Die Verkaufschancenzeitleiste

Die Verkaufschancenzeitleiste ist eine visuelle Darstellung des Lebenszyklus einer Verkaufschance. Es handelt sich hierbei um eine optionale Komponente, die nur dann auf der Verkaufschance erscheint, wenn sie in der Verkaufschancenrubrik der Verkaufschance ausgewählt wurde.

HINWEIS  Zeitleisten sind immer schreibgeschützt.

Die Zeitleiste zeigt zwei horizontale Balken an. Der untere Balken steht für die Zielzeitleiste, der obere Balken für die tatsächlichen Ereignisse. Das Erstellungsdatum der Verkaufschance ist der Startpunkt und das voraussichtliche Auftragsdatum der Endpunkt.

Auf der Zeitleiste werden die folgenden Arten von Ereignissen als visuelle Marker dargestellt:

Symbol Beschreibung
Verkaufschance erstellt
 Jede Verkaufschancenzeitleiste beginnt mit einem Kreis, die den Anfang der Zeitleiste darstellt. Das verwendete Datum ist das automatisch eingetragene Erstellungsdatum der Verkaufschance aus dem Hauptbereich der Verkaufschance, nicht das manuell eingegebene Startdatum aus dem Detailbereich.

Statuskennzeichnung

Kennzeichnungen für den Status erscheinen auf dem oberen Balken der Zeitleiste, und jede steht für eine Statusänderung bei der Verkaufschance. Die Beschriftung der Kennzeichnung entspricht dem Namendes Status, zu dem sie an diesem Datum geändert wurde. Wenn der Status zu „Aktiv“ oder „Nicht zum Kauf bereit“ geändert wird, ist die Kennzeichnung blau. Wenn der Status gleich „Verloren“ ist, ist die Kennzeichnung rot. Wenn der Status gleich „Abgeschlossen“ oder „Implementiert“ ist, ist sie grün.

Wenn Sie mit der Maus über die Kennzeichnung fahren, wird das Datum angezeigt, an dem die Verkaufschance diesen Status erhielt.

Phasenkennzeichnung

Kennzeichnungen für die Phase erscheinen auf dem oberen Balken der Zeitleiste, und jede steht für eine Phasenänderung bei der Verkaufschance. Die Beschriftung der Kennzeichnung entspricht dem Namen, von dem sie an diesem Datum geändert wurde. Wenn mehr Phasenkennzeichnung vorhanden sind als Platz ist, werden sie in einer einzelnen Kennzeichnung namens „Vorherige Phasen“ zusammengefasst.

Wenn Sie mit der Maus über die Kennzeichnung fahren, wird das Datum, an dem die Verkaufschance diese Phase verlassen hat, sowie die Anzahl der Tage in dieser Phase angezeigt.

Auf dem unteren Balken erscheint ein Zielsymbol, das für das voraussichtliche Auftragsdatum der Verkaufschance steht.

Wenn Sie mit der Maus über das Symbol fahren, wird das Datum für das voraussichtliche Auftragsdatum in einem Popup-Fenster angezeigt. Der Text und das Symbol im Fenster sind bei Verkaufschancen mit dem Status „Aktiv“ oder „Nicht zum Kauf bereit“ und einem zukünftigen voraussichtlichen Auftragsdatum oder Verkaufschancen mit dem Status „Verloren“ grau. Bei Verkaufschancen, deren Status „Geschlossen“ oder „Implementiert“ ist, und wenn das voraussichtliche Auftragsdatum gleich oder nach dem tatsächlichen Auftragsdatum liegt, ist dies grün. Bei Verkaufschancen, die auf „Aktiv“ oder „Nicht zum Kauf bereit“ gesetzt sind und ein voraussichtliches Auftragsdatum in der Vergangenheit haben, oder bei Verkaufschancen, die auf „Geschlossen“ oder „Implementiert“ gesetzt sind und ein tatsächliches Auftragsdatum nach dem voraussichtlichen Auftragsdatum haben, ist dies rot.
Fortschrittsleiste Die untere Fortschrittsleiste markiert die Zeit zwischen dem Erstellungsdatum der Verkaufschance und dem aktuellen Datum. Das aktuelle Datum wird durch das laufende Männchen dargestellt.