Adressen und Telefonnummern von Kontakten aktualisieren

SICHERHEIT  Zugriffsrechte mit Zugriff auf CRM und Objektberechtigung zum Bearbeiten der Firma

NAVIGATION   > CRM > Suchen > Firmen > Klicken Sie auf Suchen > Klicken Sie auf einen Firmennamen > Klicken Sie auf „Bearbeiten“ oder bearbeiten Sie auf auf der Registerkarte für Extras „Standorte“, einen sekundären Standort

Alle Kontakte sind mit einer Firma verknüpft. Wenn die Firma über einen primären Standort verfügt, sind diese standardmäßig mit dem primären Standort verknüpft. Wenn die Firma über zusätzliche Standorte verfügt, können diese optional mit einem dieser Standorte verknüpft werden.

Wenn Sie die Adress- oder Telefonnummernfelder der Firma oder die Adresse des Hauptstandorts oder eines anderen Standorts bearbeiten, der Kontakten zugeordnet ist, haben Sie die Möglichkeit, die Kontaktadressen und Telefonnummern gleichzeitig zu aktualisieren. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.

Nachdem Sie Änderungen an der Firmenadresse oder der Telefonnummer vorgenommen haben und auf Speichern klicken, wird die Seite „Firmenkontakte aktualisieren“ geöffnet, auf der alle zugeordneten Kontakte aufgeführt sind.

Eine ähnliche Seite wird geöffnet, wenn Sie Änderungen an der Telefonnummer vorgenommen haben:

  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor jedem Kontakt, dessen Informationen Sie aktualisieren möchten.
  2. Klicken Sie auf Speichern & Schließen.

HINWEIS  Sie sollten den Hauptstandort ebenfalls mit den neuen Informationen aktualisieren.

Wenn Sie die Adresse für einen Standort aktualisieren, der nicht der Hauptstandort ist, wird das Fenster Standortkontakte aktualisieren geöffnet.

Sie haben die Möglichkeit, die Adresse aller, einiger oder keiner der mit dem Standort verbundenen Kontakte zu aktualisieren.