Ihre eigene Firma in Autotask

Damit Autotask PSA richtig funktionieren kann, muss Ihre eigene Firma über einen Datensatz in Ihrer Datenbank verfügen. Der Datensatz Ihre eigene Firma verfügt über eine Reihe von speziellen Eigenschaften.

Beim Einrichten Ihrer Autotask-Instanz haben wir einen Datensatz Ihrer eigenen Firma erstellt und ihm die Organisations-ID0 (die Zahl Null) zugewiesen.

WICHTIG  Die Firmen-ID unterscheidet sich von der Firmennummer.
• Jede Firma in Ihrer Autotask-Instanz verfügt über eine automatisch generierte Firmen-ID, die nicht bearbeitet werden kann. Diese ID erscheint in der Überschrift der Seite Firma direkt über dem Namen der Firma.
• Die Firmennummer ist eine optionale numerische Kennung, die Sie zum Firmendatensatz hinzufügen können. Wir empfehlen Ihnen, wenn Sie Firmennummern in Ihrer Autotask-Instanz verwenden, Ihrer eigenen Firma die Firmennummer 0 zuzuordnen. Somit können Sie vermeiden, dass es zu Verwechslungen zwischen Ihrer Firma und einer anderen Firma mit der Firmennummer 0 gibt.

Ihre eigene Firma verfügt standardmäßig über einige besondere Eigenschaften, die ihre Integrität bewahren. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit Fakten, die Sie in Bezug auf Ihre eigene Firma beachten sollten:

  • Ihre eigene Firma kann nicht deaktiviert werden.
  • Ihre ursprüngliche Firma kann nicht mit einer anderen Firma zusammengeführt werden.
  • Ihre eigene Firma kann Tochterfirmen haben, kann jedoch keine Tochterfirma sein.
  • Der Name und die Adresse Ihrer eigenen Firma erscheinen standardmäßig auf Ihren Autotask PSA-Rechnungen. Um Ihre Absenderadresse auf Rechnungen zu aktualisieren, aktualisieren Sie den Datensatz Ihrer eigenen Firma oder bearbeiten Sie die Rechnungsvorlage, die Sie verwenden.
  • Es gibt keine speziellen Anforderungen für die Sicherheitsberechtigungen Ihrer eigenen Firma. Die Berechtigungen der CRM-Zugriffsrechte zum Anzeigen, Bearbeiten und Löschen von Firmen gelten für Ihre eigene Firma. Ihre eigene Firma kann über ein Kontoteam verfügen.
  • Mit Ihrer eigenen Firma verknüpfte Rechnungspositionen durchlaufen weder „Genehmigen und Buchen“ noch „Rechnungsstellung“. Sie werden außerdem nie gebucht und verbleiben im Bericht > Berichte > Verträge & Abrechnung > Rechnungsstellung > Details vor der Abrechnung (Ihre eigene Firma). Auch kann keine Rechnung aus abrechenbaren Posten über den Assistent: Gewonnenes Angebot erstellt werden. Zeiteinträge für Ihre eigene Firma sind immer nicht abrechenbar.
  • Für Ihre eigene Firma wird kein geschätzter Umsatz für Serviceverträge angezeigt.
  • Das mit dem Datensatz Ihrer eigenen Firma verbundene Feld Steuer-ID hat nichts mit der Variable in Rechnungsvorlagen „Ihre Firma: Steuer-ID, Mehrwertsteuer usw.“ zu tun. Sie richten den Wert für „Steuer-ID, Mehrwertsteuer usw.“ über eine Systemeinstellung für Verträge ein. Siehe Systemeinstellungen für Verträge und Abrechnung.
  • Tickets aus „Eingehende E-Mail–Verarbeitung“ und „Ticket aus E-Mail erstellen“ (ATES) werden dann für Ihre eigene Firma erstellt, wenn in der Autotask PSA-Datenbank keine Übereinstimmung für die Adresse oder Domain des E-Mail–Absenders besteht.

Der Standardorganisationstyp für Ihre eigene Firma ist Kunde. Wenn Sie diese Einstellung ändern, wird dadurch die Funktionalität Ihrer eigenen Firma eingeschränkt. Wenn ein anderer Firmentyp ausgewählt wird, gilt Folgendes:

  • Sie können keine internen Projekte erstellen.
  • Sie können keine internen Tickets erstellen, ausgenommen über die Registerkarte Tickets der Seite Firma.

HINWEIS  Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf die Standardregeln zur Ticketerstellung über die eingehende E-Mail-Verarbeitung.

Um den Datensatz Ihrer eigenen Firma in der Autotask-Datenbank zu finden, navigieren Sie zu > CRM > Suchen > Firmen, geben Sie im Feld ID den Wert 0 ein und klicken Sie auf Suchen.