Zahlungen über Projekte erfassen

Muss ich Zahlungen anhand von Projekten in Autotask erfassen?

Wahrscheinlich nicht.

Die Option „Projektzahlungen“ ermöglicht Ihnen, den Erhalt von Zahlungen zu erfassen und mit einem Projekt in Autotask abzugleichen, aber das war es auch schon. Autotask ist keine Buchhaltungssoftware. Daher werden die meisten Kunden Zahlungen in ihrer Buchhaltungssoftware speichern. Beachten Sie auch, dass Projektzahlungen nicht auf Berichten angezeigt werden, da Autotask Umsatz von einer Ansammlungsperspektive aus betrachtet, nicht liquiden Mitteln, und abrechenbare Posten werden direkt nach dem Buchen als Umsatz angesehen.

Zahlungen anwenden

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Zahlung anzuwenden:

1. Um die Seite zu öffnen, nutzen Sie den/die Pfad(e) im vorstehenden Abschnitt Sicherheit und Navigation.
2. Geben Sie den empfangenen Betrag in der Spalte Zahlung hinzufügen ein.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen Zahlung anwenden.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Die Seite wird aktualisiert und die Zahlung zur Spalte „Gesamtsumme der Zahlungen bis heute“ hinzugefügt.

Die Gesamtsumme der Zahlungen bis heute erscheint auch auf der Registerkarte Budget auf der Seite „Projekt bearbeiten“.