Berichte über Vertriebsaktivitäten

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Standardberichte

CRM-Notizen nach Zeitraum und Mitarbeiter

Erforderliche Berechtigungen Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > CRM-Kategorie und Berechtigung zum Anzeigen von Verkaufschancen
Pfad > Berichte > Berichtskategorien > CRM > Abschnitt Verkaufschancen
Beschreibung Alter Titel: Terminzusammenfassung. CRM-Notizen, nach Zeitraum und Mitarbeiter gefiltert. Vertriebsleiter können diesen Bericht verwenden, um Vertriebsaktivitäten zu überwachen.

Liste geplanter Termine

Erforderliche Berechtigungen Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > CRM-Kategorie und Berechtigung zum Anzeigen von Verkaufschancen
Pfad > Berichte > Berichtskategorien > CRM > Abschnitt Verkaufschancen
Beschreibung Die geplanten Termine nach Tag, Woche oder Monat.

Vertriebsaktivitätsmetriken nach Verkaufschancen-Verantwortlichem

Erforderliche Berechtigungen Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > CRM-Kategorie und Berechtigung zum Anzeigen von Verkaufschancen
Pfad > Berichte > Berichtskategorien > CRM > Abschnitt Verkaufschancen
Beschreibung Zusammenfassung der Vertriebsaktivitäten (wie in den Firmennotizen erfasst) nach Verkaufschancen-Verantwortlichem und Aufgabenart für einen bestimmten Datumsbereich. Klicken Sie auf die Links „Nach Datum“ oder „Nach Firma“, um einen Detailbericht über die Vertriebsaktivität anzuzeigen.

LiveReports

Firma: Letzte Aktivität

Erforderliche Berechtigungen Für Administrator- und Managerzugriffsrechte veröffentlicht. Kann auch für andere Zugriffsrechte, Abteilungen oder Mitarbeiter veröffentlicht werden.
Pfad > Berichte > Registerkarte „CRM“ > LiveReports
Beschreibung Mit diesem Bericht können Sie Kunden sehen, die keine Aktivitäten in einem bestimmten Zeitraum aufweisen. Mit diesen Informationen können Sie festlegen, bei welchen Kunden Sie sich melden sollten, und sie können möglicherweise als früher Indikator für den potenziellen Verlust eines Kunden dienen.

Liste geplanter To-Dos

Erforderliche Berechtigungen Administrator- oder Managerzugriffsrechte. Kann auch für andere Zugriffsrechte, Abteilungen oder Mitarbeiter veröffentlicht werden.
Pfad > Berichte > Registerkarte „CRM“ > LiveReports
Beschreibung Dieser Bericht zeigt offene Aufgaben im ausgewählten Anfangsdatumsbereich.
 
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