Versandarten hinzufügen und verwalten

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Admin-Berechtigung zum Konfigurieren von Finanzen, Buchhaltung & Rechnungsstellung. Siehe Sicherheitseinstellungen für Admin.

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Versandarten werden in Autotask-Angeboten verwendet. Sie ermöglichen Vertriebsmitarbeitern, einen Spediteur für eine Artikelsendung auf dem Angebot anzugeben. Wenn Sie die Autotask-Bestandsverwaltung verwenden, können Sie außerdem eine Versandart bei einer Bestellung angeben.

Um eine Versandart hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Klicken Sie auf Neu und geben sie den Namen und die Beschreibung der neuen Versandart ein.
  3. Der Versand kann dem Kunden in Rechnung gestellt werden und ist eventuell steuerpflichtig. Wenn Sie Steuern für Versandposten in einem Angebot oder einer Bestellung berechnen müssen, geben Sie eine Artikelgruppe ein. Die Artikelgruppe muss über eine Steuerkategorie verfügen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

HINWEIS  Wenn Sie die Artikelgruppe zu einer ändern, die den steuerpflichtigen Status der zugehörigen Versandart ändert und Sie aktive Angebotsposten haben, die davon betroffen sein werden, wird eine Nachricht angezeigt. Mithilfe der Nachricht können Sie auswählen, ob die neue Artikelgruppe auf bestehende Posten angewandt werden soll oder nicht.

Option Beschreibung

Bearbeiten, Bearbeiten [Objektname]

Setzt die ausgewählte Zeile in den Bearbeitungsmodus oder öffnet das Dialogfenster „<Option> bearbeiten“. Die Felder, die bearbeitet werden können, sind in der Regel diejenigen, die Sie beim Erstellen eines neuen Listenelements ausfüllen. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern oder klicken Sie auf Abbrechen.

HINWEIS  Auf einigen Seiten können Sie eventuell Systemoptionen nicht bearbeiten.

Aktivieren/Deaktivieren, Aktivieren/Deaktivieren [Objektname]

Neue Optionen sind standardmäßig aktiv.

  • Wenn eine Option deaktiviert wird, steht es nicht länger zum Verwenden zur Verfügung, allerdings bleiben vorhandene Verbindungen mit anderen Objekten bestehen und in Kraft.
  • Sie können keine Option deaktivieren, auf die an anderer Stelle verwiesen wird.

HINWEIS  Manchmal ist die Verbindung, die das Deaktivieren verhindert, nicht offensichtlich. Um zum Beispiel eine Queue oder einen Ticketstatus zu deaktivieren, der mit der eingehenden E-Mail-Verarbeitung verbunden ist, müssen Sie zuerst eine(n) andere(n) auswählen.

Löschen, Löschen [Objektname]

Die Möglichkeit zum Löschen einer Option ist äußerst beschränkt. Listenoptionen können nicht gelöscht werden, wenn:

  • Die Option eine Systemoption ist.
  • Die Option die Standardoption ist, wenn ein Standard erforderlich ist.
  • Die Option mit einem Objekt verbunden ist (dafür verwendet wurde).

WICHTIG  Um Datenintegrität zu erhalten, verhindert Autotask das Löschen von Autotask-Objekten, die zugehörige Objekte haben oder auf die an anderer Stelle verwiesen wird! Wenn Sie nicht in der Lage sind, ein Objekt zu löschen, sollten Sie es deaktivieren, damit es nicht zur Verwendung zur Verfügung steht.