Mehrere Aufgaben und Notizen bearbeiten

SICHERHEIT  Sicherheitsstufe mit Zugriff auf CRM und Objektberechtigungen zum Bearbeiten und Löschen von CRM-Notizen und To-dos für Organisationen, auf die Sie Zugriff haben

NAVIGATION   >  CRM > Suchen > To-Dos & Notizen > Klicken Sie auf Suchen > Wählen Sie mehrere Elemente aus. Auch auf den Registerkarten To-Dos & Notes der Seiten Organisation, Kontakt und Opportunity verfügbar.

NAVIGATION  Mein Menü >  To-Dos oder Notizen > Mehrere Elemente auswählen > Ausgewählte Elemente aus dem Bulk-Menü bearbeiten auswählen

Mithilfe des Sammelmenüs für die Bearbeitung können Sie mehrere To-Dos oder CRM-Notizen gleichzeitig bearbeiten und löschen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mehrere Aufgaben oder CRM-Notizen gleichzeitig zu bearbeiten:

  1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
  2. Die Seite Ausgewählte Elemente bearbeiten wird angezeigt.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Felder, die Sie bearbeiten möchten. Felder, die nicht ausgewählt sind, werden nicht aktualisiert.
  4. Geben Sie die aktualisierten Werte ein.
Feld Beschreibung
Art der Handlung Erforderlich, wenn ausgewählt.
Zugewiesen an Erforderlich, wenn ausgewählt.
Beschreibung Nicht erforderlich, auch wenn ausgewählt. Sie können die Seite trotzdem speichern.
Startdatum und Uhrzeit Erforderlich, wenn ausgewählt. Sie müssen ein Datum und eine Uhrzeit vor dem frühesten Enddatum und der frühesten Endzeit für ein ausgewähltes Element auswählen.
Enddatum und Uhrzeit Erforderlich, wenn ausgewählt. Sie müssen ein Datum und eine Uhrzeit nach dem spätesten Startdatum und der spätesten Startzeit für ein ausgewähltes Element auswählen.
  1. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

HINWEIS  Widget-Raster unterstützen keine Bulk-Menüs.