Autotask-Firmen Modulfirmen zuordnen

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Kaseya-Integrationen. Siehe Kaseya-Integrationen.

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WICHTIG  Bevor Sie die Kaseya-Modulorganisationen zu Autotask-Firmen zuordnen können, müssen Sie die Integrierte Kundenabrechnung für dieses Modul aktivieren und auf die erste Synchronisierung über Nacht warten. Nachdem die erste Synchronisation abgeschlossen ist, stehen die Namen der Kaseya-Modulorganisationen für aktivierte Module zur Zuordnung zur Verfügung. Siehe Aktivierung von Integrierter Kundenabrechnung nach Modul.

Jedes Kaseya-Modul (Graphus, Passly ...), das Sie bei Ihren Kunden bereitgestellt haben, enthält eine Liste Ihrer Kunden. Wenn Sie im Laufe der Zeit neue Kaseya-Module einführen, können sich die Organisationsnamen in jedem Modul etwas unterscheiden, besonders wenn Kundendatensätze manuell statt importiert werden.

Um sicherzustellen, dass jede Organisation in jedem Kaseya-Modul dem korrekten Autotask-Firmendatensatz zugeordnet ist und der richtige Kunde die Rechnung für alle Services aller Kaseya-Module erhält, ordnen Sie die Organisationen in allen Kaseya-Modulen ausdrücklich der entsprechenden Autotask-Firma auf der Seite Firmenzuordnung zu Kaseya-Modulen zu.

HINWEIS  Firmen, die mit den Firmentypen Nicht interessiert und Ehemalig verbunden sind, stehen nicht für die Zuordnung zur Verfügung.

Diese Seite verfügt über zwei Registerkarten: Nach Firma zuordnen und Nach Modulorganisation zuordnen.

  • Wenn es genau einen Autotask-Datensatz für eine Firma oder Tochterfirma für eine Modulorganisation und keine Unterorganisationen gibt, ist die Registerkarte Nach Firma ordnen die schnellste Möglichkeit, um sie zuzuordnen.
  • Wenn eine Firma mehreren Modul-Unterorganisationen desselben Kaseya-Moduls zugeordnet sein muss, können Sie dies über die Registerkarte Nach Modulorganisation zuordnen vornehmen.

Die Registerkarte Nach Modulorganisation zuordnen

In der Zuordnungstabelle der Registerkarte Nach Firma zuordnen ordnen Sie in jedem KaseyaOne-Modul eine einzelne Organisation der Autotask-Firma zu, die die Rechnung erhält. Die Autotask-Firma erscheint in der Spalte ganz links und alle KaseyaOne-Module, die Sie in allen folgenden Spalten aktiviert haben, in der Reihenfolge, die in der Spaltenauswahl ausgewählt wurde.

HINWEIS  Sie können die Spalten der aktivierten KaseyaOne-Module nicht entfernen, sondern lediglich die Anzeigereihenfolge ändern.

Zusätzlich zu den Schaltflächen Speichern, Abbrechen und Spaltenauswahl wird die Schaltfläche Vorgeschlagene Zuordnungen anzeigen über dem Raster angezeigt. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, verwendet Autotask Fuzzy-Logik, um Sie bei der Zuordnung von Modulorganisationen zur Autotask-Firma zu unterstützen. Es gelten die folgenden Regeln:

  • Es werden lediglich aktive Firmen evaluiert.
  • Wenn der Name einer Modulorganisation eine exakte Übereinstimmung ist, wird er im Feld eingetragen.
  • Wenn der Name der Modulorganisation den Autotask-Firmennamen enthält und es weniger als 20 Übereinstimmungen gibt, wird das Zuordnungsfeld aktiviert, und in der Dropdown-Liste werden die entsprechenden Organisationsnamen angezeigt. Sie wählen eine Option aus, um sie der Firma zuzuordnen.
  • Wenn der Name der Modulorganisation den Autotask-Firmennamen enthält und es mehr als 20 Übereinstimmungen gibt, wird Autotask nicht versuchen, ihn einer Firma zuzuweisen, da der Name einfach zu allgemein ist.
  • Wenn das Zuordnungsfeld deaktiviert und (keine Einträge) angezeigt wird, wurden noch keine Zuordnungsdaten synchronisiert, auch wenn die Integrierte Kundenabrechnung für das Modul aktiviert wurde.

Wenn Sie die Seite speichern, können Sie die vorgeschlagenen Zuordnungen speichern und alle anderen Vorschläge entfernen.

Um eine Modulorganisation einer Autotask-Firma zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Geben Sie in der Spalte Autotask-Organisation einen Organisationsnamen ein oder öffnen Sie die Auswahl, um eine Autotask-Organisation zu finden.
  2. Klicken Sie in einer Modulspalte auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Organisation aus.
  3. Fahren Sie mit anderen Zeilen und Spalten fort.
  4. Um Ihre Zuordnungen zu speichern, klicken Sie auf Speichern.
    1. Wenn Sie auf Speichern klicken, während das Kontrollkästchen Vorgeschlagene Zuordnung anzeigen ausgewählt ist, haben Sie die Möglichkeit, die vorgeschlagenen Zuordnungen auf der Seite zu speichern.
    2. Wenn das Kontrollkästchen Vorgeschlagene Zuordnungen anzeigen nicht markiert ist, werden die vorgeschlagenen Zuordnungen nicht gespeichert.
  5. Sobald eine Zuordnung gespeichert wurde, werden die nicht verwendeten Fuzzy-Matches entfernt und nicht länger vorgeschlagen. Um die Fuzzy-Matches zu aktualisieren, müssen Sie zunächst die Zuordnung der Firma aufheben. Siehe Zuordnung von Firmen rückgängig machen.

