LiveReports planen

SICHERHEIT  Benutzer mit Zugriffsrechten, die das Planen von LiveReports zulassen.

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Sie können durch den Assistenten navigieren, indem Sie auf die Registerkarten am oberen Rand klicken oder die Navigationsschaltflächen am unteren Seitenrand verwenden.

1. Wählen Sie auf der Hauptseite LiveReports Designer einen Bericht aus und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste oder verwenden Sie das Kontextmenü, um Bericht einplanen auszuwählen.
   
2. Richten Sie den Zeitplan wie gewünscht ein.

Registerkarte „Serie“

Verwenden Sie diese Registerkarte, um dem Zeitplan einen Namen zu geben, die Exportart für den geplanten Bericht auszuwählen und dann den Zeitplan für das Senden des Berichts festzulegen. Sie können einen Bericht für ein einmaliges, tägliches, wöchentliches, monatliches oder jährliches Senden zu einem bestimmten Zeitpunkt planen. Sie können auch einen Datumsbereich für die Berichtssendung mit einem Anfangs- und Enddatum definieren.

Name	Beschreibung
Name des Zeitplans	Geben Sie einen Namen für den Zeitplan ein.
Exportart	Der Datentyp, der an die zu sendende E-Mail angehängt wird. Die folgenden Optionen sind verfügbar: - Excel - PDF - RTF - CSV
Passwort (optional)	Wenn Sie Excel oder PDF als Exporttyp wählen, können Sie den Bericht mit einem Passwort sichern. Der Empfänger muss das Passwort haben, um den Bericht anzuzeigen.
Passwort bestätigen	Bestätigen Sie das von Ihnen eingegebene Passwort, falls zutreffend.
Sofort ausführen	Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht auszuführen, sobald Sie auf Fertigstellen klicken. Die Planungsoptionen auf dieser Registerkarte stehen nicht länger zur Verfügung, jedoch können Sie Filter und Empfänger einrichten, bevor Sie auf Fertigstellen klicken.
Geplante Zeit	Die Zeit, zu der der Bericht zum Ausführen eingereiht wird. WICHTIG  Abhängig vom Volumen der angeforderten Berichte in Ihrer Zone können geplante Berichte 1 - 1,5 Stunden später als geplant zugestellt werden. Bitte bedenken Sie dies bei der Planung eines Berichts und vermeiden Sie nach Möglichkeit eine geplante Ausführung für 8:00 Uhr morgens an einem Montag. Planen Sie den Bericht, sobald die Daten verfügbar sind, und nicht dann, wann er zugestellt werden soll.
Serienmuster	Der Zeitplan für das Senden des Berichts. Die folgenden Optionen sind verfügbar: - Einmal - Täglich - Wöchentlich - Monatlich - Jährlich Das Senden kann weiter angepasst werden, wie beispielsweise am ersten Tag eines jeden Monats. Serienoptionen hängen von der Häufigkeit ab, mit der der Bericht ausgeführt wird. HINWEIS  Wenn Sie einen Bericht planen, der regelmäßig ausgeführt werden soll, bedenken Sie, dass ein festgelegter Zeitraum wahrscheinlich nicht geeignet ist. Sie müssen dynamische Datumsfilter verwenden, um den korrekten Bericht „Letzten Monat abgeschlossene Verkaufschancen“ am Anfang jedes Monats zu erhalten.
Serienzeitraum	Zeigt das Anfangs- und Enddatum des Zeitplans an. Geben Sie die Anzahl der Instanzen oder ein Enddatum ein.

Registerkarte „Filter“

Auf dieser Registerkarte erstellen Sie Filter für den Bericht. Wenn Sie auf der vorherigen Registerkarte einen regelmäßigen Zeitplan eingerichtet haben, sollten Sie dynamische Datumsfilter verwenden, um neue Daten seit der letzten Ausführung des Berichts zu erhalten.

Es gibt keine Option Nach Wert fragen, da es keine Person zum Eintragen von Daten gibt. Ansonsten sind die Schritte auf dieser Registerkarte mit denen auf der Registerkarte „Filter“ im Assistent: Neuer Bericht identisch. Siehe Registerkarte „Filter“.

HINWEIS  Der endgültige Bericht enthält lediglich Daten, die für die Zugriffsrechte des angemeldeten Benutzers verfügbar sind, der den Bericht plant.

Registerkarte „Empfänger“

Nutzen Sie diese Registerkarte, um die E-Mail zu konfigurieren, an die der Bericht angehängt wird.

Name	Beschreibung
An CC BCC	Klicken Sie auf die Links, um aus Mitarbeitern, Arbeitsgruppen oder Kontakten auszuwählen, oder geben Sie manuell E-Mail-Adressen ein. Klicken Sie in einer Datenauswahl der Abschnitte für „An“, „Cc“ oder „Bcc“ auf die Auswahl oder beginnen Sie mit der Eingabe, um die Textvervollständigungsfunktion zu verwenden. Sie können nach Spaltenüberschrift filtern. Geben Sie mehrere E-Mail-Adressen getrennt durch ein Semikolon ein.
Betreff	Der Betreff der E-Mail-Nachricht.
Text	Der Inhalt der E-Mail-Nachricht.
Test-E-Mail	Klicken Sie auf E-Mail testen , um eine Testnachricht an sich selbst oder eine andere Person zu senden, um den Inhalt und die Formatierung der E-Mail zu überprüfen. Der Bericht wird als Anhang angefügt.

3. Klicken Sie auf Fertigstellen.

HINWEIS  LiveReports werden über den LiveReports Scheduling Service [reports@autotask.com] gesendet. Sie können diese Adresse nicht ändern.

Sie können geplante Berichte über die Registerkarte „Geplante Berichte“ im LiveReports Designer anzeigen und verwalten.

• Wenn die Registerkarte „Geplante Berichte“ nicht sichtbar ist, klicken Sie auf das Zeitplansymbol ganz links im Menü, um die Registerkarte anzuzeigen.

Details zur Registerkarte „Geplante Berichte“ finden Sie unter Geplante Berichte verwalten.