Autotask LiveMobile für iOS und Android verwenden
Übersicht
Managed Service Providers (MSPs) benötigen Flexibilität, um die Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen und die Arbeit zu erledigen, während sie nicht am Schreibtisch sitzen. LiveMobile ermöglicht Autotask-Benutzern unterwegs den Zugriff auf ihre notwendige Arbeit. Sie steht iOS- und Android-Benutzern zur Verfügung.
Was kann ich mit LiveMobile tun?
Mit LiveMobile haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Informieren Sie sich jederzeit und überall über Ihr Geschäft. Wir bieten ein vollständiges Dashboard-Erlebnis direkt für Ihr Mobilgerät.
- Greifen Sie in Echtzeit auf Ihre Servicetermine, Tickets, Aufgaben und To-Dos zu.
- Geben Sie Ihre Zeit von Ihrem Mobilgerät aus in Autotask ein, ohne einen separaten Datensatz für spätere Berichte führen zu müssen.
- Erstellen und senden Sie Spesenberichte mit entsprechender Dokumentation direkt von Ihrem Mobilgerät aus.
- Planen Sie Termine und To-Dos in dem Moment, in dem sie in den Sinn kommen.
- Suchen und greifen Sie unterwegs auf Ihr Konto und Ihre Kontaktinformationen zu.
- Durchsuchen und lesen Sie Dokumentation und KnowledgeBase-Artikel.
- Zeigen Sie vorhandene Verkaufschancen an, bearbeiten Sie sie oder erstellen Sie neue.
- Verwalten Sie Ihre RMM-Geräte ganz einfach per Knopfdruck.
Viele Bereiche der Anwendung sind komplett nativ, während andere Bereiche mit unserer webbasierten App verbunden sind, damit Sie die vollständige Funktionalität erhalten. Datto wird die Anwendung weiterentwickeln, um im Laufe der Zeit ein vollständig natives Benutzererlebnis zu bieten.
HINWEIS Weitere Informationen zum Aktivieren von LiveMobile, zum Installieren der App und zum Anmelden bei Ihrem Konto finden Sie unter Einrichten der Autotask LiveMobile-App.
WICHTIG LiveMobile bietet die gleiche Sicherheit wie die Autotask-Hauptanwendung. Wenn Sie in Autotask keinen Zugriff auf ein Objekt oder ein Feld haben, steht es Ihnen in LiveMobile nicht zur Verfügung. Wenn Ihre Sicherheitsstufe beispielsweise über keine Berechtigungen zum Anzeigen von Verkaufschancen verfügt, werden diese auch nicht in Autotask auf dem Desktop oder in LiveMobile angezeigt.
Die folgenden Objekte und Funktionen sind in LiveMobile verfügbar:
Das LiveMobile-Hauptmenü ist die Startseite der Anwendung. Es ist der erste Bildschirm, den Sie sehen werden, nachdem Sie sich angemeldet haben. Sie verwenden das Hauptmenü, um zu allen LiveMobile-Funktionen zu navigieren.
Am unteren Rand der App befinden sich die folgenden Optionen. Sie werden möglicherweise in einigen Detailansichten nicht angezeigt.