Es ist möglich, mehrere Standorte, Geschäftsstellen, Organisationen usw. in einem Modul zu einer einzelnen Autotask-Firma zuzuordnen. Wenn Sie dies für ein Kaseya-Modul tun möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Nach Modulorganisation zuordnen.

Die Registerkarte Nach Modulorganisation zuordnen

Auf der Registerkarte Nach Modulorganisation zuordnen können Sie mehrere KaseyaOne-Modulorganisationen und Modul-Unterorganisationen derselben einzelnen Autotask-Firma zuordnen, die für die Abrechnung verwendet wird. Dies ist notwendig, weil Standorte, Geschäftsstellen und Organisationen in vielen Modulen nicht wie in Autotask eine Unterobjekt einer Firma sind, sondern ein separates Objekt.

Anstatt mit der Liste der Autotask-Firmen zu beginnen, beginnt diese Funktion mit der Liste aller Organisationen und Unterorganisationen in allen verknüpften Modulen und Sie können die Autotask-Firma für jede einzelne davon auswählen.

Auf dieser Registerkarte sehen Sie die folgenden Schaltflächen:

Name der Schaltfläche Beschreibung
Vorgeschlagene Zuordnungen anzeigen Wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen, werden die Auswahlfelder in der Spalte Autotask-Firma mit möglichen Übereinstimmungen mit Autotask-Firmen gefüllt. Falls sie weder exakte noch andere Übereinstimmungen finden können, klicken Sie auf das Auswahlsymbol und suchen Sie nach der passenden Autotask-Firma.
Ignorierte Elemente anzeigen Wenn Sie eine Übereinstimmung ignorieren, bedeutet dies, dass dieses Modul keine Rechnungsdaten für diese Organisation an Autotask sendet, aber sie wird nicht mehr als nicht zugeordnet gezählt.
Nur nicht zugeordnete Elemente anzeigen Alle Modulorganisationen, bei denen das Feld Autotask-Firmenzuordnung leer ist, zählen als nicht zugeordnet. Wenn Sie sowohl Ignorierte anzeigen als auch Nur nicht zugeordnete anzeigen auswählen, werden die ignorierten Datensätze angezeigt, so dass Sie sie zuordnen und ihre Zuordnung aufheben können.

Im Zuordnungsraster wählen Sie ein Modul aus und ordnen seine Organisationen einer Autotask-Firma zu oder Sie markieren Ignorieren, um sie zu ignorieren. Sie können das Raster nach jeder Spalte sortieren und nach Modul und Modulorganisation filtern.

Spaltenname Beschreibung

Modul

Das Kaseya-Produkt, dessen Organisationen Sie Autotask-Firmen zuordnen.

Modulorganisation

Der Name der Organisation, des Standorts, des Geschäftsstelle usw. die einer Autotask-Firma zugeordnet werden.

Modulunterorganisation

Wenn das KaseyaOne-Modul Unterorganisationen unterstützt, werden diese hier aufgelistet.

Autotask-Verifizierung

Der Name der Autotask-Firma, die der Modulorganisation zugeordnet wurde. Mehrere Modulorganisationen und Unterorganisationen können derselben Autotask-Firma zugeordnet werden.

Ignorieren

Wenn Sie Ignorieren auswählen, werden für diese spezielle Modulorganisation keine Abrechnungsdaten an Autotask gesendet. Dies kann vorkommen, weil Sie komplizierte Abrechnungsvereinbarungen mit diesem Kunden haben, die nicht in einem Autotask-Vertrag berücksichtigt werden können.

Wenn Sie einen Fehler bei der Zuordnung von Firmen zu Organisationen machen, können Sie deren Zuordnung auf beiden Registerkarten rückgängig machen, sofern Sie noch keine Services zugeordnet haben. Wenn Sie dies getan haben, müssen Sie zuerst die Zuordnung der Services aufheben.

Zuordnung von Modulorganisationen auf der Seite Firma

Zusätzlich zum Zuordnen von Modulorganisationen auf der Seite Admin können sie auch auf der Seite Firma zugeordnet werden. Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Gehen Sie auf der Seite Firma zu Tools > Integrierte Kundenabrechnung verwalten.
  2. Wählen Sie auf der Seite Zuordnungen - [Firmenname] die entsprechende Modulorganisation für jedes KaseyaOne-Modul aus.
  3. Um ein Modul unzugeordnet zu lassen, es jedoch aus der Liste der Organisationen zu entfernen, die noch zugeordnet werden müssen, wählen Sie Ignorieren aus.
  4. Klicken Sie auf Speichern.