Lead-Quellen für Verkaufschancen

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Vertrieb & Verkaufschancen. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

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Für jede Verkaufschance können Sie die Lead-Quelle angeben, aus der Verkaufschance hervorgekommen ist. Wenn die Verkaufschance zu einem Verkauf führt, können Sie Berichte in Autotask generieren, die bestimmte Lead-Quellen und Marketing-Bemühungen mit erfolgreichen Verkäufen verknüpfen.

Die Liste der Lead-Quellen, die im Dropdown-Menü „Lead-Quellen“ erscheint, ist vollkommen anpassbar.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Lead-Quelle hinzuzufügen:

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

  2. Klicken Sie auf Neu und geben sie den Namen und die Beschreibung der neuen Lead-Quelle ein.

  3. Das Feld „Nummer“ legt die Anzeigereihenfolge der Lead-Quellen im Dropdown-Menü fest. Aktuelle Lead-Quellen sollten eine niedrige Nummer haben, sodass sie am Anfang der Liste erscheinen.

Option Beschreibung

Bearbeiten, Bearbeiten [Objektname]

Setzt die ausgewählte Zeile in den Bearbeitungsmodus oder öffnet das Dialogfenster „<Option> bearbeiten“. Die Felder, die bearbeitet werden können, sind in der Regel diejenigen, die Sie beim Erstellen eines neuen Listenelements ausfüllen. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern oder klicken Sie auf Abbrechen.

HINWEIS  Auf einigen Seiten können Sie eventuell Systemoptionen nicht bearbeiten.

Löschen, Löschen [Objektname]

Die Möglichkeit zum Löschen einer Option ist äußerst beschränkt. Listenoptionen können nicht gelöscht werden, wenn:

  • Die Option eine Systemoption ist.
  • Die Option die Standardoption ist, wenn ein Standard erforderlich ist.
  • Die Option mit einem Objekt verbunden ist (dafür verwendet wurde).

WICHTIG  Um Datenintegrität zu erhalten, verhindert Autotask das Löschen von Autotask-Objekten, die zugehörige Objekte haben oder auf die an anderer Stelle verwiesen wird! Wenn Sie nicht in der Lage sind, ein Objekt zu löschen, sollten Sie es deaktivieren, damit es nicht zur Verwendung zur Verfügung steht.