Berichte, die Kundendaten zu .csv oder XML exportieren
SICHERHEIT Beziehen Sie sich für jeden Bericht auf Erforderliche Berechtigungen.
NAVIGATION Beziehen Sie sich für jeden Bericht auf den Pfad. Beachten Sie, dass LiveReports in einer beliebigen oder mehreren Berichtskategorien veröffentlicht werden können oder überhaupt nicht in Ihrer Datenbank veröffentlicht werden. Um einen LiveReport zu veröffentlichen, beziehen Sie sich auf LiveReports veröffentlichen.
Standardberichte
Firmen exportieren
| Erforderliche Berechtigungen | Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > CRM-Kategorie UND CRM > Funktionszugriff > Berechtigung „Kann auf Exportfunktionen im CRM-Bereich zugreifen“ |
|---|---|
| Pfad |  > Berichte > Registerkarte „CRM“ > Exporte |
| Beschreibung | Exportieren Sie ausgewählte Firmendatensätze als .csv. Firmen können optional nach Verkaufsgebiet gefiltert werden. HINWEIS Wenn Sie mehr als 50.000 Datensätze exportieren möchten, empfehlen wir Ihnen, den Bericht nach Verkaufsgebiet auszuführen. |
|
|
Firmen in XML exportieren
| Erforderliche Berechtigungen | Zugriffsrechte mit Zugriff auf Berichte > CRM-Kategorie UND CRM > Funktionszugriff > Berechtigung „Kann auf Exportfunktionen im CRM-Bereich zugreifen“ |
|---|---|
| Pfad | > Berichte > Registerkarte „CRM“ > Exporte |
| Beschreibung | Exportieren Sie ausgewählte Firmendatensätze als XML. Firmen können optional nach Verkaufsgebiet gefiltert werden. |
|
|
Kontakte exportieren
| Erforderliche Berechtigungen | Zugriffsrechte mit Zugriff auf CRM |
|---|---|
| Pfad | > Berichte > Registerkarte „CRM“ > Exporte |
| Beschreibung |
Exportieren Sie Kontakte als .csv mit zahlreichen Filteroptionen. Der Bericht kann auch als HTML-Datei gespeichert werden. HINWEIS Dieser Bericht ist auf 5.000 Datensätze beschränkt. Wenn Sie mehr als 5.000 Datensätze exportieren müssen, wenden Sie entsprechende Filter an und führen Sie den Bericht mehrmals aus. |
|
|
