Service-Partner werden

Alle Autotask-Kunden können direkt in Autotask an sie outgesourcte Tickets verwalten und an ihnen arbeiten.

Um ein Service-Partner zu werden, müssen Sie von einem anderen Autotask PSA-Kunden eingeladen werden. Sie können Einladungen von beliebig vielen Lead-Partnern akzeptieren. Ihre Lead-Partner wissen nichts von einander. Sie erhalten nur von den Partnern Tickets, deren Einladungen Sie akzeptieren.

Für das Insourcen von Tickets müssen Sie nicht die Outsourcing-Vereinbarung akzeptieren und die Funktionen des Outsourcing-Moduls aktivieren. Die Outsourcing-Vereinbarung ist nur dann erforderlich, wenn Sie selbst Tickets an andere Serviceanbieter outsourcen möchten und Zugriff auf alle Outsourcing-Funktionen benötigen.

So können Sie ...

Wenn Sie von einem anderen Autotask PSA-Kunden eingeladen werden, deren Service-Partner zu werden, geschieht Folgendes:

  1. Sie erhalten eine Einladung per E-Mail, um dem privaten Dienstleistungsnetzwerk des Senders beizutreten.

  1. Klicken Sie auf den Link Hier klicken.

Dadurch wird ein Dialogfenster geöffnet.

  1. Um die Einladung abzulehnen, klicken Sie auf Nein. Der Lead-Partner erhält eine Benachrichtigung, dass Sie sein Angebot abgelehnt haben.
  2. Um die Einladung anzunehmen, klicken Sie auf Ja.
  3. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihren Benutzernamen für Autotask PSA ein.

  1. Klicken Sie auf Mich suchen. Wir können Ihre Autotask-Instanz anhand Ihres einmaligen Autotask-Benutzernamens identifizieren.
  2. Wenn Sie kein Autotask-Benutzer sind, können Sie dennoch die Einladung annehmen und ein Service-Partner werden. Klicken Sie auf Neues Benutzerkonto erstellen. Ein Formular wird geöffnet, in dem Sie ein Konto im Subunternehmer-Portal von Autotask PSA erstellen können.

  1. Füllen Sie das Formular aus und klicken Sie auf Annehmen. Das Subunternehmer-Portal wird auf der Anmeldeseite geöffnet. Sie finden Hilfe zur Nutzung des Subunternehmer-Portals unter Die Hilfedatei für das Subunternehmer-Portal anzeigen.

Sobald Sie auf Annehmen klicken, erhält der Lead-Partner eine Benachrichtigung, dass Sie die Einladung akzeptiert haben, und Ihr Firmenname wird in dessen Autotask-Instanz zur Liste der Service-Partner im Dropdown-Menü „Outsourcen“ der Seite „Ticketdetails“ hinzugefügt.

Der Lead-Partner kann dann unverzüglich damit beginnen, Tickets an Sie outzusourcen.