Zahlungsmethoden

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Benötigen Sie Zahlungsmethoden?

Wenn Sie Spesenberichte verwenden, benötigen Sie Zahlungsmethoden. Sie werden dazu verwendet, um zu beschreiben, wie ein Spesenposten, der auf einem Autotask-Spesenbericht erscheint, beglichen wurde. Das wichtigste Attribut ist, ob die Zahlungsmethode dem Mitarbeiter zu erstatten ist oder nicht, da dies direkte Auswirkungen auf den fälligen Betrag an den Mitarbeiter hat. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

BEISPIEL  Ein Spesenposten, der über die Firmenkreditkarte bezahlt wurde, wäre nicht rückzahlbar, ein Spesenposten, der über die private Kreditkarte des Mitarbeiters bezahlt wurde, wäre es jedoch.

HINWEIS  Wenn die Ausgabenart auch nur einmal für eine Ausgabenposition in Ihrer Autotask-Instanz verwendet wurde, wird das Kontrollkästchen Erstattungsfähig deaktiviert. Dadurch wird verhindert, dass große Datenänderungen ausgelöst werden.

Die Informationen bezüglich der Zahlungsmethode erscheinen auch als Referenzfeld auf der Registerkarte „Zahlungsbedingungen“ der Seite „Angebot hinzufügen/bearbeiten“.

Option Beschreibung

Bearbeiten, Bearbeiten [Objektname]

Setzt die ausgewählte Zeile in den Bearbeitungsmodus oder öffnet das Dialogfenster „<Option> bearbeiten“. Die Felder, die bearbeitet werden können, sind in der Regel diejenigen, die Sie beim Erstellen eines neuen Listenelements ausfüllen. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern oder klicken Sie auf Abbrechen.

HINWEIS  Auf einigen Seiten können Sie eventuell Systemoptionen nicht bearbeiten.

Aktivieren/Deaktivieren, Aktivieren/Deaktivieren [Objektname]

Neue Optionen sind standardmäßig aktiv.

  • Wenn eine Option deaktiviert wird, steht es nicht länger zum Verwenden zur Verfügung, allerdings bleiben vorhandene Verbindungen mit anderen Objekten bestehen und in Kraft.
  • Sie können keine Option deaktivieren, auf die an anderer Stelle verwiesen wird.

HINWEIS  Manchmal ist die Verbindung, die das Deaktivieren verhindert, nicht offensichtlich. Um zum Beispiel eine Queue oder einen Ticketstatus zu deaktivieren, der mit der eingehenden E-Mail-Verarbeitung verbunden ist, müssen Sie zuerst eine(n) andere(n) auswählen.

Löschen, Löschen [Objektname]

Die Möglichkeit zum Löschen einer Option ist äußerst beschränkt. Listenoptionen können nicht gelöscht werden, wenn:

  • Die Option eine Systemoption ist.
  • Die Option die Standardoption ist, wenn ein Standard erforderlich ist.
  • Die Option mit einem Objekt verbunden ist (dafür verwendet wurde).

WICHTIG  Um Datenintegrität zu erhalten, verhindert Autotask das Löschen von Autotask-Objekten, die zugehörige Objekte haben oder auf die an anderer Stelle verwiesen wird! Wenn Sie nicht in der Lage sind, ein Objekt zu löschen, sollten Sie es deaktivieren, damit es nicht zur Verwendung zur Verfügung steht.