Funktion | Beschreibung | ||
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Vertragsmenü | Tippen Sie auf Menü, um zur Startseite zurückzukehren. | ||
Dashboard | Ihre Autotask-Dashboards und -Widgets werden hier angezeigt. Wenn möglich, können Sie die Daten hinter den Widgets aufschlüsseln. | ||
Hinzufügen | Mit dieser Option können Sie neue Elemente wie Tickets, Aufgaben, Termine und CRM-Notizen hinzufügen. | ||
Zuletzt verwendet | Auf der Seite Zuletzt verwendete Elemente finden Sie eine Liste der neuesten Elemente, die Sie in der LiveMobile-App eingesehen haben. Wählen Sie ein beliebiges Element in der Liste aus, um in der Detailansicht darauf zuzugreifen. | ||
Arbeitsliste | Dadurch öffnet sich Ihre Arbeitsliste. Sie können bei vielen Seiten auch vom linken Rand streichen, um auf die Arbeitsliste zuzugreifen. Um der Arbeitsliste ein Ticket oder eine Aufgabe hinzuzufügen, drücken Sie lange auf die Stelle, an der das Ticket oder die Aufgabe in einer Liste angezeigt wird, oder tippen Sie in der Detailansicht auf das Menü Mehr, um auf die Aktionsschaltflächen im Schnellaktionsblatt zuzugreifen. Um ein Ticket oder eine Aufgabe aus der Arbeitsliste zu entfernen, wischen Sie in der Arbeitslistenansicht auf dem Element nach links, und wählen Sie Entfernen aus. |
Das Menü Mehr wird oben auf der Hauptmenüseite angezeigt. Es verfügt über die folgenden Optionen:
Funktion | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
Einstellungen | Wählen Sie Einstellungen aus , um das LiveMobile-Konfigurationsmenü auf Ihrem Gerät zu öffnen. | ||
Hilfe | Diese Option öffnet die Autotask LiveMobile-Onlinehilfe. Zum Anzeigen der webbasierten Dokumentation ist eine Internetverbindung erforderlich. | ||
Abmelden | Wenn sie diese Option auswählen, erhalten Sie eine Aufforderung, um die Handlung zu bestätigen. Wählen Sie Abmelden aus, um Ihre LiveMobile-Sitzung zu beenden und zur Anmeldeseite zurückzugelangen. Wählen Sie Abbrechen aus, um zum LiveMobile-Hauptmenü zurückzukehren. |
Tippen Sie einfach auf Elemente in einer Objektliste, um die Detailansicht zu öffnen.
Durch langes Drücken auf viele der Objekte, die in einer Liste erscheinen, wird das Schnellaktionsblatt geöffnet, das Aktionsschaltflächen für das ausgewählte Objekt enthält. Möglicherweise müssen Sie nach links oder rechts wischen, um alle verfügbaren Aktionsschaltflächen anzuzeigen. Die erste Seite ist eine Liste verwandter Elemente, die Sie dem Objekt hinzufügen können, z. B. Hinzufügen einer Gebühr zu einem Ticket. Die zweite Seite enthält eine Reihe von Aktionen, die Sie ausführen können, z. B. das Hinzufügen des Elements zur Arbeitsliste.
Von den meisten Seiten aus können Sie vom rechten Rand aus streichen, um auf die Arbeitsliste zuzugreifen. Um der Arbeitsliste ein Ticket oder eine Aufgabe hinzuzufügen, drücken Sie lange auf die Stelle, an der das Ticket oder die Aufgabe in einer Liste angezeigt wird, oder tippen Sie in der Detailansicht auf Weitere Aktionen , um auf die Aktionsschaltflächen im Schnellaktionsblatt zuzugreifen. Um ein Ticket oder eine Aufgabe aus der Arbeitsliste zu entfernen, wischen Sie in der Arbeitsliste auf dem Element nach links, und wählen Sie Entfernen aus.
Das Symbol Bearbeiten entsperrt alle bearbeitbaren Felder.
HINWEIS Einige Ticketfelder, z. B. Firma und Gerät, können in der LiveMobile-Anwendung nicht bearbeitet werden. Diese Felder müssen in der Desktopversion von Autotask geändert werden.
Durch Drücken des Symbols Hinzufügen im Ticketdetail wird die erste Seite des Schnellaktionsblatts geöffnet. Diese Seite enthält Elemente, die Sie dem ausgewählten Objekt hinzufügen können.
Durch Drücken des Symbols Weitere Aktionen im Ticketdetail wird die zweite Seite des Schnellaktionsblatts geöffnet. Diese Seite enthält Aktionsschaltflächen, mit denen Sie allgemeine Aktionen ausführen können.