verträgen. Sie sind berechtigt, Verträge für Firmen anzuzeigen, die sie sich ansehen dürfen.
    
  • Keine: Diese Einstellung ist der Standard für alle Zugriffsrechte ohne Sichtbarkeit von Verträgen. Wenn die Firmen-Ansichtsberechtigungen des Benutzers jedoch auf Alle/Alle/Alle eingestellt sind, wird seine Vertragsansichts-Berechtigung standardmäßig auch auf Alle
  eingestellt.
• Hinzufügen: Ja oder Nein: Sie können Verträge entweder hinzufügen oder nicht. Diese Einstellung ist standardmäßig für alle Zugriffrechtslevel auf Ja gesetzt, deren Sichtbarkeit auf Verträge auf Voll eingestellt ist. Für alle anderen Zugriffsrechtslevel ist dies standardmäßig auf Nein gesetzt.

Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:

Informationen über diese Einstellung

Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, damit Mitarbeiter mit diesem Zugriffsrecht alternative interne Kosten für Mitarbeiter einrichten können, die Arbeitsaufwand unter bestimmten Rollen für einen Vertrag ausführen. Interne Kosten gelten für bestimmte Kombinationen von Mitarbeiter und Rolle. Diese Kosten sind speziell auf einen Vertrag bezogen. Sie ersetzen die internen Standardkosten der Mitarbeiter außerhalb des Vertrags nicht. Siehe Interne Kosten.

Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:

Zugriffsrecht	Berechtigung
Co-managed Helpdesk (System)
Mindestzugriff (System)
Zeit und Anwesenheit (System)
Teammitglied (System)
Freier Mitarbeiter (System)
CRM privat (System)
Vertrieb (System)
Service Desk-Benutzer (System)
Projektmanager (System)
Dashboard-Benutzer (System)
Manager (System)
Systemadministrator (System), Vollzugriff (System)
API-Benutzer (System) (nur API)

Informationen über diese Einstellung

Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, damit Mitarbeiter mit diesem Zugriffsrecht die Service-/Servicepaketauswahl bei Vertragswarenposten ändern können. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Feld Service/Servicepaket auf der Seite Neuer Vertragswarenposten/Vertragswarenposten bearbeiten angezeigt, und der Benutzer kann einen anderen Service oder ein anderes Servicepaket aus einem Dropdown-Menü auswählen.

HINWEIS  Aktivieren Sie diese Berechtigung, damit Mitarbeiter Services auf einem vorhandenen Vertrag hinzufügen oder modifizieren können, wenn sie eine Verkaufschance über den Assistent: Gewonnene Verkaufschance abschließen.

Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:

Zugriffsrecht	Berechtigung
Co-managed Helpdesk
Mindestzugriff
Zeit & Anwesenheit
Teammitglied
Freier Mitarbeiter
CRM privat
Vertrieb
Service Desk-Benutzer
Projektmanager
Dashboard-Benutzer
Manager
Administrator, Vollzugriff
API-Benutzer

Informationen über diese Einstellung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Mitarbeiter, die diesem Zugriffsrecht zugewiesen sind, alle gebuchten Rechnungspositionen auf der Seite „Suche nach gebuchten Rechnungspositionen (Rückbuchungen)“ durchsuchen können. Mitarbeiter mit Verträge & Rückbuchung-Admin-Berechtigungen können Posten rückbuchen, alle anderen Benutzer können gebuchte Rechnungspositionen durchsuchen, jedoch nicht rückbuchen.

Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:

Zugriffsrecht	Berechtigung
Co-managed Helpdesk
Mindestzugriff
Zeit & Anwesenheit
Teammitglied
Freier Mitarbeiter
CRM privat
Vertrieb
Service Desk-Benutzer
Projektmanager
Dashboard-Benutzer
Manager
Administrator, Vollzugriff
API-Benutzer

Informationen über diese Einstellung

Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, damit Mitarbeiter Rechnungen aus Tickets über die Funktion Jetzt abrechnen sowie den Assistent: Gewonnenes Angebot generieren können, wodurch eine Rechnung für aus angebotenen Artikeln erstellte Rechnungspositionen generiert wird.

Diese Option ist standardmäßig für Mitarbeiter aktiviert, die Zugriff auf Verträge haben. Die Berechtigung erfordert nicht, dass Mitarbeiter über Zugriff auf Verträge verfügen. Berechtigungen zum Genehmigen und Buchen sind ebenfalls nicht erforderlich.

Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:

Zugriffsrecht	Berechtigung
Co-managed Helpdesk
Mindestzugriff
Zeit & Anwesenheit
Teammitglied
Freier Mitarbeiter
CRM privat
Vertrieb
Service Desk-Benutzer
Projektmanager
Manager
Dashboard-Benutzer
Administrator, Vollzugriff
API-Benutzer

Informationen über diese Einstellung

Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, damit Mitarbeiter die Rechnungshistorie anzeigen und den Exportassistenten für Rechnung nutzen können. Diese Option ist standardmäßig für Mitarbeiter aktiviert, die Zugriff auf Verträge haben.

Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:

Zugriffsrecht	Berechtigung
Co-managed Helpdesk
Mindestzugriff
Zeit & Anwesenheit
Teammitglied
Freier Mitarbeiter
CRM privat
Vertrieb
Service Desk-Benutzer
Projektmanager
Dashboard-Benutzer
Manager
Administrator, Vollzugriff
API-Benutzer

Informationen über diese Einstellung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, die Seite Massenaktualisierung von Services anzuzeigen und die Kosten und Preise für einen oder mehrere Services zu ändern, die Teil mehrerer Verträge sind.

Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:

Zugriffsrecht	Berechtigung
Co-managed Helpdesk
Mindestzugriff
Zeit & Anwesenheit
Teammitglied
Freier Mitarbeiter
CRM privat
Vertrieb
Service Desk-Benutzer
Projektmanager
Dashboard-Benutzer
Manager
Administrator, Vollzugriff
API-Benutzer

Informationen zu dieser Einstellung

Die Optionen für die Sichtbarkeit von Verträgen legen fest, welche Details Sie in bei Verträgen anzeigen können, auf die Sie Zugriff haben. Welche Verträge Sie anzeigen können, wird anhand der Objektberechtigungen für Verträge festgelegt.

Die folgenden Konfigurationen sind verfügbar:

• Vollzugriff: Benutzer können alle Bereiche eines Vertrags anzeigen und bearbeiten. Wählen Sie diese Einstellung für Vertragsmanager und Administratoren.
• Eingeschränkt (Übersicht, Services, Notizen), kein Bearbeiten: Benutzer haben für eingeschränkte Vertragsbereiche lediglich Ansichtsberechtigungen. Sie können nur die Vertragsübersicht, Services und Notizen anzeigen. Sie können Verträge nicht bearbeiten und nicht auf das Vertragsmodul, die Vertragssuche oder Widgets für Verträge zugreifen. Benutzer sehen keine Arbeitsaufwandsposten/-kosten oder zusätzliche Vertragswarenposten/-kosten, ausgenommen solcher, die speziell auf den Vertragstypen bezogen sind wie beispielsweise Services, Stundenkontingent-, Vorauszahlungs- oder Ticketkäufe oder Meilensteine.

HINWEIS  Datto empfiehlt diese Einstellung für Techniker, zuständige Mitarbeiter, Projektmanager und Service Desk-Manager, die den korrekten Vertrag für ein Ticket oder ein Projekt auswählen müssen. Dies ist außerdem hilfreich um zu erkennen, ob der Vertrag über ausreichend Stundenkontingente, Vorauszahlungen, Ticketkäufe oder Meilensteine verfügt, um ein Ticket oder Projekt abzudecken.

Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:

Informationen über diese Einstellung

Diese Optionen legen fest, welche Rechnungspositionen in den Tabellen Genehmigen & Buchen und Rechnungsstellung / Posten zur Rechnungsstellung für Benutzer mit diesem Zugriffsrecht angezeigt werden. Sie ermöglichen Workflows, bei denen entweder der zuständige Mitarbeiter oder der Projektleiter für die Abrechnung verantwortlich ist.

WICHTIG  Zuständige Mitarbeiter und Projektleiter müssen über ein Managerzugriffsrecht mit Zugriff auf Verträge verfügen, um diesen Workflow zu verwenden.

Sie können unter den folgenden Optionen auswählen:

• Alle: Benutzer können alle Posten genehmigen und buchen oder in Rechnung stellen, für die sie über Ansichtsberechtigungen verfügen.
• Keine: Benutzer haben keinen Zugriff auf die Abrechnung.
• Bei denen ich zuständiger Mitarbeiter bin: Benutzer können alle Posten (Zeiteinträge, Warenposten, Spesen, Meilensteine und Ratenzahlungen) für Firmen genehmigen und buchen oder in Rechnung stellen, bei denen sie der zuständige Mitarbeiter sind.
• Bei denen ich Projektleiter bin: Benutzer können alle Posten für Projekte genehmigen und buchen oder in Rechnung stellen, bei denen sie der Projektleiter sind.
  

Die Standardeinstellung für diese Funktion ist Alle.

HINWEIS  Wenn Geschäftssparten aktiviert sind, steht Alle für „Alle, sofern sie in meiner Geschäftssparte enthalten sind“.

Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert:

Informationen über diese Einstellung

Diese Optionen legen fest, welche Rechnungspositionen in den Tabellen Genehmigen & Buchen und Rechnungsstellung / Posten zur Rechnungsstellung für Benutzer mit diesem Zugriffsrecht angezeigt werden. Sie ermöglichen Workflows, bei denen entweder der zuständige Mitarbeiter oder der Projektleiter für die Abrechnung verantwortlich ist.

WICHTIG  Zuständige Mitarbeiter und Projektleiter müssen über ein Managerzugriffsrecht mit Zugriff auf Verträge verfügen, um diesen Workflow zu verwenden.

Sie können unter den folgenden Optionen auswählen:

• Alle: Benutzer können alle Posten genehmigen und buchen oder in Rechnung stellen, für die sie über Ansichtsberechtigungen verfügen.
• Keine: Benutzer haben keinen Zugriff auf die Abrechnung.
• Bei denen ich zuständiger Mitarbeiter bin: Benutzer können alle Posten (Zeiteinträge, Warenposten, Spesen, Meilensteine und Ratenzahlungen) für Firmen genehmigen und buchen oder in Rechnung stellen, bei denen sie der zuständige Mitarbeiter sind.
• Bei denen ich Projektleiter bin: Benutzer können alle Posten für Projekte genehmigen und buchen oder in Rechnung stellen, bei denen sie der Projektleiter sind.
  

Die Standardeinstellung für diese Funktion ist Alle.

HINWEIS  Wenn Geschäftssparten aktiviert sind, steht Alle für „Alle, sofern sie in meiner Geschäftssparte enthalten sind“.

Die aufgelisteten Einstellungen sind standardmäßig für die folgenden Systemzugriffsrechte aktiviert: